Overzicht van Copilot in Dynamics 365 Sales
Copilot is een AI-assistent in Dynamics 365 Sales die verkoopteams helpt productiever en efficiënter te zijn in hun dagelijkse werk. Copilot heeft een chatinterface die verkopers kunnen gebruiken om een snel overzicht te krijgen van hun records voor verkoopkansen en potentiële klanten, op de hoogte te blijven van recente wijzigingen in hun records, vergaderingen voor te bereiden en het laatste nieuws over hun accounts te lezen. Verkopers kunnen in natuurlijke taal met Copilot chatten of vooraf gedefinieerde prompts gebruiken om de benodigde informatie op te halen. Meer informatie over het gebruik van Copilot in Dynamics 365 Sales
Copilot is ook beschikbaar als invoegtoepassing in Outlook en als geïntegreerde app in Teams. Met Copilot kunnen verkopers hun klantaccountgegevens vastleggen, bekijken en bijwerken in de apps die ze dagelijks gebruiken. De invoegtoepassing en de Teams-app beschikken over generatieve AI-mogelijkheden, zoals het samenvatten van records en het genereren van e-mailinhoud. Lees meer over Microsoft 365 Copilot voor Sales en de generatieve AI-mogelijkheden.
Chat in natuurlijke taal of gebruik vooraf gedefinieerde prompts
Copilot in Dynamics 365 Sales ondersteunt chatten in natuurlijke taal. U kunt Copilot vragen stellen met betrekking tot uw verkooprecords of verkoopspecifieke voorwaarden. U kunt ook vooraf gedefinieerde prompts gebruiken om de benodigde informatie te verkrijgen. Copilot biedt suggesties voor prompts op basis van de context van de record die u bekijkt. In de Prompt-guide vindt u alle vooraf gedefinieerde prompts die Copilot ondersteunt.
Meer informatie:
Mogelijkheden van Copilot in Dynamics 365 Sales
Copilot biedt de volgende mogelijkheden:
- Samenvatting van het record
- Recente wijzigingen
- Informatiehulp
- Voorbereiding op de vergadering
- e-mailhulp
- Nieuwsupdates
Samenvatting opnemen
Samenvatting opnemen geeft u een snelle samenvatting van uw records van verkoopkansen en potentiële klanten. Copilot genereert de samenvatting uit vooraf gedefinieerde velden. Uw beheerder kan de velden wijzigen die Copilot gebruikt om de samenvatting te genereren. Zorg ervoor dat uw hele verkoopteam het eens is over de 10 belangrijkste velden die het meest relevant zijn voor uw bedrijf.
Meer informatie:
- Een account samenvatten
- Een kans samenvatten
- Een lead samenvatten
- Wijzig de velden in het recordsamenvatting
Recente wijzigingen
Om u te helpen uw verkoopgegevens bij te houden, vat Copilot alle wijzigingen samen die zijn aangebracht in uw records van potentiële klanten, verkoopkansen en accounts Copilot genereert de lijst met recente wijzigingen op basis van de controlegeschiedenis van de records. Uw beheerder kan de velden wijzigen die zijn opgenomen in de lijst met recente wijzigingen. Zorg ervoor dat uw hele verkoopteam het eens is over de 10 belangrijkste velden die het meest relevant zijn voor uw bedrijf.
Meer informatie:
- Bekijk recente wijzigingen in uw gegevens
- Ontvang een lijst met recent bijgewerkte verkoopgegevens
- Bekijk de leads en kansen die onlangs aan u zijn toegewezen
- Wijzig de velden die u wilt weergeven in de lijst met recente wijzigingen
Informatiehulp
Met Copilot heeft u informatie binnen handbereik. U hoeft niet tussen apps te schakelen om de informatie te vinden die u nodig hebt. Copilot kan productgerelateerde documenten en antwoorden op verkoopgerelateerde vragen ophalen uit documenten die zijn opgeslagen in SharePoint.
Meer informatie:
Voorbereiding voor vergadering
Copilot helpt u zich moeiteloos voor te bereiden op uw komende vergaderingen, door relevante informatie samen te vatten uit de records voor potentiële klanten of verkoopkansen die aan de vergadering zijn gekoppeld.
Lees meer over het voorbereiden op aankomende verkoopafspraken.
Hulp bij e-mail
Copilot kan u helpen bij het opstellen van professioneel ogende e-mails, het samenvatten van e-mailgesprekken voor toevoeging aan uw klantnotities en het geven van herinneringen om e-mails op te volgen waarop u niet hebt gereageerd.
Meer informatie:
- e-mailberichten opstellen en verzenden met Copilot (preview)
- Een e-mailsamenvatting bekijken en kopiëren
- Onbeantwoorde e-mails weergeven
Nieuwsupdates
Copilot kan u helpen u op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over uw accounts. Nieuwsupdates kunnen een goede start van een gesprek zijn en u helpen de dynamiek van de organisaties van uw klanten te begrijpen. Vraag Copilot om u het laatste nieuws over een account te sturen, en er wordt een lijst met artikelen geretourneerd waarin het account wordt vermeld, samengesteld door Bing. Zoals bij alle inhoud die door AI wordt geleverd, moet u de nieuwsartikelen grondig lezen en bevestigen dat ze afkomstig zijn van een authentieke bron en inderdaad over de klant gaan.
Ontdek hoe u het laatste nieuws over een account ontvangt.
Regionale beschikbaarheid en ondersteunde talen
Copilot in Dynamics 365 Sales is beschikbaar in de regio's en talen die worden vermeld in het Copilot internationale beschikbaarheidsrapport.