Microsoft 365Salesforce CRM -asiakkaiden Copilot for Salesin käyttöönotto-oppaassa.

Tämän oppaan ohjeiden avulla voit ottaa Copilot for Salesin käyttöön Salesforce CRM -asiakkaillesi. Seuraavassa videossa on käyttöönottovaiheiden yleiskatsaus:

Edellytykset

• Integroidun sovelluksen Microsoft 365 -hallintakeskuksesta asentavan on oltava vuokraajan järjestelmänvalvoja. Miten vuokraajan järjestelmänvalvoja etsitään?
• Määrityskäytännön Teamsin hallintakeskuksessa luovan on oltava vuokraajan järjestelmänvalvoja.
• Sinun on määritettävä Copilot for Salesin käyttöoikeudet kullekin käyttäjälle, joka tulee käyttämään tuotetta. Lisätietoja käyttöoikeuksien määrittämisestä Microsoft 365 -hallintakeskuksessa

Vaihe 1: Asenna Copilot for Sales Outlookissa

Copilot for Salesin asennus Outlookissa

Muistiinpano

Voi kestää 24 tuntia, ennen kuin käyttäjät näkevät apuohjelman.

Vaihe 2: Luo määrityskäytäntö Copilot for Sales -sovelluksen automaattista Teamsiin asennusta ja kiinnitystä varten

Copilot for Salesin asentaminen ja kiinnittäminen myyjien henkilökohtaiseen Teams-ympäristöön ja heidän luomiinsa tapaamisiin

Vaihe 3: Teams-kokousten transkriptioiden ottaminen käyttöön

Ota Teams-puhelujen transkriptiot käyttöön, jotta Copilot for Sales voi luoda tapaamisen yhteenvedon, kun se lisätään tallennettuun Teams-tapaamiseen.

1. Kirjaudu Teamsin hallintakeskukseen.

2. Valitse vasemmassa ruudussa Kokoukset>Kokouskäytännöt.

3. Valitse Käytäntöjen hallinta -välilehdessä Yleinen (koko organisaatiota koskeva oletusarvo).

4. Vieritä Yleinen (koko organisaatiota koskeva oletusarvo) -sivulla alaspäin Tallenne ja transkriptio -osaan ja ota Transkriptio käyttöön vaihtopainikkeella.

5. Valitse Tallenna.

   

Vaihe 4: Käyttäjien oikeiden käyttöoikeusroolien vahvistaminen

Copilot for Sales käyttää organisaation olemassa olevia CRM:n käyttöoikeuksien valvontatoimia ja käyttäjäoikeuksia. Järjestelmänvalvojilla on oltava oikeat oikeudet CRM-järjestelmien mukauttamista varten ja käyttäjillä on oltava oikeat oikeudet CRM-järjestelmiensä tietueiden tarkastelemiseen, päivittämiseen ja luomiseen Copilot for Salesissa.

Salesforce-järjestelmänvalvojilla, joiden on mukautettava Copilot for Salesia, on oltava asianmukaiset oikeudet.

Copilot for Salesin käyttäjillä on oltava ohjelmointirajapinnat käytössä Salesforcessa, jotta he voivat käyttää Salesforcea ohjelmointirajapintojen avulla. Opi myöntämään ohjelmointirajapintakäyttöoikeudet.

Vaihe 5: Varmista, että Salesforce-liitin ei ole estetty Power Platformissa

Jos Power Platformissa on määritelty DLP-käytäntöjä msdyn_viva-ympäristölle, varmista, että Salesforce-liitin on sallittujen luettelossa. Lisätietoja Salesforce-yhdistimen sallimisesta DLP-käytännössä

Vaihe 6: Varmista, että Microsoft Power Platformin yhdistetty sovellus ei ole estetty Salesforcessa

Copilot for Sales muodostaa yhteyden Salesforcen CRM:ään käyttämällä Power Platform -yhdistintä. Varmista, että yhdistin on käytössä Copilot for Salesin käyttäjille.

1. Kirjaudu Salesforce CRM:ään järjestelmänvalvojana.

2. Valitse Määritys>Ympäristön työkalut>Sovellukset>Yhdistetyt sovellukset>Hallitut yhdistetyt sovellukset.

3. Varmista, että Microsoft Power Platform on mainittu Yhdistetyt sovellukset -luettelossa.

   Huomautus

   Jos Microsoft Power Platformia ei näy Yhdistetyt sovellukset -kohdassa, siirry Yhdistettyjen sovellusten OAuth-käyttö -sivulle ja valitse sitten Asenna Microsoft Power Platformille.

4. Voit tarkastella yhdistetyn sovelluksen tietoja valitsemalla Microsoft Power Platform.

5. Varmista OAuth-käytännöt-kohdassa, että olet määrittänyt seuraavat arvot:

   1. Sallitut käyttäjät -arvoksi on määritetty Järjestelmänvalvojan hyväksymät käyttäjät ovat ennalta valtuutettuja tai Kaikki käyttäjät voivat tehdä valtuutuksen itse.

      Huomautus

      Jos Järjestelmänvalvojan hyväksymät käyttäjät ovat ennalta valtuutettuja valitaan, oikeudet on nimenomaisesti myönnettävä yksittäisille käyttäjille käytäntöjen käyttöoikeuksien joukon kautta.

   2. IP-höllentäminen-arvoksi on asetettu Helpota IP-rajoituksia.

   3. Päivitystunnuskäytäntö -arvoksi on asetettu Päivitystunnus on voimassa, kunnes se peruutetaan.

6. Varmista Istuntokäytännöt -kohdassa, että arvo aikakatkaisuarvoksi on asetettu Ei mitään.

7. Tarkista Profiilit- tai Käyttöoikeuksien joukot -kohdassa, onko profiileja tai käyttöoikeusjoukkoja luotu jo aiemmin vai ovatko nämä kohdat tyhjiä. Lisää tarkistuksen jälkeen sopiva kohde käyttäjille.

Vaihe 7: Ensimmäisen käyttäjän kirjautuminen

Kun ensimmäinen käyttäjä vuokraajalla muodostaa yhteyden Salesforce CRM:ään, Copilot for Sales valmistelee Dataverse-ympäristön niiden tietojen tallentamista varten, jotka luodaan käytettäessä Copilot for Salesia. Lisätietoja ympäristön käytöstä ja tallennettavista tiedoista: Copilot for Salesin arkkitehtuuri.

Copilot for Sales määrittää automaattisesti kaikki Power Platform -järjestelmänvalvojat ja yleiset Microsoft 365 -järjestelmänvalvojat järjestelmänvalvojan rooleiksi kokeiluympäristössä. Järjestelmänvalvojat kannattaa tarkistaa ympäristössä ympäristön luonnin jälkeen ja varmistaa tällä tavoin, että oikeat käyttäjät on määritetty järjestelmänvalvojiksi.

Muistiinpano

Ensimmäinen Salesforce CRM:ään Copilot for Salesista yhteyden muodostava käyttäjä näkee virheen, jos hän ei ole järjestelmänvalvojakäyttäjä, ja kokeiluympäristön luominen muiden kuin järjestelmänvalvojakäyttäjien toimesta on pois käytöstä vuokraajan osalta Power Platformin hallintakeskuksessa. Tämän virheen välttämiseksi suositellaan, että vuokraajan järjestelmän valvoja kirjautuu Salesforce CRM:ään ensimmäisenä Copilot for Salesin kautta. Kirjautuminen luo kokeiluympäristön Dataversessa. Kun kokeiluympäristö on luotu, muut käyttäjät voivat kirjautua Copilot for Salesiin. Tietoja Copilot for Salesiin kirjautumisesta: Kirjaudu CRM:ään.

Vaihe 8 (valinnainen): Mukauta Copilot for Salesia

Järjestelmänvalvojan asetukset määrittävät myyjän Copilot for Sales -kokemuksen Outlookissa ja Teamsissa. Voit mukauttaa Copilot for Salesia täyttämään organisaatiosi tarpeet.

Ota tekoälyavustajan ominaisuudet käyttöön

Voit määrittää tekoälyominaisuuksia Copilot for Salesissa käyttämään tekoälyominaisuuksia, jotka ovat esiversiotilassa tai yleisesti saatavilla.

Lomakkeiden ja kenttien mukauttaminen

Copilot for Sales on oletusarvoisesti määritetty sallimaan käyttäjien tuottavana oleminen. Lomakkeiden ja kenttien mukauttaminen tarvittaessa on mahdollista.

Integrointi muihin sovelluksiin

Voit integroida Copilot for Salesin muihin sovelluksiin laajentaaksesi Copilot for Salesin ominaisuuksia.

Vaihe 9: Toivot käyttäjät tervetulleeksi Copilot for Salesiin

Nyt kun olet asentanut ja määrittänyt Copilot for Salesin Outlookissa ja Teamsissa, kutsu myyjäsi käyttämään sitä. Esimerkki jaettavasta sähköpostiviestistä.

Aihe: Tervetuloa Copilot for Salesiin! Hei myyjät! Tervetuloa Copilot for Salesiin. Se on uusi sovellus, joka tuo CRM-tietoja ja tekoälypohjaista älyä työhösi Outlookissa ja Teamsissa. Tutustu siihen, mitä Copilot for Sales voi tehdä puolestasi, katsomalla tämä lyhyt video ja käymällä läpi Copilot for Sales -koulutus. Vaihe 1: Kirjautuminen Copilot for Salesiin ensimmäisen kerran Avaa Copilot for Sales Outlookissa, kirjaudu CRM-järjestelmääsi ja kiinnitä sovellus. Lisäresurssit Seuraavat artikkelit sisältävät opastusta Copilot for Salesin eri ominaisuuksien käyttöön: Yhteyshenkilön yhdistäminen CRM:ään Yhdistetyn CRM-yhteyshenkilön muuttaminen Yhteyshenkilön luominen CRM:ssä Copilot for Salesista Outlook-aktiviteettien tallentaminen CRM:ään Viimeisimpien ja tulevien aktiviteettien tarkasteleminen Tietueen tietojen tarkasteleminen Lisää yksityiset muistiinpanot CRM-tietueen linkin jakaminen CRM-tietueen muokkaaminen Sähköpostiviestien luonnostelu Kokousyhteenvedon luominen Kokousyhteenvedon tarkasteleminen ja ymmärtäminen CRM-tietueen linkin jakaminen CRM-tietueen tietojen tarkasteleminen ja päivittäminen Vianmääritys Katso yleisiä ongelmia ja ratkaisuja artikkelista Copilot for Salesin vianmääritysopas. Lisäapua voit saada yhteisöltä käymällä Copilot for Sales – Microsoftin yhteisökeskus -sivulla. Ideoita ja ehdotuksia varten voit käydä Microsoft 365 Copilot for Sales · Yhteisö -sivulla.

Tärkeää

Sovelluksen näkyviin tuleminen Outlookissa ja muissa Microsoft 365 -sovelluksissa voi kestää jopa 48 tuntia. Jos käyttäjät eivät näe sovellusta 48 tunnin kuluttua, syynä voi olla julkisen liitteiden käsittelyn käytäntö. Lisätietoja: Miksi käyttäjät eivät näe Copilot for Sales -sovellusta Outlookissa, kun se on otettu käyttöön?

Community

Kehotamme kaikkia Copilot for Salesin käyttäjiä käymään Copilot for Salesin yhteisössä ja rekisteröitymään sinne. Yhteisössä on

• keskustelupalstoja, joissa voi olla yhteydessä vertaisryhmiin ja keskustella jaetuista kokemuksista

• keskustelupalstoja, joissa voi osallistua yleisiä ongelmia koskeviin keskusteluihin ja saada niitä koskevaa tukea. Microsoftin asiantuntijatiimi tarkastelee näitä keskusteluja säännöllisesti.

• tiloja ideoiden jakamiseen ja vuorovaikutukseen tuotekehitystiimin kanssa.