Copilot voor Sales functies voor Dynamics 365 Sales-gebruikers
Microsoft 365 Copilot for Sales is een AI-gestuurde tool die gericht is op het optimaliseren van verkoopworkflows en het verhogen van de efficiëntie voor gebruikers van 365 Sales- of Salesforce CRM-platformen. Microsoft Dynamics Het is speciaal ontworpen om te worden aangevuld met bedrijfsspecifieke voordelen en biedt cruciale verkoopondersteuning en CRM-verrijkte ervaringen binnen populaire applicaties zoals Outlook en Teams. Microsoft 365 Copilot Microsoft 365
Voor informatie over de prijzen en licentierichtlijnen voor Copilot voor Sales, zie de pagina met licenties en prijzen.
In aanmerking komende Dynamics 365 Sales-klanten krijgen toegang tot beperkte functionaliteiten binnen hun bestaande licentie, zodat ze sneller aan de slag kunnen. In dit artikel worden de beperkte functionaliteiten en de ondersteunde licenties beschreven.
Vereisten
Beperkte functionaliteiten zijn alleen beschikbaar voor de volgende Dynamics 365-licenties:
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Dynamics 365 Sales Premium (ook bekend als Dynamics 365 Sales Insights)
- Microsoft Relationship Sales (MRS)
Notitie
Klanten die nog steeds gebruikmaken van CE-abonnementlicenties komen in aanmerking omdat deze gelijk zijn aan Dynamics 365 Sales Enterprise.
Beperkte functionaliteiten
De beperkte functionaliteiten zijn beschikbaar via de volgende applicaties:
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
Microsoft Outlook
Beperkte functionaliteiten in Microsoft Outlook zijn beschikbaar via het contextuele zijpaneel. Ga naar toegang tot Copilot voor Sales in Outlook voor informatie over hoe u toegang krijgt tot het zijpaneel.
De beperkte functionaliteiten zijn niet afhankelijk van de Microsoft 365 Copilot gebruikerservaring of functionaliteit. Voor een geïntegreerde ervaring met Microsoft 365 Copilot en Microsoft Teams een samenvatting van de vergadering, moet u Copilot voor Sales aanschaffen.
De kernwaarde is opgenomen zodat Dynamics 365-gebruikers Copilot voor Sales in actie kunnen zien. De beperkte functionaliteiten zijn:
| Actie | Omschrijving | Toegang tot aanwijzen |
|---|---|---|
| CRM-records maken, lezen, bijwerken en verwijderen ... ... | Beheer Dynamics 365 Sales-records die aan de contactpersoon zijn gekoppeld. | Copilot voor Sales zijpaneel |
| e-mail en vergadering opslaan in CRM | Sla Outlook-activiteiten op in de tijdlijn van uw CRM. | Copilot voor Sales zijpaneel |
| e-mailsamenvatting genereren | Ontvang een door AI gegenereerde e-mailsamenvatting en ontdek eventuele budget- of tijdlijnhoogtepunten (beperkt tot BANT-kwalificatie) | Copilot voor Sales zijpaneel |
| concept e-mailreacties | Genereer voorgestelde e-mailantwoorden met behulp van AI. | Copilot voor Sales zijpaneel |
| Bekijk overzicht van verkoopkansen | Bekijk en Delen beschikbaar overzicht van verkoopkansen. | Copilot voor Sales zijpaneel |
Microsoft Teams
| Actie | Omschrijving | Toegang tot aanwijzen |
|---|---|---|
| Werken met samenwerkingsruimtes | Genereer of koppelen een klantrecord en verkoopkans naar een Teams-kanaal en -groep. Zie één toegangspunt aanwijzen voor samenwerking en toegang tot veelgebruikte bijlagebestanden. Plannertaken worden voorgesteld met behulp van AI. |
Copilot voor Sales zijpaneel in Outlook en Teams-kanaal |
| Werk met Adaptieve kaarten | Maak en Delen een dynamische koppelen van een specifiek record in Dynamics 365 met een andere persoon of groep. | Teams chatten en kanaliseren |
| gebruik Copilot voor Sales tijdens een Teams-vergadering | Bekijk het gekoppelde CRM-record tijdens een vergadering. | Copilot voor Sales-paneel in Teams-vergaderingen |
| Bekijk het vergaderoverzicht | Neem deel aan een vergadering in Teams, waarbij de hoogtepunten van de vergadering, taken, trefwoorden en sentimenten worden vastgelegd. Deze ervaring maakt geen gebruik van de samenvatting van Teams-vergaderingen. Er wordt een aparte samenvatting van de ervaring weergegeven met alleen de belangrijkste verkoopinzichten en de belangrijkste hoogtepunten. Verdere verrijking is mogelijk met de licentie Copilot voor Sales. |
Teams-vergadering |
| Bekijk het Gespreksinformatie-dashboard | Krijg toegang tot een samenvatting van gesprekken om trends te ontdekken en verkoopteamleden met elkaar te vergelijken. | Power BI sjabloon |
Verhuizen naar Copilot voor Sales
Dynamics 365 Sales-gebruikers die Copilot voor Sales aanschaffen, krijgen toegang tot alle functies, inclusief de betere samenwerkingservaring met Microsoft 365 Copilot. Deze functies vormen een aanvulling op de beperkte functionaliteiten die standaard beschikbaar zijn.
| Oppervlak | Omschrijving |
|---|---|
| Betere mogelijkheden samen met Microsoft 365 Copilot | Door gebruik te maken van de gebruikerservaring die in e-mail is geïntegreerd, is de inline e-mailsamenvatting geoptimaliseerd om verkoopgerelateerde hoogtepunten en geïntegreerde CRM-inzichten op te nemen. |
| Rolgebaseerde inzichten, acties en aanbevelingen | Verkoopspecifieke inzichten worden overal in de Microsoft 365 Copilot ervaringen weergegeven. Dit omvat realtime tips tijdens vergaderingen, taak-aanbevelingen en door AI voorgestelde updates voor CRM. |
| Verrijkte datasamenvattingen | CRM en samenvatting maken standaard gebruik van gecombineerde gegevensbronnen. Microsoft 365 Office Graph Hoogtepunten en gegevenspunten zijn geoptimaliseerd voor verkopers en worden weergegeven in een uniform overzicht in Teams-vergaderingsverslagen en Outlook. |
| Recente communicatie | Blijf op de hoogte van de interacties met uw klanten met snelle weergaven van recente e-mailthreads en samenvattingen van Teams-vergaderingen. |
| Belangrijke verkoopinformatie | Krijg direct in Outlook een uitgebreid overzicht van relevante verkoopgegevens. |
| Vergadering voorbereiden met Microsoft Word | Maak gebruik van Copilot in Microsoft Word met CRM-gegevensintegratie om een document ter voorbereiding op een vergadering te maken. Dit document verzamelt belangrijke verkoopinzichten, zodat u goed voorbereid bent op interacties met klanten. Het biedt een overzicht van verkoopkansen en inzichten van sales stakeholders in één duidelijk formaat. |
| Kernfundament met Microsoft 365 Copilot | Copilot voor Sales bevat Microsoft 365 Copilot een samenvatting van de Teams-vergadering. Microsoft 365 Copilot biedt AI-mogelijkheden voor de gehele suite. Microsoft 365 Copilot voor Sales biedt rolgebaseerde inzichten en CRM-integratie als één productaanbod. |
| Copilot voor Sales mogelijk gemaakt door GPT-4 | Copilot voor Sales maakt gebruik van GPT-4 om de beste kwaliteit antwoorden en inzichten te bieden. |
| Uitbreiden met Copilot Studio | Volledige toegang tot Copilot Studio om uitbreidingen en verdere aanpassingen mogelijk te maken. |
Roadmap
Krijg toegang tot de komende Copilot voor Sales-verbeteringen zoals beschreven in de Releaseplanner-routekaart.
De planner benadrukt gebieden zoals natuurlijke taalcommunicatie, diepere integratie met Microsoft 365 applicaties en nieuwe rolspecifieke inzichten en aanbevelingen.
De functies op deze roadmap zijn uitsluitend bedoeld voor Copilot voor Sales-gebruikers en vallen niet onder de beperkte functionaliteit.
Veelgestelde vragen
Verwachten we dat er nieuwe Copilot voor Sales-functies worden toegevoegd als beperkte functionaliteit voor Dynamics 365 Sales-klanten?
De beperkte functionaliteiten die in dit artikel worden genoemd, zijn de enige functies die beschikbaar zijn voor Dynamics 365 Sales-klanten. Wij verwachten niet dat er nieuwe functies beschikbaar komen voor Dynamics 365 Sales-klanten. Klanten die nieuwe functies willen gebruiken, moeten Copilot voor Sales aanschaffen.
Zijn er extra voordelen van Copilot voor Sales voor Dynamics 365 Sales Premium-klanten?
Ja Dynamics 365 Sales Premium-klanten die ook Microsoft 365 Copilot aanschaffen, krijgen toegang tot alle mogelijkheden van Copilot voor Sales zonder dat er een extra licentie vereist is. Om in aanmerking te komen, moet een gebruiker zowel Dynamics 365 Sales Premium als gebruikerslicenties hebben toegewezen aan zijn/haar profiel binnen de Microsoft Beheercentrum. Microsoft 365 Copilot
Bieden de beperkte mogelijkheden toegang tot enige functionaliteit? Microsoft 365 Copilot
De beperkte mogelijkheden bieden geen toegang tot de Microsoft 365 Copilot functionaliteit. Alle gecombineerde ervaringen met Microsoft 365 Copilot waaronder chat, samenvattingen van Teams-vergaderingen en toegang via andere Microsoft 365 platforms zoals Microsoft Word zijn alleen beschikbaar bij aankoop van Copilot voor Sales.
Krijgen Dynamics 365 Sales-klanten Copilot-functionaliteit in hun CRM-applicatie?
Ja, Dynamics 365 Sales-klanten zien de Copilot-functionaliteit in de Dynamics 365-client. Dit is een aanvulling op de beperkte functionaliteit voor Copilot voor Sales in Microsoft Outlook en Teams. Ga voor meer informatie naar Overzicht van Copilot in Dynamics 365 Sales.