Delen via


Voorgestelde CRM-updates weergeven

Wanneer u via e-mail met uw klanten communiceert, moet u uw CRM-systeem vaak bijwerken met de nieuwste informatie. Het handmatig bijwerken van het CRM-systeem elke keer dat u via e-mail met klanten communiceert, kan tijdrovend en foutgevoelig zijn.

Copilot voor Sales gebruikt AI om CRM-updates voor te stellen op basis van de e-mailgesprekken. Suggesties omvatten een update van de geschatte omzet en de sluitingsdatum van de verkoopkans waaraan de e-mail is gekoppeld. Als de e-mail niet is gekoppeld aan een verkoopkans, kunt u een verkoopkans kiezen die u wilt bijwerken met de suggesties.

De suggesties worden weergegeven op de kaart Voorgestelde acties in het Copilot voor Sales-deelvenster. Als er geen suggesties zijn, wordt de kaart niet weergegeven. Wanneer u een record bijwerkt met de voorgestelde updates, wordt de suggestie gemarkeerd als voltooid.

Schermopname met de kaart met voorgestelde suggesties.

Hier is de video die laat zien hoe u de samenvatting van de verkoopkansen kunt bekijken en het CRM kunt bijwerken op basis van de voorgestelde updates:

Licentievereisten

CRM bijwerken met voorgestelde updates

Copilot voor Sales scant de e-mailgesprekken en vergelijkt de gegevens met de gegevens in het CRM-systeem om updates voor te stellen. De updates worden voorgesteld voor de volgende velden in een verkoopkansrecord in het CRM-systeem:

Voorgestelde update CRM-veld
Budget Dynamics 365 Sales: geschatte Omzet (logische naam: estimatedvalue)
Salesforce: bedrag
Sluitingsdatum Dynamics 365 Sales: geschatte Sluitingsdatum (logische naam: estimatedclosedate)
Salesforce: sluitingsdatum

CRM bijwerken via de kaart met voorgestelde acties

  1. Ga in het Copilot voor Sales-deelvenster naar de kaart Voorgestelde acties.

  2. Selecteer Verkoopkans bijwerken voor de update die u wilt toepassen. Afhankelijk van de vraag of de e-mail wel of niet aan een verkoopkans is gekoppeld, gebeurt het volgende:

    • Als de e-mail is gekoppeld aan een verkoopkans, wordt het verkoopkansformulier geopend in het Copilot voor Sales-deelvenster.

      Schermopname met het verkoopkansformulier om voorgestelde updates te bekijken.

    • Als de e-mail niet aan een verkoopkans is gekoppeld, wordt u gevraagd een verkoopkans te selecteren die u wilt bijwerken. Selecteer een verkoopkans en ga door naar de volgende stap.

      Schermopname met het formulier om een verkoopkans te selecteren die u wilt bijwerken.

  3. Als u de verkoopkans wilt wijzigen, selecteert u Een andere verkoopkans kiezen en selecteert u de verkoopkans die u wilt bijwerken.

  4. Controleer de voorgestelde update en werk indien nodig de waarde bij.

  5. Accepteer of weiger de update door het pictogram Aanvaarden of Afwijzen te selecteren.

  6. Selecteer Bijwerken. U wordt naar de kaart Voorgestelde acties geleid.

  7. Werk indien nodig de volgende beschikbare suggestie bij.

CRM bijwerken via recorddetails

U kunt een verkoopkansrecord ook bijwerken met de voorgestelde updates wanneer u de details ervan bekijkt in het Copilot voor Sales-deelvenster. De updates worden weergegeven in markeringskaarten boven de verkoopkansdetails.

  1. In het Copilot voor Sales-deelvenster: details van een verkoopkans bekijken.

  2. Selecteer in de markeringskaart Verkoopkans bijwerken voor de update die u wilt toepassen.

  3. Controleer de voorgestelde update en werk indien nodig de waarde bij.

  4. Accepteer of weiger de update door het pictogram Aanvaarden of Afwijzen te selecteren.

    Schermopname met de optie om de verkoopkans vanuit de detailweergave bij te werken.

  5. Selecteer Opslaan.

Samenvatting van verkoopkansen weergeven