Geavanceerde samenwerking met AI-gestuurde Planner-taken

Verkoopteams werken nauw samen en gebruiken apps zoals Microsoft Planner om hun taken efficiënt te beheren. Hoewel er tijdens de dagelijkse gesprekken veel belangrijke vervolgstappen en actiepunten naar voren komen, worden veel van deze taken niet vastgelegd en bijgehouden. Het resultaat is gemiste kansen en omzetverlies.

Met de op AI gebaseerde Planner-takenfunctie in Copilot voor Sales blijven verkopers op de hoogte van hun actiepunten door taken voor te stellen die verband houden met hun accounts en kansen. Deze functie integreert naadloos met de samenwerkingsruimtes in Microsoft Teams en helpt verkopers taken vast te leggen en bij te houden die tijdens hun gesprekken worden besproken. Belangrijke discussies worden automatisch omgezet in Planner-taken, zodat u belangrijke activiteiten eenvoudig kunt bijhouden. Verkopers kunnen deze taken aan de juiste personen toewijzen en deadlines instellen.

Plannertaken die zijn gemaakt op basis van de voorgestelde taken, zijn toegankelijk via de Planner-app. Daarnaast kunnen verkoopteamleden de Planner-app als tabblad aan het kanaal toevoegen en de taken vervolgens vanaf daar bekijken en beheren.

De belangrijkste voordelen van de functie voor voorgestelde taken zijn:

• Geautomatiseerde taaksuggesties: Terwijl verkoopteams samenwerken in samenwerkingsruimten in Teams, controleert de Copilot voor Sales bot actief de gesprekken in het kanaal op relevante discussies en actiepunten. Wanneer bot een potentiële taak vindt, wordt taak voorgesteld aan de kanaalleden. Deze personen kunnen dan beslissen of ze taak aan hun taak-lijst willen toevoegen. Eens per 24 uur worden taken voorgesteld voor elk bericht en de bijbehorende antwoorden in het kanaal.

  Notitie

  • Er moet minimaal één bericht in het kanaal staan met minimaal 10 berichten uit de afgelopen 24 uur. Anders worden er geen taak suggesties gegenereerd. Als er geen taak suggesties zijn, wordt de gebruiker hiervan op de hoogte gesteld.
  • Geautomatiseerde taak-suggesties zijn alleen beschikbaar in samenwerkingsruimten die zijn gemaakt met behulp van het accountteam of de dealroom-sjabloon in Teams. Ze zijn niet in alle Teams-kanalen beschikbaar.
  • Taak suggesties worden alleen in het standaardkanaal weergegeven. Ze worden niet weergegeven in het privé- of gedeelde kanaal.
  • Taak suggesties worden alleen weergegeven voor samenwerkingsruimten die na 1 mei 2024 zijn gemaakt. Ze worden niet weergegeven voor bestaande samenwerkingsruimtes.

• taak maken en toewijzen: Leden van het verkoopteam kunnen een aantal of alle voorgestelde taken selecteren om als Planner-taken te maken. Ze kunnen de taken ook aan zichzelf of andere kanaalleden toewijzen. Indien nodig kunnen ze de titel, eigenaar en vervaldatum van taak bijwerken. Een preview van de taak wordt getoond aan de gebruiker die de taak aanmaakt.

• Integratie van de Planner-app: Leden van het verkoopteam kunnen de Planner-app toevoegen als tabblad in het kanaal en vervolgens taken vanaf daar bekijken en beheren. Ze kunnen ook taken bekijken en beheren via de Planner-app.

Notitie

• Plannertaken die zijn gemaakt vanuit samenwerkingsruimten, worden niet gesynchroniseerd met het CRM-systeem (Customer Relationship Management). Ze zijn alleen toegankelijk via de Planner-app in Teams.
• De door AI gegenereerde inhoud is slechts een suggestie. U bent verantwoordelijk voor het beoordelen en bewerken van de door AI gegenereerde content om ervoor te zorgen dat deze nauwkeurig en passend is.
• Voorgestelde taken worden alleen weergegeven aan actieve deelnemers die hebben gereageerd op de berichten in het kanaal.

Licentievereisten

• Copilot voor Sales (standaard of premium)
• Microsoft Teams

Ondersteunde talen

Deze functie wordt momenteel alleen in het Engels ondersteund.

Vereisten

Er moet een samenwerkingsruimte worden gemaakt voor het accountteam of dealroom in Teams.

Zie ook

Maak Planner-taken aan op basis van voorgestelde taken
Stel een team samen met behulp van de accountteamsjabloon
Stel een team samen met behulp van de dealroom-sjabloon