Voorgestelde CRM-updates weergeven
Wanneer u via e-mail met uw klanten communiceert, moet u uw CRM-systeem vaak bijwerken met de nieuwste informatie. Het handmatig bijwerken van het CRM-systeem elke keer dat u via e-mail met klanten communiceert, kan tijdrovend en foutgevoelig zijn.
Copilot voor Sales gebruikt AI om CRM-updates voor te stellen op basis van de e-mailgesprekken. Suggesties omvatten een update van de geschatte omzet en de sluitingsdatum van de verkoopkans waaraan de e-mail is gekoppeld. Als de e-mail niet is gekoppeld aan een verkoopkans, kunt u een verkoopkans kiezen die u wilt bijwerken met de suggesties.
De suggesties worden weergegeven op de kaart Voorgestelde acties in het Copilot voor Sales-deelvenster. Als er geen suggesties zijn, wordt de kaart niet weergegeven. Wanneer u een record bijwerkt met de voorgestelde updates, wordt de suggestie gemarkeerd als voltooid.
Hier is de video die laat zien hoe u de samenvatting van de verkoopkansen kunt bekijken en het CRM kunt bijwerken op basis van de voorgestelde updates:
Licentievereisten
CRM bijwerken met voorgestelde updates
Copilot voor Sales scant de e-mailgesprekken en vergelijkt de gegevens met de gegevens in het CRM-systeem om updates voor te stellen. De updates worden voorgesteld voor de volgende velden in een verkoopkansrecord in het CRM-systeem:
| Voorgestelde update | CRM-veld |
|---|---|
| Budget | Dynamics 365 Sales: geschatte Omzet (logische naam: estimatedvalue) Salesforce: bedrag |
| Sluitingsdatum | Dynamics 365 Sales: geschatte Sluitingsdatum (logische naam: estimatedclosedate) Salesforce: sluitingsdatum |
CRM bijwerken via de kaart met voorgestelde acties
Ga in het Copilot voor Sales-deelvenster naar de kaart Voorgestelde acties.
Selecteer Verkoopkans bijwerken voor de update die u wilt toepassen. Afhankelijk van de vraag of de e-mail wel of niet aan een verkoopkans is gekoppeld, gebeurt het volgende:
Als de e-mail is gekoppeld aan een verkoopkans, wordt het verkoopkansformulier geopend in het Copilot voor Sales-deelvenster.
Als de e-mail niet aan een verkoopkans is gekoppeld, wordt u gevraagd een verkoopkans te selecteren die u wilt bijwerken. Selecteer een verkoopkans en ga door naar de volgende stap.
Als u de verkoopkans wilt wijzigen, selecteert u Een andere verkoopkans kiezen en selecteert u de verkoopkans die u wilt bijwerken.
Controleer de voorgestelde update en werk indien nodig de waarde bij.
Accepteer of weiger de update door het pictogram Aanvaarden of Afwijzen te selecteren.
Selecteer Bijwerken. U wordt naar de kaart Voorgestelde acties geleid.
Werk indien nodig de volgende beschikbare suggestie bij.
CRM bijwerken via recorddetails
U kunt een verkoopkansrecord ook bijwerken met de voorgestelde updates wanneer u de details ervan bekijkt in het Copilot voor Sales-deelvenster. De updates worden weergegeven in markeringskaarten boven de verkoopkansdetails.
In het Copilot voor Sales-deelvenster: details van een verkoopkans bekijken.
Selecteer in de markeringskaart Verkoopkans bijwerken voor de update die u wilt toepassen.
Controleer de voorgestelde update en werk indien nodig de waarde bij.
Accepteer of weiger de update door het pictogram Aanvaarden of Afwijzen te selecteren.
Selecteer Opslaan.