Belangrijke verkoopinformatie bekijken in Copilot voor Sales
Tijden het lezen en opstellen van e-mails in Outlook kunt u Copilot voor Sales gebruiken om belangrijke verkoopinformatie te bekijken over de contactpersonen, accounts, verkoopkansen en potentiële klanten die aan de e-mail zijn gerelateerd. Belangrijke verkoopinformatie wordt gebaseerd op de aan de e-mail gekoppelde verkoopkans of potentiële klant. Als de e-mail niet aan een verkoopkans of potentiële klant gekoppeld is, stelt Copilot voor Sales de meest relevante verkoopkans voor op basis van de contactpersonen en accounts in de e-mail. U kunt een andere verkoopkans kiezen als de voorgestelde verkoopkans niet de meest relevante is. Als de e-mail aan een potentiële klant gekoppeld is en die potentiële klant niet gekwalificeerd is, wordt de belangrijkste verkoopinformatie gebaseerd op de potentiële klant. Als er een verkoopkans aan de potentiële klant gekoppeld is, wordt de belangrijkste verkoopinformatie gebaseerd op de verkoopkans in plaats van de potentiële klant.
Opmerking
Als u de premium-licentie hebt, kunt u de geïntegreerde ervaring in Outlook gebruiken. Deze ervaring omvat de mogelijkheid om een e-mailoverzicht te bekijken en e-mailantwoorden te genereren. De belangrijkste verkoopinformatie biedt een uitgebreid overzicht van de CRM-context.
Licentievereisten
Belangrijke verkoopinformatie bekijken
Open of beantwoord een e-mail in Outlook.
Open het Copilot voor Sales-deelvenster.
De belangrijke verkoopinformatie wordt op de kaart Belangrijke verkoopinformatie weergegeven.
De gegevensbron weergeven
Informatie die vanuit CRM wordt geïdentificeerd, wordt weergegeven als gegevensbron in de belangrijkste verkoopinformatie, zodat u deze snel kunt terugvinden. Deze informatie omvat contactpersoon- en accountrecords.
CRM-gegevens worden blauw weergegeven. Selecteer de inhoud om informatie over de CRM-gegevens te bekijken.
U kunt ook een record in CRM openen om de volledige details te bekijken. Selecteer de knop Record openen 
op de CRM-recordkaart.
Voor de belangrijkste verkoopinformatie worden citaatnummers weergegeven. Selecteer een citaatnummer voor meer informatie.
Referenties weergeven
In het gedeelte Referenties van de kaart Belangrijke verkoopinformatie worden de verkoopkansen, contactpersonen en accounts weergegeven die aan de e-mail zijn gerelateerd. Vouw de betreffende kaarten uit om de details van de verkoopkansen, contactpersonen en accounts te bekijken. Om een record in CRM te bekijken, selecteert u de knop Record openen op de recordkaart. Als de voorgestelde verkoopkans niet de meest relevante is, kunt u een andere verkoopkans selecteren.
De verkoopkans wijzigen
Als de voorgestelde verkoopkans niet de meest relevante is, kunt u een andere verkoopkans selecteren.
Vouw op de kaart Belangrijke verkoopinformatie het gedeelte Referenties uit.
Selecteer op de kaart met de verkoopkans de knop Wijzigen
.Selecteer de verkoopkans die u wilt verbinden met de e-mail.
Selecteer Wijzigen.
Informatie wordt bijgewerkt op basis van de nieuwe verkoopkans en de daaraan gekoppelde contactpersonen en accounts.
Feedback delen
Als u feedback hebt over de inhoud, kunt u deze delen door de juiste knop onder aan de belangrijke verkoopinformatie te selecteren. Uw feedback is waardevol en we gebruiken deze om de functionaliteit te verbeteren.
Opmerking
Zorg ervoor dat u geen persoonlijke gegevens invoert terwijl u feedback deelt.
Selecteer onder aan de belangrijke verkoopinformatie de duim omhoog
of duim omlaag 
.Nadat u een knop hebt geselecteerd, ontvangt u de koppeling Extra informatie.
Selecteer de koppeling om het feedbackformulier te openen.
Voer uw antwoorden in het feedbackformulier in en selecteer vervolgens Verzenden.
Zie ook
Verrijk belangrijke verkoopinformatie met inzichten uit uw applicatie