Overzicht van Copilot in Dynamics 365 Sales
Copilot is een AI-assistent in Dynamics 365 Sales die verkoopteams helpt productiever en efficiënter te zijn in hun dagelijkse werk. Copilot heeft een chatinterface die verkopers kunnen gebruiken om een snel overzicht te krijgen van hun records voor verkoopkansen en potentiële klanten, op de hoogte te blijven van recente wijzigingen in hun records, vergaderingen voor te bereiden en het laatste nieuws over hun accounts te lezen. Verkopers kunnen in natuurlijke taal met Copilot chatten of vooraf gedefinieerde prompts gebruiken om de benodigde informatie op te halen. Meer informatie over het gebruik van Copilot in Dynamics 365 Sales
Copilot is ook beschikbaar als invoegtoepassing in Outlook en als geïntegreerde app in Teams. Met Copilot kunnen verkopers hun klantaccountgegevens vastleggen, bekijken en bijwerken in de apps die ze dagelijks gebruiken. De invoegtoepassing en de Teams-app beschikken over generatieve AI-mogelijkheden, zoals het samenvatten van records en het genereren van e-mailinhoud. Meer informatie over Microsoft 365 Copilot voor Sales en de generatieve AI-mogelijkheden.
Meer informatie over de licentievereisten voor Copilot in Dynamics 365 Sales vindt u in de licentiehandleiding en bekijk de vergelijkingstabel om abonnementen te vergelijken.
Licentievereisten
Meer informatie over de licentievereisten voor Copilot in Dynamics 365 Sales, Outlook en Teams vindt u in de licentiehandleiding en bekijk de vergelijkingstabel om functies in verschillende licentieplannen te vergelijken.
Chat in natuurlijke taal of gebruik vooraf gedefinieerde prompts
Copilot in Dynamics 365 Sales ondersteunt chatten in natuurlijke taal. U kunt Copilot vragen stellen met betrekking tot uw verkooprecords of verkoopspecifieke voorwaarden. U kunt ook vooraf gedefinieerde prompts gebruiken om de benodigde informatie te verkrijgen. Copilot biedt suggesties voor prompts op basis van de context van de record die u bekijkt. In de Prompt-guide vindt u alle vooraf gedefinieerde prompts die Copilot ondersteunt.
Meer informatie: Stel vragen aan Copilot in Dynamics 365 Sales
Mogelijkheden van Copilot in Dynamics 365 Sales
Copilot biedt de volgende mogelijkheden:
- Samenvatting opnemen
- Recente wijzigingen
- Informatiehulp
- Voorbereiding voor vergadering
- Hulp bij e-mail
- Nieuwsupdates
Samenvatting opnemen
Met recordsamenvatting krijgt u snel een overzicht van uw verkoopkansen, leads en accountrecords. Copilot genereert de samenvatting uit vooraf gedefinieerde velden. Uw beheerder kan de velden wijzigen die Copilot gebruikt om de samenvatting te genereren. Zorg ervoor dat uw hele verkoopteam het eens is over de 10 belangrijkste velden die het meest relevant zijn voor uw bedrijf.
Meer informatie:
- Een account samenvatten
- Een verkoopkans samenvatten
- Een potentiële klant samenvatten
- De velden in de recordsamenvatting wijzigen
Ingesloten ervaringen
Gebruik de geïntegreerde ervaring van Copilot in Dynamics 365 Sales om snel inzicht te krijgen in uw gegevens, waaronder:
- Samenvatting van opgenomen verkoopkansen in het verkoopkansformulier.
- Ingesloten samenvatting van potentiële klanten na kwalificatie van potentiële klant.
Recente wijzigingen
Om u te helpen uw verkoopgegevens bij te houden, vat Copilot alle wijzigingen samen die zijn aangebracht in uw records van potentiële klanten, verkoopkansen en accounts Copilot genereert de lijst met recente wijzigingen op basis van de controlegeschiedenis van de records. Uw beheerder kan de velden wijzigen die zijn opgenomen in de lijst met recente wijzigingen. Zorg ervoor dat uw hele verkoopteam het eens is over de 15 belangrijkste velden die het meest relevant zijn voor uw bedrijf.
Meer informatie:
- Recente wijzigingen in uw records bekijken
- Een lijst met recent bijgewerkte verkooprecords krijgen
- De potentiële klanten en verkoopkansen weergeven die onlangs aan u zijn toegewezen
- De velden wijzigen die u wilt weergeven in de lijst met recente wijzigingen
Informatiehulp
Met Copilot heeft u informatie binnen handbereik. U hoeft niet tussen apps te schakelen om de informatie te vinden die u nodig hebt. Copilot kan productgerelateerde documenten en antwoorden op verkoopgerelateerde vragen ophalen uit documenten die zijn opgeslagen in SharePoint.
Meer informatie:
Voorbereiding voor vergadering
Copilot helpt u zich moeiteloos voor te bereiden op uw komende vergaderingen, door relevante informatie samen te vatten uit de records voor potentiële klanten of verkoopkansen die aan de vergadering zijn gekoppeld.
Meer informatie over het voorbereiden op komende verkoopafspraken.
Hulp bij e-mail
Copilot kan u helpen bij het opstellen van professioneel ogende e-mails, het samenvatten van e-mailgesprekken voor toevoeging aan uw klantnotities en het geven van herinneringen om e-mails op te volgen waarop u niet hebt gereageerd.
Meer informatie:
- E-mailberichten opstellen en verzenden met Copilot (preview)
- E-mailsamenvatting weergeven en kopiëren
- Onbeantwoorde e-mails weergeven
Nieuwsupdates
Copilot kan u helpen u op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over uw accounts. Nieuwsupdates kunnen een goede start van een gesprek zijn en u helpen de dynamiek van de organisaties van uw klanten te begrijpen. Vraag Copilot om u het laatste nieuws over een account te sturen, en er wordt een lijst met artikelen geretourneerd waarin het account wordt vermeld, samengesteld door Bing. Zoals bij alle inhoud die door AI wordt geleverd, moet u de nieuwsartikelen grondig lezen en bevestigen dat ze afkomstig zijn van een authentieke bron en inderdaad over de klant gaan.
Meer informatie over hoe u het laatste nieuws voor een account kunt krijgen
Regionale beschikbaarheid en ondersteunde talen
Copilot in Dynamics 365 Sales is beschikbaar in de regio's en talen vermeld in het rapport Internationale beschikbaarheid van Copilot. Het rapport leren gebruiken.
Copilot houdt rekening met de voorkeurstaal van de gebruiker voor de gebruikersinterface en lokaliseert de reacties op basis daarvan. Afhankelijk van de voorkeurstaal van de gebruiker voor de gebruikersinterface, de organisatietaal en de talen die worden ondersteund voor een specifieke Copilot-functie, worden de reacties dienovereenkomstig gelokaliseerd. De volgende tabel vat het verwachte gedrag in verschillende scenario's samen:
| Basistaal van de organisatie | Voorkeurstaal van de gebruiker voor de gebruikersinterface | Verwacht gedrag |
|---|---|---|
| Engels | Engels | Uitvoer in het Engels |
| Engels of niet-Engels | Een van de ondersteunde niet-Engelse talen | Uitvoer in de voorkeurstaal van de gebruiker. |
| Engels of niet-Engels | Een niet-ondersteunde taal | De uitvoer is onvoorspelbaar omdat de taal niet wordt ondersteund. De antwoorden zijn gemengd in het Engels en de taal van de gebruiker. In dergelijke gevallen raden wij u aan een van de ondersteunde Copilot-talen te gebruiken. |
We werken er voortdurend aan om de beschikbaarheid van Copilot-functies in meer regio's en talen uit te breiden. Als uw regio of taal niet in het rapport wordt vermeld, controleer dan later of er updates zijn.
Hoe u het internationale beschikbaarheidsrapport Copilot gebruikt
Het rapport Internationale beschikbaarheid van Copilot bevat informatie over de beschikbaarheid van Copilot in Dynamics 365 Sales-functies in verschillende regio's en talen.
U kunt het rapport Internationale beschikbaarheid van Copilot filteren op productnaam, regio en taal om te weten of een Copilot-functie beschikbaar is in uw specifieke regio en taal. U kunt het rapport ook gebruiken om een lijst te krijgen van de Copilot-functies die beschikbaar zijn in uw regio en uw voorkeurstaal. De volgende schermopname illustreert de functies van Copilot in Dynamics 365 Sales die beschikbaar zijn in Europa en worden ondersteund in het Duits:
De kolom Releasewave geeft de releasewave aan waarin de ondersteuning beschikbaar is.