Delen via

Een overzicht maken van een e-mailthread met behulp van verkoopinformatie met Copilot in Outlook

  • Artikel

Microsoft 365 Copilot voor Sales omvat alle mogelijkheden binnen Microsoft 365 Copilot om gebruikers waardevolle inzichten te bieden ter ondersteuning van uw communicatie met klanten. De gecombineerde Copilot-ervaringen in Microsoft Outlook bieden verkopers ondersteuning met de kracht van Copilot in Outlook en de Copilot voor Sales-rol in een naadloos '1+1=3'-ontwerp. De ervaring toont overzichten van e-mailthreads en gegenereerde e-mailantwoorden om verkopers in staat te stellen klantrelaties te ontwikkelen en deals te sluiten.

Licentievereisten

U moet een Copilot voor Sales-licentie hebben om deze gecombineerde ervaring te kunnen gebruiken.

Notitie

De Copilot voor Sales-licentie omvat de licentie voor Microsoft 365 Copilot en biedt gecombineerde resultaten die zijn geoptimaliseerd voor verkoopfuncties. CRM-integratie is standaard beschikbaar en kan binnen de toepassng en met Microsoft Copilot Studio worden geconfigureerd.

  • Als u Microsoft 365 Copilot al hebt gekocht, kunt u de opwaarderingslicentie voor Copilot voor Sales toevoegen om alle op rollen gebaseerde functionaliteit en standaard CRM-verbindingen op te nemen.

  • Bent u een Dynamics 365 Premium-klant, dan is de mogelijkheid om Copilot voor Sales te activeren bij de licentie inbegrepen. Om te activeren, moet u ervoor zorgen dat de gebruikers een Microsoft 365 Copilot-licentie (extra aankoop) en een Dynamics 365 Sales Premium-licentie hebben die aan hun gebruikersprofiel in het Microsoft 365-beheercentrum zijn gekoppeld. Hiermee wordt Copilot voor Sales automatisch geheel ingeschakeld.

Zie voor informatie over prijzen Prijzen voor Microsoft 365 Copilot voor Sales en Prijzen voor Microsoft 365 Copilot.

Notitie

Als u een bestaande Sales Copilot-licentie hebt, raadpleegt u E-mailsamenvatting bekijken en opslaan in CRM.

Voorwaarden

Ondersteunde talen

Ga voor een lijst met ondersteunde talen voor de gecombineerde ervaring van Microsoft 365 Copilot en Copilot voor Sales naar ondersteunde talen.

De e-mail moet in een van de ondersteunde talen zijn om de samengevatte e-mailthread te kunnen genereren.

E-mailsamenvatting weergeven

Met de combinatie van Copilot in Outlook en Copilot voor Sales krijgt u e-mailsamenvattingen in Outlook die zijn verrijkt met verkoopinformatie uit uw CRM-systeem, zoals Dynamics 365 of Salesforce©.

U kunt ook het deelvenster Copilot voor Sales openen vanuit het e-mailoverzicht om verkoopspecifieke informatie in de context van de e-mail te bekijken. Verkoopinformatie wordt weergegeven op de kaart Belangrijke verkoopinformatie. De kaart toont informatie over de gekoppelde verkoopkans, het account en de contactpersoon.

E-mailoverzicht weergeven

  1. Open in Outlook een e-mailthread waarvoor u een overzicht wilt maken.

  2. Selecteer het vak Overzicht door Copilot boven aan de e-mailthread. Copilot scant de e-mailthread, maakt een overzicht en geeft dit boven aan de e-mailthread weer.

  3. In het vak Samenvatting door Copilot selecteert u de vervolgkeuzelijst Vanuit Outlook rechtsboven en selecteert u Met toegevoegde Sales-inzichten. Het overzicht wordt bijgewerkt met verkoopinformatie uit CRM.

    Notitie

    Als er een extern e-mailadres in de e-mailthread is opgenomen, is Met toegevoegde Sales-inzichten standaard geselecteerd.

  4. Om Copilot voor Sales te openen, selecteert u Ga naar Sales. De kaart Belangrijke verkoopinformatie toont informatie over de gekoppelde verkoopkans, het account en de contactpersoon.

    Schermopname van e-mailsamenvatting in Outlook uitgebreid met verkoopinformatie uit uw CRM-systeem.

    Notitie

    Als u een versleutelde e-mail hebt geopend, wordt er geen informatie weergegeven in de kaart Belangrijke verkoopinformatie.

De e-mailsamenvatting verrijken met inzichten uit uw toepassing
Gebruikers inschakelen voor Microsoft 365 Copilot
Een e-mailthread samenvatten met Microsoft 365 Copilot in Outlook