Przestrzeń współpracy w usłudze Copilot dla działów sprzedaży
Przestrzenie współpracy istnieją zarówno w świecie fizycznym, jak i cyfrowym. W fizycznym świecie przestrzeń współpracy może być pokojem konferencyjnym lub biurem, w którym sprzedawcy kontaktują się ze swoimi klientami. W świecie cyfrowym miejsce współpracy to wirtualna przestrzeń spotkania, w której sprzedawcy kontaktują się ze swoimi klientami za pomocą aplikacji, takich jak Microsoft Teams lub program Outlook. W ciągu ostatnich kilku lat cyfrowe przestrzenie współpracy stały się coraz bardziej popularne, ale ich konfiguracja w celu maksymalizacji produktywności sprzedawców może stanowić wyzwanie. Idealnie sprzedawcy mogą szybko tworzyć zespoły i kanałów z właściwymi osobami i właściwymi informacjami, które są uporządkowane w sposób efektywny i przewidywalny. Jednak w praktyce informacje są często fragmentaryczne, rozproszone w wielu kanałach Teams i trudne do odnalezienia. Lepszym sposobem sprostania temu wyzwaniu jest użycie szablonów sprzedażowych do stworzenia przestrzeni współpracy w aplikacji Teams. Szablony sprzedaży łączą odpowiednich członków, dane kontekstowe i aplikacje dotyczące produktywności, aby zwiększyć zakres współpracy w Teams.
Szablony sprzedaży są dostarczane z gotowymi funkcjami, które ułatwiają zorganizowaną i wydajną współpracę. Korzystając z szablonów sprzedaży, można utworzyć miejsce współpracy, sprzedawcy mogą skupić się na współpracy z klientami i prowadzeniu działalności biznesowej, a nie organizowaniu i wyszukiwaniu informacji.
Co to jest szablon sprzedaży?
Szablon sprzedaży upraszcza konfigurowanie zespołu i kanałów w Microsoft Teams, połączonych z systemem zarządzania relacjami z klientem (CRM) z łatwym dostępem do danych biznesowych w przepływie pracy. Szablony mają wstępnie zdefiniowane kanały i przypięte aplikacje. Możesz utworzyć miejsce współpracy, korzystając z szablonu zespołu klienta lub szablonu pokoju transakcji.
Szablon zespołu konta
Szablon zespołu konta jest stosowany na poziomie zespołu i jest połączony z kontem programu CRM. Zawiera dwa kanały: ogólny i wspólny. Kanał Ogólne jest przeznaczony do współpracy z osobami w organizacji. Kanał udostępniony służy do współpracy z osobami spoza organizacji, takimi jak klienci. Aplikacje, takie jak OneNote i Pliki z folderami startowymi i linkami do lokalizacji magazynu, są przypinane, aby zwiększyć wydajność zespołu sprzedaży.
Szablon pokoju umów
Szablon pokoju umów jest stosowany na poziomie kanału i jest połączony z szansą sprzedaży w programie CRM. Zalecamy utworzenie kanałów szans sprzedaży w zespole połączonym z kontem nadrzędnym. Jeśli konto nadrzędne nie jest powiązane z zespołem, utwórz je i połącz, aby sprzedawcy mogli współpracować w zakresie szans sprzedaży. Kanał szans sprzedaży jest przeznaczony do współpracy z osobami w organizacji. Masz opcję utworzenia oddzielnego udostępnionego kanału współpracy z osobami poza organizacją. Aplikacje, takie jak OneNote i Pliki z folderami startowymi i linkami do lokalizacji magazynu, są przypinane, aby zwiększyć wydajność zespołu sprzedaży.
Wymagania wstępne dotyczące korzystania z przestrzeni współpracy
- Musisz mieć konto usługi Dynamics 365 lub Salesforce CRM.
- Musisz mieć licencję Microsoft 365 E3 lub E5. Dowiedz się więcej o ustawienia administratora związanych z usługą Copilot dla działów sprzedaży.
- Musisz mieć zainstalowany dodatek Copilot dla działów sprzedaży dla programu Outlook. Jeśli go nie masz, poproś administratora o jego zainstalowanie.
- Zanim dodasz klientów do udostępnianych kanałów przy użyciu ich tożsamości federacyjnej, upewnij się, że administrator dzierżawcy włączył udostępnione kanały w aplikacji Teams.