Een rapport voorafgaand aan de vergadering genereren met Copilot in Microsoft Word (preview)
Belangrijk
- Dit is een preview-functie.
- Preview-functies zijn niet bedoeld voor productiegebruik en bieden mogelijk beperkte functionaliteit. Voor deze functies gelden aanvullende gebruiksvoorwaarden. Bovendien zijn ze beschikbaar vóór een officiële release zodat klanten vroeg toegang kunnen krijgen en feedback kunnen geven.
[Dit artikel maakt deel uit van de voorlopige documentatie en kan nog veranderen.]
Verkopers gebruiken Microsoft Word om dagelijkse verkooptaken uit te voeren, zoals het voorbereiden van strategische vergaderingen, het maken van voorstellen en het opstellen van contracten. Met behulp van Copilot in Microsoft Word kunnen verkopers sneller documenten maken door relevante inhoud en aanbevelingen te bieden. Door integratie Microsoft 365 Copilot voor Sales met Copilot in Microsoft Word kunnen verkopers gedetailleerde rapporten vóór de vergadering maken en deze met hun teamleden Delenen.
Licentievereisten
Vereisten
U moet Microsoft Word online gebruiken om deze integratie te gebruiken.
U moet zich aanmelden bij Copilot voor Sales en Microsoft Word met hetzelfde account.
Ondersteunde talen
Ga naar ondersteunde talen voor een lijst met ondersteunde talen.
Regionale beschikbaarheid
Deze functie is beschikbaar in alle regio's waarin Copilot voor Sales wordt ondersteund.
Rapport voorafgaand aan de vergadering genereren
Selecteer in Microsoft Word het pictogram Concept maken met Copilot of druk op Alt+I.
Voer uw prompt in, gevolgd door een slash (/) en de zoekterm vergadering, en selecteer vervolgens Verkoopgesprekken om een vergadering te selecteren.
Alleen vergaderingen die aan de criteria voldoen worden weergegeven.
Kies de gewenste vergadering en selecteer Genereren.
Het rapport wordt gegenereerd met de informatie die is vermeld in de rapportindeling.
Criteria voor weergave van vergaderingen
De vergadering vindt plaats in de komende 30 dagen.
De vergadering heeft minste één externe deelnemer.
De gebruiker is als verplichte of optionele deelnemer aan de uitnodiging voor de vergadering opgenomen.
De vergadering heeft ten minste één externe deelnemer die aan een contactpersoon in het CRM is gekoppeld.
Rapportindeling
De inhoud van het rapport wordt gegenereerd op basis van de geselecteerde vergadering en de verkoopkans waar deze is opgeslagen. Als de vergadering niet in het CRM wordt opgeslagen, wordt er beperkte inhoud voor het rapport gegenereerd. Het rapport voorafgaand aan de vergadering bevat de volgende secties:
Deelnemers aan de vergadering: Geeft de namen, functietitel en rol van de deelnemers in de opportunity weer. Ook wordt weergegeven of deelnemers de uitnodiging voor de vergadering hebben geaccepteerd.
overzicht van verkoopkansen: Geeft een overzicht en de laatste activiteit weer, zoals gegenereerd door de copiloot.
Openstaande taken voor de opportunity: Geeft maximaal drie openstaande taken voor de opportunity weer. Taken worden gesorteerd op prioriteit en vervaldatum (van oud naar nieuw). Als een taak te laat is, wordt dit aangegeven.
Inzichten uit recente vergaderingen: Geeft hoogtepunten en vervolgacties weer van de laatste vergadering die aan de verkoopkans is gekoppeld.
Samenvatting van recente e-mail: Geeft een e-mailsamenvatting weer van de recente e-mail die aan de verkoopkans is gekoppeld.
Gerelateerde records
Openstaande kansen: Geeft maximaal drie extra openstaande kansen van de afgelopen zes maanden weer. Verkoopkansen worden gesorteerd op sluitingsdatum (van oud naar nieuw).
Openstaande zaken: Geeft maximaal drie openstaande zaken voor het account weer. Cases worden gesorteerd op prioriteit en aanmaakdatum.