Delen via

Geavanceerde samenwerking met Planner-taken op basis van AI

  • Artikel

Verkoopteams werken nauw samen en gebruiken apps zoals Microsoft Planner om hun taken efficiënt te beheren. Hoewel er tijdens de dagelijkse gesprekken veel belangrijke vervolgstappen en actiepunten naar voren komen, worden veel van deze taken niet vastgelegd en bijgehouden. Dit leidt tot gemiste kansen en omzetverlies.

Met de functie voor Planner-taken op basis van AI in Copilot voor Sales kunnen verkopers op de hoogte blijven van hun actie-items door taken voor te stellen die verband houden met hun accounts en verkoopkansen. Deze functie kan naadloos worden geïntegreerd met de samenwerkingsruimten in Microsoft Teams en helpt verkopers bij het vastleggen en volgen van taken die tijdens hun gesprekken worden besproken. Belangrijke discussies worden automatisch omgezet in Planner-taken, waardoor belangrijke activiteiten gemakkelijk kunnen worden bijgehouden. Verkopers kunnen deze taken aan de juiste mensen toewijzen en deadlines stellen.

Planner-taken die worden gemaakt op basis van de voorgestelde taken kunt u openen via de Planner-app. Daarnaast kunnen leden van het verkoopteam de Planner-app ook als tabblad toevoegen in het kanaal om de taken vervolgens van daaruit te bekijken en te beheren.

De belangrijkste voordelen van de functie voor voorgestelde taken zijn:

  • Geautomatiseerde taaksuggesties: terwijl verkoopteams samenwerken in samenwerkingsruimten in Teams, volgt de Copilot voor Sales-bot actief de gesprekken in het kanaal voor relevante discussies en actiepunten. Wanneer de bot een potentiële taak vindt, wordt deze taak voorgesteld aan de kanaalleden. Deze personen kunnen dan zelf beslissen of ze de taak aan hun takenlijst willen toevoegen. Eens per 24 uur worden taken voorgesteld voor elk bericht en de bijbehorende antwoorden in het kanaal.

    Opmerking

    • Er moet ten minste één bericht in het kanaal staan met ten minste 10 berichten uit de afgelopen 24 uur. Anders worden er geen taakvoorstellen gegenereerd. Als er geen taakvoorstellen zijn, wordt de gebruiker hiervan middels een bericht op de hoogte gesteld.
    • Geautomatiseerde taaksuggesties zijn alleen beschikbaar in samenwerkingsruimten die zijn gemaakt met behulp van de sjabloon voor accountteam of dealroom in Teams. Deze zijn niet in alle Teams-kanalen beschikbaar.
    • Taakvoorstellen worden alleen in het standaardkanaal weergegeven. Ze worden niet weergegeven in het privé- of gedeelde kanaal.
    • Taakvoorstellen worden alleen weergegeven voor samenwerkingsruimten die na 1 mei 2024 zijn gemaakt. Ze worden niet weergegeven voor bestaande samenwerkingsruimten.

  • Taken maken en toewijzen: leden van het verkoopteam kunnen alle of enkele van de voorgestelde taken selecteren en deze maken als Planner-taken. Ook kunnen ze de taken aan zichzelf of andere kanaalleden toewijzen. Zo nodig kunnen ze de titel, eigenaar en vervaldatum van de taak bijwerken. Er wordt een voorbeeld van de taak getoond aan de gebruiker die de taak maakt.

  • Integratie van Planner-app: leden van het verkoopteam kunnen de Planner-app ook als tabblad toevoegen in het kanaal en taken vervolgens van daaruit bekijken en beheren. Ook kunnen ze taken bekijken en beheren vanuit de Planner-app.

Opmerking

  • Planner-taken die zijn gemaakt vanuit samenwerkingsruimten, worden niet gesynchroniseerd met het CRM-systeem (Customer Relationship Management). Ze zijn alleen toegankelijk vanuit de Planner-app in Teams.
  • De door AI gegenereerde inhoud is slechts een suggestie. Het is uw verantwoordelijkheid om de door AI gegenereerde inhoud te beoordelen en te bewerken om er zeker van te zijn dat deze accuraat en gepast is.
  • Voorgestelde taken worden alleen getoond aan actieve deelnemers die de berichten in het kanaal hebben beantwoord of erop hebben gereageerd.

Licentievereisten

  • Copilot voor Sales (standaard of premium)
  • Microsoft Teams

Ondersteunde talen

Deze functie wordt momenteel alleen in het Engels ondersteund.

Voorwaarden

Er moet een samenwerkingsruimte worden gemaakt voor het accountteam of de dealroom in Teams.

Planner-taken maken op basis van voorgestelde taken
Een team instellen met de accountteamsjabloon
Een team instellen met de dealroomsjabloon