De Copilot voor Sales-app gebruiken tijdens een vergadering
Met de Copilot voor Sales-app in Microsoft Teams kunt u vergaderingen met uw verkoopcontacten voorbereiden en voeren. U kunt de voorbereidingskaart voor de vergadering bekijken, de gekoppelde CRM-record bekijken en bewerken en tijdens de vergadering realtime verkooptips krijgen. Dankzij deze functies kunt u zich concentreren op de afspraak en sneller deals sluiten.
Licentievereisten
De in dit artikel genoemde mogelijkheden zijn beschikbaar voor gebruikers met de oudere Sales Copilot-licentie of de nieuwere Copilot voor Sales-licentie.
Open de Copilot voor Sales-app.
Selecteer het Copilot voor Sales-pictogram op de vergaderwerkbalk. Het Copilot voor Sales-deelvenster wordt geopend aan de rechterkant van het vergadervenster. Als u het Copilot voor Sales-pictogram niet ziet, selecteert u Apps en vervolgens Copilot voor Sales.
Notitie
U moet ten minste één verbonden contactpersoon voor Outlook uitnodigen om de Copilot voor Sales-app aan de vergadering toe te kunnen voegen.
Als de vergadering is gekoppeld aan een verkoopkans in CRM, wordt een kaart met een overzicht van verkoopkansen weergegeven met de belangrijkste details en status van de huidige verkoopkans.
De gekoppelde record verschijnt op de kaart Verbonden met. Als de vergadering niet wordt gekoppeld aan en opgeslagen in CRM, verschijnt er een bericht met de vraag om de vergadering op te slaan en te koppelen aan een CRM-record. Zie Outlook-activiteiten opslaan in uw CRM voor meer informatie over het opslaan van een vergadering in CRM.
Realtime verkooptips ontvangen (preview)
[Deze sectie maakt deel uit van de voorlopige documentatie en kan nog veranderen.]
Als verkoper kunt u tijdens uw gesprekken met verkoopcontacten realtime verkooptips krijgen in het Copilot voor Sales-paneel in Microsoft Teams. Deze tips geven informatie over concurrenten of merken die tijdens vergadering worden genoemd en helpen u bij het reageren op vragen. De informatie die u nodig hebt, staat voor u klaar. Hierdoor kunt u beter communiceren en sneller deals sluiten.
Opmerking
- U moet de vergadering transcriberen om realtime verkooptips te krijgen.
- U moet de inhoud zorgvuldig controleren. In door AI gegenereerde overzichten ontbreekt mogelijk informatie en deze kan ook onnauwkeurige details kunnen bevatten.
Als u tijdens een vergadering realtime verkooptips wilt bekijken, opent u de Copilot voor Sales-app.
Als u niet begint met het transcriberen van de vergadering, ziet u een banner die u aanmoedigt de vergadering op te nemen om realtime verkooptips te krijgen.
In het Copilot voor Sales-paneel wordt een introductiekaart weergegeven waarin wordt uitgelegd hoe realtime verkooptips werken en welke voordelen ze bieden.
Wanneer u begint met het opnemen van de vergadering, worden de realtime verkooptips weergegeven in het Copilot voor Sales-paneel. Wanneer iemand in het gesprek een merk of een concurrent noemt, wordt er automatisch een kaart weergegeven met belangrijke informatie uit Bing of uw CRM. Zo krijgt u context en kunt u snel reageren op vragen. U moet Merkinformatie ophalen selecteren om gedetailleerde informatie te bekijken.
De merkinformatie is gebaseerd op een Bing-kennisgrafiek. De gegevens over de concurrent worden weergegeven vanuit uw CRM-systeem, indien beschikbaar, en bevatten de sterke en zwakke punten van de concurrent die tijdens de bijeenkomst zijn genoemd.
Als u de gegevensbronnen wilt bekijken die worden gebruikt om informatie over merken en concurrenten te verkrijgen, selecteert u (n) referenties linksonder op de kaart en selecteert u vervolgens de koppelingen om de zoekresultaten van Bing of informatie over concurrenten in uw CRM-systeem te bekijken.
gekoppelde recorddetails bekijken en bewerken
Met de Copilot voor Sales-app kunt u tijdens de vergadering in Teams de gekoppelde CRM-record bekijken en bewerken. Met de app kunt u uw CRM-gegevens raadplegen en bijwerken terwijl u werkt.
Opmerking
U moet de vergadering opslaan en met een CRM-record verbinden om de details van het verbonden record te bekijken.
Selecteer in de kaart Verbonden met de record om de details ervan te bekijken in het Copilot voor Sales-paneel.
U kunt ook een record in CRM openen om de volledige details te bekijken. De recorddetails worden geopend in een nieuw tabblad. Voer een van de volgende acties uit om een record in CRM te openen:
Beweeg de muisaanwijzer over de record, selecteer Meer acties (...) en selecteer vervolgens Openen in (CRM).
Selecteer de record om de details ervan te bekijken in het Copilot voor Sales-paneel, selecteer Meer acties (...) en selecteer vervolgens Openen in (CRM).
Koppeling naar verbonden record kopiëren
U kunt een koppeling naar het verbonden record kopiëren en deze vervolgens delen in een Teams-chat of een e-mailbericht. Wanneer u de koppeling naar de record in een Teams-chatgesprek plakt, wordt deze uitgevouwen tot een uitgebreide, adaptieve kaart. Wanneer u de koppeling van de record in een e-mailbericht plakt, wordt er een koppeling naar de record geplakt.
Plaats de muisaanwijzer op het record en selecteer Meer acties (...) >Koppeling kopiëren.
U kunt ook de verbonden record selecteren om de details ervan te openen en vervolgens Meer acties (...) >Koppeling kopiëren selecteren.
De verbonden record bewerken
Selecteer Meer acties (...) >Record bewerken.