Copilot voor Sales-functies voor Dynamics 365 Sales-gebruikers
Microsoft 365 Copilot voor Sales is een door AI aangedreven hulpmiddel voor het optimaliseren van verkoopwerkstromen en het vergroten van de efficiëntie voor gebruikers van Microsoft Dynamics 365 Sales of Salesforce CRM-platforms. Het is speciaal ontworpen om Microsoft 365 Copilot aan te vullen met bedrijfsspecifieke voordelen en biedt cruciale verkoopondersteuning en CRM-verrijkte ervaringen binnen populaire Microsoft 365-toepassingen, zoals Outlook en Teams.
Voor informatie over prijzen voor Copilot voor Sales en licentierichtlijnen, zie de licentie- en prijspagina.
Dynamics 365 Sales-klanten die hiervoor in aanmerking komen, krijgen toegang tot beperkte functionaliteiten binnen hun bestaande licentie, zodat ze sneller aan de slag kunnen. In dit artikel worden de beperkte functionaliteiten en de ondersteunde licenties beschreven.
Voorwaarden
Beperkte functionaliteiten zijn alleen beschikbaar voor de volgende Dynamics 365-licenties:
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Dynamics 365 Sales Premium (ook bekend als Dynamics 365 Sales Insights)
- Microsoft Relationship Sales (MRSs)
Notitie
Klanten die nog steeds CE-abonnementslicenties gebruiken, komen in aanmerking omdat deze gelijk zijn aan Dynamics 365 Sales Enterprise.
Beperkte functionaliteiten
De beperkte functionaliteiten zijn beschikbaar via de volgende toepassingen:
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
Microsoft Outlook
Beperkte functionaliteiten in Microsoft Outlook zijn beschikbaar via het contextuele zijpaneel. Ga naar Copilot voor Sales openen in Outlook voor informatie over hoe u toegang krijgt tot het zijdeelvenster.
De beperkte functionaliteiten zijn niet afhankelijk van de Microsoft 365 Copilot-gebruikerservaring of -functionaliteit. Voor een geïntegreerde ervaring met Microsoft 365 Copilot en Microsoft Teams-vergaderoverzicht moet u Copilot voor Sales aanschaffen.
De kernwaarde is opgenomen zodat Dynamics 365-gebruikers Copilot voor Sales in actie kunnen zien. De beperkte functionaliteiten zijn:
| Actie | Omschrijving | Toegangspunt |
|---|---|---|
| CRM-records maken, lezen, bijwerken en verwijderen | Aan de contactpersoon gekoppelde Dynamics 365 Sales-records beheren. | Deelvenster Copilot voor Sales |
| E-mails en vergaderingen opslaan in CRM | Outlook-activiteiten opslaan op de tijdlijn van uw CRM | Deelvenster Copilot voor Sales |
| E-mailsamenvatting genereren | Door AI gegenereerde e-mailsamenvatting ophalen en budget- of tijdlijnhoogtepunten vinden (beperkt tot BANT-kwalificatie) | Deelvenster Copilot voor Sales |
| E-mailreacties opstellen | Voorgestelde e-mailantwoorden generen met behulp van AI. | Deelvenster Copilot voor Sales |
| Samenvatting van verkoopkansen weergeven | Beschikbare verkoopkanssamenvatting weergeven en delen. | Deelvenster Copilot voor Sales |
Microsoft Teams
| Actie | Omschrijving | Toegangspunt |
|---|---|---|
| Werken met samenwerkingsruimtes | Genereer of koppel een klantrecord en verkoopkans aan een Teams-kanaal en -groep. Krijg toegang tot één centraal toegangspunt voor samenwerking en algemene bestandsbijlagen. Plannertaken worden voorgesteld met behulp van AI. |
Copilot voor Sales zijdeelvenster in Outlook en Teams-kanaal |
| Werken met adaptieve kaarten | Maak en deel een dynamische koppeling van een specifieke record in Dynamics 365 met een andere persoon of groep. | Teams-chat en -kanaal |
| Copilot voor Sales tijdens een Teams-vergadering gebruiken | Bekijk de gekoppelde CRM-record tijdens een vergadering. | Copilot voor Sales-deelvenster in Teams-vergaderingen |
| Samenvatting van vergadering weergeven | Neem deel aan een vergadering in Teams, waarbij hoogtepunten van de vergadering, taken, trefwoorden en gevoel worden vastgelegd. Deze ervaring maakt geen gebruik van het Teams-vergaderoverzicht. Er wordt een aparte overzichtservaring weergegeven met enkel de belangrijkste verkoopinzichten en de belangrijkste hoogtepunten. Verdere verrijking verloopt met Copilot voor Sales-licentie. |
Teams-vergadering |
| Dashboard voor gespreksinformatie weergeven | Krijg toegang tot een samenvatting van gesprekken om trends te ontdekken en verkoopteamleden met elkaar te vergelijken. | Power BI-sjabloon |
Verplaatsen naar Copilot voor Sales
Dynamics 365 Sales-gebruikers die Copilot voor Sales kopen, krijgen toegang tot alle functies, inclusief de betere samenwerkingservaring met Microsoft 365 Copilot. Deze functies vormen een aanvulling op de beperkte functionaliteiten die standaard beschikbaar zijn.
| Oppervlak | Omschrijving |
|---|---|
| Betere samenwerkingsmogelijkheden met Microsoft 365 Copilot | Door gebruik te maken van de gebruikerservaring die in e-mail is geïntegreerd, is het inline e-mailoverzicht geoptimaliseerd om verkoopgerelateerde hoogtepunten en geïntegreerde CRM-inzichten op te nemen. |
| Op rollen gebaseerde inzichten, acties en aanbevelingen | Verkoopspecifieke inzichten worden overal in de Microsoft 365 Copilot-ervaringen weergegeven. Dit omvat realtime tips tijdens vergaderingen, taakaanbevelingen en door AI voorgestelde updates voor CRM. |
| Verrijkte gegevensoverzichten | CRM- en Microsoft 365 Office Graph-samenvatting gebruikt standaard gecombineerde gegevensbronnen. Hoogtepunten en gegevenspunten worden geoptimaliseerd voor verkopers en worden weergegeven in een geharmoniseerd overzicht in Teams-vergaderoverzicht en Outlook. |
| Recente communicatie | Blijf op de hoogte van de interacties met uw klanten met snelle weergaven van recente e-mailthreads en Teams-vergaderoverzichten. |
| Belangrijke verkoopinformatie | Krijg direct in Outlook een uitgebreid overzicht van relevante verkoopgegevens. |
| Vergadering voorbereiden met Microsoft Word | Copilot in Microsoft Word gebruiken met CRM-gegevensintegratie om een document voor de voorbereiding van een vergadering te maken. Dit document verzamelt belangrijke verkoopinzichten, zodat u goed voorbereid gesprekken met klanten in gaat. Het biedt een overzicht van verkoopkansen en inzichten voor verkoopbelanghebbenden in één overzichtelijke indeling. |
| Kernfundament met Microsoft 365 Copilot | Copilot voor Sales bevat Microsoft 365 Copilot en Teams-vergaderoverzicht. Microsoft 365 Copilot brengt AI-mogelijkheden in de Microsoft 365-suite. Copilot voor Sales biedt op rollen gebaseerde inzichten en CRM-integratie als één productaanbod. |
| Copilot voor Sales mogelijk gemaakt met GPT-4 | Copilot voor Sales gebruikt GPT-4 om de beste kwaliteit antwoorden en inzichten te bieden. |
| Uitbreiden met Copilot Studio | Volledige toegang tot Copilot Studio voor uitbreidingen en verdere aanpassingen. |
Roadmap
Krijg toegang tot komende Copilot voor Sales-verbeteringen zoals beschreven in de Releaseplanner-roadmap.
De planner benadrukt gebieden zoals communicatie in natuurlijke taal, diepere integratie met Microsoft 365-toepassingen en nieuwe rolspecifieke inzichten en aanbevelingen.
De functies op deze roadmap zijn uitsluitend bedoeld voor Copilot voor Sales-gebruikers en vallen niet onder de beperkte functionaliteit.
Veelgestelde vragen
Verwachten we dat er nieuwe Copilot voor Sales-functies als beperkte functionaliteit voor Dynamics 365 Sales-klanten worden opgenomen?
De beperkte functionaliteiten die in dit artikel worden genoemd, zijn de enige functies die beschikbaar zijn voor Dynamics 365 Sales-klanten. Wij verwachten niet dat er nieuwe functies beschikbaar komen voor Dynamics 365 Sales-klanten. Klanten die nieuwe functies willen gebruiken, moeten Copilot voor Sales aanschaffen.
Zijn er extra voordelen van Copilot voor Sales voor Dynamics 365 Sales Premium-klanten?
Ja Dynamics 365 Sales Premium-klanten die ook Microsoft 365 Copilot aanschaffen, krijgen toegang tot alle mogelijkheden van Copilot voor Sales zonder dat er een extra licentie vereist is. Om in aanmerking te komen, moet een gebruiker zowel de gebruikerslicentie voor Dynamics 365 Sales Premium als voor Microsoft 365 Copilot hebben toegewezen aan zijn/haar profiel in het Microsoft Beheercentrum.
Geven de beperkte mogelijkheden toegang tot functionaliteit van Microsoft 365 Copilot?
De beperkte mogelijkheden bieden geen toegang tot de Microsoft 365 Copilot-functionaliteit. Alle gecombineerde ervaringen met Microsoft 365 Copilot, waaronder chatgesprekken, Teams-vergaderoverzichten en toegang via andere Microsoft 365-platforms, zoals Microsoft Word, zijn alleen beschikbaar bij aankoop van Copilot voor Sales.
Krijgen Dynamics 365 Sales-klanten functionaliteit van Copilot in hun CRM-toepassing?
Ja, Dynamics 365 Sales-klanten zien de functionaliteit van Copilot in de Dynamics 365-client. Dit komt bovenop de beperkte functionaliteit voor Copilot voor Sales in Microsoft Outlook en Teams. Ga voor meer informatie naar Copilot in Dynamics 365 Sales-overzicht.