Delen via

Een nieuwe record in uw CRM maken vanuit Copilot voor Sales

  • Artikel

U kunt vanuit het zijvenster van Copilot voor Sales in uw CRM een nieuw record maken. Dit is handig wanneer u een nieuwe record in uw CRM wilt maken zonder naar het CRM-systeem te hoeven navigeren. Het maken van nieuwe records wordt ondersteund voor alle recordtypen die door uw beheerder aan Copilot voor Sales worden toegevoegd.

Notitie

  • De optie om een nieuwe record te maken is alleen beschikbaar als deze is ingeschakeld door uw beheerder.
  • Voor elk recordtype kan uw CRM-beheerder de opties voor inline maken en maken in CRM inschakelen.

Een nieuwe record maken met de algemene optie

  1. Selecteer in het deelvenster van Copilot voor Sales het plusteken (+) in de rechterbovenhoek.

    Schermopname van de algemene optie voor het maken van een nieuwe record.

  2. In de stap Kies welk type record u wilt maken worden de volgende opties weergegeven voor de recordtypen, op basis van de configuratie voor het maken van nieuwe records:

    • Maken: deze optie wordt weergegeven wanneer de opties voor inline maken en maken in CRM beide zijn ingeschakeld voor het recordtype. Selecteer deze optie en selecteer vervolgens de meest geschikte actie.
    • Record maken: deze optie wordt weergegeven als alleen de optie voor inline maken is ingeschakeld voor het recordtype.
    • In CRM maken: deze optie wordt weergegeven wanneer alleen de optie voor maken in CRM is ingeschakeld voor het recordtype.

    Schermopname met de recordtypen die kunnen worden gemaakt.

Notitie

U kunt ook een nieuwe record maken wanneer u naar een record zoekt om de e-mail in op te slaan.

Copilot voor Sales toont records die gerelateerd zijn aan de opgeslagen contactpersonen in de e-mail op de juiste recordtypekaarten. U kunt een nieuw record maken van een gerelateerde recordkaart. Dit is handig als u een nieuw record wilt maken dat is gerelateerd aan een bestaand record zonder dat u naar het CRM-systeem hoeft te gaan.

  1. Ga in het deelvenster Copilot voor Sales naar de gerelateerde recordkaart waarvoor u een nieuwe record wilt maken.

  2. Selecteer in de rechterbovenhoek het plusteken (+).

    Schermopname met de optie om een nieuwe record te maken van een gerelateerde recordkaart.

  3. Op basis van de configuratie voor het maken van nieuwe records treedt het volgende gedrag op:

    • Als alleen de optie voor inline maken of maken in CRM voor het recordtype is ingeschakeld, wordt een nieuwe record gemaakt op basis van de ingeschakelde configuratie.
    • Als de opties voor inline maken en maken in CRM beide zijn ingeschakeld voor het recordtype, worden de volgende opties weergegeven:
      • Record maken: maak in het deelvenster van Copilot voor Sales een nieuwe record inline.
      • Maken in CRM: maak een nieuw record aan in het CRM-systeem.

Een contactpersoon in uw CRM maken vanuit Copilot voor Sales
Het maken van nieuwe records configureren