Microsoft 365 Copilot voor Sales uitbreiden met toepassingen van partners (preview)
Belangrijk
- Dit is een productieklare preview-functie.
- Productieklare previews zijn onderworpen aan aanvullende gebruiksvoorwaarden.
[Dit artikel maakt deel uit van de voorlopige documentatie en kan nog veranderen.]
Copilot voor Sales is een AI-assistent die verkoopteams helpt hun productiviteit te maximaliseren en meer deals te sluiten. Verkoopinzichten en AI van de volgende generatie worden opgenomen in de tools die u dagelijks gebruikt, zoals Outlook, Microsoft Teams en andere Microsoft 365-apps.
Copilot voor Sales kan direct worden verbonden met CRM-systemen (Customer Relationship Management) zoals Salesforce Sales Cloud en Dynamics 365 Sales. Verkoop is echter meer dan alleen CRM. Verkoopteams maken vaak gebruik van gespecialiseerde toepassingen voor accountplanning, peilingen, omzetinformatie, offertes, e-handtekeningen en meer. Klanten en makers van verkooptoepassingen kunnen nu gegevens en inzichten uit al hun toepassingen meenemen naar de Copilot voor Sales-ervaring.
Als u een partnertoepassingsontwikkelaar bent, kunt u uw toepassing integreren met Copilot voor Sales om contextuele inzichten en aanbevelingen te bieden in de context van de dagelijkse werkstroom van de verkoper in Teams en Outlook.
Dit artikel biedt richtlijnen voor het uitbreiden van Copilot voor Sales met uw toepassings-API's. De volgende informatie komt aan bod:
- Mogelijkheden die u kunt uitbreiden in Copilot voor Sales
- Invoer- en uitvoerparameters voor de API's die u moet bouwen
- Specifieke beschrijvingen die door Copilot voor Sales worden gezocht binnen uw actie om de beoogde API voor een mogelijkheid te bepalen
Het artikel biedt ook richtlijnen voor het beheren van de invoer en uitvoer voor de API's.
Bekijk de volgende video voor meer informatie over uitbreidbaarheid van Copilot voor Sales.
Hoe werkt uitbreidbaarheid in Copilot voor Sales?
Copilot voor Sales in Microsoft 365 bestaat uit meerdere individuele mogelijkheden die contextueel beschikbaar worden gesteld aan gebruikers. Elke mogelijkheid wordt ondersteund door een vaardigheidsservice die eigendom is van Copilot voor Sales. Wanneer een systeemgebruiker een mogelijkheid gebruikt, genereert de vaardigheidsservice voor die mogelijkheid de inzichten die moeten worden geleverd als onderdeel van de mogelijkheid. Standaard gebruikt de vaardigheidsservice gegevens in Microsoft Graph en CRM's om inzichten te verkrijgen. Door middel van uitbreidbaarheid ontvangt de vaardigheidsservice extra inzichten en wordt de mogelijkheid zo verrijkt door een beroep te doen op uw toepassings-API's die in realtime beschikbaar worden gemaakt in uw actie. Wanneer de vaardigheidsservice uw toepassings-API's aanroept, geeft deze alle beschikbare context door die uw toepassings-API's accepteren. In ruil daarvoor verwacht het inzichten te ontvangen in een indeling dat is afgestemd op de manier waarop inzichten worden gepresenteerd aan Copilot voor Sales-gebruikers in de mogelijkheid.
Om ervoor te zorgen dat alles correct werkt, moet Copilot voor Sales de volgende acties uitvoeren:
- Bepalen welke van uw toepassings-API's relevant is voor het verkrijgen van inzichten om een specifieke Copilot voor Sales-mogelijkheid te verrijken.
- De vereiste contextuele informatie doorgeven aan uw toepassings-API.
- Bepalen welke delen van uw toepassings-API's moeten worden gerenderd in de mogelijkheid.
Als maker moet u de volgende elementen bouwen:
- API's die voldoen aan de verwachtingen van de Copilot voor Sales-mogelijkheden die u probeert uit te breiden. De API die wordt gebruikt om een mogelijkheid in Copilot voor Sales uit te breiden, moet de vereiste invoer van Copilot voor Sales accepteren en de vereiste uitvoer retourneren die wordt verwacht door Copilot voor Sales.
- Een Microsoft Power Platform-connector die de API's en OAuth-verificatie gebruikt.
- Een actie die de door Copilot voor Sales verstrekte beschrijvingen aan de connector toevoegt.
Copilot voor Sales vereist geen naleving van een specifieke API-specificatie. De naamgeving van de API of de in-/uitvoerparameters en structuur ervan zijn geen beperkingen voor Copilot. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw API's de door Copilot geleverde invoer kunnen verwerken en de verwachte uitvoer kunnen retourneren. Bovendien moet u de juiste beschrijvingen opgeven, zodat Copilot deze tijdens runtime correct kan afstemmen.
Stel dat u de mogelijkheid voor belangrijke verkoopinformatie in Copilot voor Sales wilt verbeteren. Voor deze uitbreiding moet u een API maken die ten minste een CRM-recordreferentie (doorgegeven als parameterwaarden recordType en recordId) als invoer accepteert en de titel, beschrijving en datum van het inzicht als uitvoer levert. Deze API moet worden toegevoegd aan een nieuwe of bestaande Microsoft Power Platform-connector die OAuth gebruikt voor verificatie. Verder moeten de API’s in de connector worden aangevuld met beschrijvingen zoals vereist door Copilot voor Sales.
Copilot-mogelijkheden die kunnen worden uitgebreid
Door middel van uitbreidbaarheid kunt u bestaande mogelijkheden verbeteren of nieuwe mogelijkheden toevoegen in Copilot voor Sales. U kunt gegevens en inzichten uit uw toepassing meenemen in de copilot-ervaring. De volgende opties kunnen worden uitgebreid:
Bovendien kunt u nieuwe vraag- en antwoordmogelijkheden introduceren in de chatfuncties in Copilot voor Sales. Wel moet worden gezegd dat u geen nieuwe mogelijkheden kunt toevoegen aan de niet-chatfuncties in Copilot voor Sales.
Copilot voor Sales uitbreiden
Bepaal welke mogelijkheid u wilt uitbreiden.
Notitie
Als u een mogelijkheid wilt uitbreiden die niet in de sectie Copilot-mogelijkheden die kunnen worden uitgebreid is opgenomen, neemt u contact met ons op via het formulier Aanmelden voor preview-versie van uitbreidbaarheid van Copilot voor Sales.
Begin met het maken van een uitbreiding.
Lees meer over de uitbreidingspunten die u kunt gebruiken om de mogelijkheden uit te breiden die u in stap 1 hebt gekozen.
Gerelateerde informatie
E-mailsamenvattingen verrijken met inzichten uit uw toepassing
Verrijk e-mailconcepten met bestandskoppelingen uit uw applicatie
Belangrijke verkoopinformatie verrijken met inzichten uit uw toepassing
Belangrijke CRM-recorddetails verrijken met inzichten uit uw toepassing
CRM-recordsamenvattingen verrijken met inzichten uit uw toepassing
Copilot voor Sales-uitbreidingen bouwen