Jaa

Copilotin tekoälyominaisuuksien ottaminen käyttöön

  • Artikkeli

Microsoft 365Copilot for Sales voi käyttää viestintää myynnin yhteyshenkilöiden kanssa ja organisaation asiakkuudenhallinnan (CRM) järjestelmän tietoja johtaakseen tekoälypohjaisia merkityksellisiä tietoja, jotka auttavat myyjiä kirjoittamaan parempia sähköpostiviestejä, tekemään parempia muistiinpanoja ja pysymään ajan tasalla kaupoistaan. Vuokraajan järjestelmänvalvoja tai CRM-järjestelmänvalvoja voit määrittää Copilotin tekoälyominaisuudet koko organisaatiollesi (vuokraajan Järjestelmänvalvoja) tai tietyille ympäristöille (CRM-järjestelmänvalvoja).

Copilotin tekoälyominaisuudet saattavat olla oletusarvoisesti käytössä tai eivät, riippuen siitä, missä vuokraaja sijaitsee. Jos olet esimerkiksi uusi asiakas, Dynamics 365 -organisaatiosi sijaitsee Pohjois-Amerikassa tai Euroopassa ja CRM:si sijaitsee samalla maantieteellisellä alueella kuin Microsoft Entra ID, tällöin Copilotin tekoälyominaisuudet ovat oletuksena käytössä. Muussa tapauksessa sinun on otettava ne käyttöön, ennen kuin myyjäsi voivat käyttää niitä.

Copilot-tekoälyominaisuudet Copilot for Salesissa ovat käytettävissä vain tietyille tuetuille kielille.

Muistiinpano

Kun olet ottanut Copilot-tekoälyominaisuudet käyttöön, muutosten voimaantulo voi kestää 30 minuuttia.

edellytykset

Jos kyse on uudesta asiakkaasta, jonka alue on jokin muu kuin Pohjois-Amerikka tai Eurooppa, Copilotille on annettava suostumus tietojen käsittelemiseen maantieteellisen alueen, säännöstenmukaisuuden rajan ja kansallisen pilviesiintymän ulkopuolella.

  • Lue Copilot-tietojen siirto -artikkeli huolellisesti.
  • Ota tietojen siirto käyttöön vuokraajassa ja/tai ympäristössä.

Muistiinpano

Jos tietojen siirron suostumusta ei anneta, Copilotin tekoälyominaisuudet eivät ole myyjien käytettävissä eikä kokouksen merkityksellisiä tietoja luoda.

Ota Copilotin tekoälyominaisuudet käyttöön organisaatiossasi

Vuokraajan järjestelmänvalvojana voit hallita sitä, ketkä voivat käyttää Copilot for Salesin tekoälyominaisuuksia kaikissa organisaatiosi ympäristöissä. Jos poistat Copilotin tekoälyominaisuudet käytöstä organisaatiossasi, CRM-järjestelmänvalvojat eivät voi ottaa niitä käyttöön ympäristöissään.

  1. Avaa Copilot for Salesin järjestelmänvalvoja-asetukset.

  2. Valitse kohdasta Vuokraaja Copilot.

  3. Ota Copilot käyttöön.

  4. Jos suostumus tietojen siirtämisen oman alueen ulkopuolelle on saatavana, valitse Salli tietojen siirtäminen rajojen ulkopuolelle.

  5. Valitse kohdassa Käytä kohteeseen jokin seuraavista vaihtoehdoista:

    • Koko organisaatio: Ottaa käyttöön Copilotin tekoälyominaisuudet kaikille myyjille kaikissa organisaatiosi ympäristöissä.
    • Tietyt käyttöoikeusryhmät: Vain valitut organisaatiosi käyttöoikeusryhmät voivat käyttää Copilotin tekoälyominaisuuksia. Etsi ja valitse suojausryhmät, joille haluat ottaa Copilotin tekoälyominaisuudet käyttöön.
    • Sulje pois tietyt suojausryhmät: Estää valittuja suojausryhmiä käyttämästä Copilotin tekoälyominaisuuksia. Hae ja valitse sujausryhmät, jotka haluat estää.

    Näyttökuva vuokraajan Copilot for Sales -asetuksista.

  6. Valitse Tallenna.

Ota Copilotin tekoälyominaisuudet käyttöön ympäristössäsi

CRM-järjestelmänvalvojana voit hallita sitä, ketkä voivat käyttää Copilot for Salesin tekoälyominaisuuksia hallitsemissasi ympäristöissä. Jos vuokraajan järjestelmänvalvoja poisti Copilotin tekoälyominaisuudet käytöstä organisaatiossasi, et voi ottaa niitä käyttöön ympäristöissäsi.

  1. Avaa Copilot for Salesin järjestelmänvalvoja-asetukset.

  2. Valitse kohdasta Ympäristö Copilot.

  3. Ota Copilot käyttöön.

  4. Jos suostumus tietojen siirtämisen oman alueen ulkopuolelle on saatavana, valitse Salli tietojen siirtäminen rajojen ulkopuolelle.

  5. Jos haluat ottaa käyttöön reaaliaikaisten myyntivihjeiden ominaisuuden, valitse Näytä kilpailijoita tai brändejä koskevia vinkkejä.

  6. Voit ottaa esiversio-ominaisuudet käyttöön valitsemalla Kokeile uusimpia esiversiotoimintojamme, ennen kuin ne otetaan käyttöön kaikille.

    Esiversio-ominaisuuksien avulla myyjät saavat mahdollisuuden hyödyntää uusia ominaisuuksia, ennen kuin ne ovat yleisesti saatavana. Esiversion ominaisuudet on oletusarvoisesti poistettu käytöstä.

  7. Valitse Tallenna.

    Näyttökuva ympäristön Copilot for Sales -asetuksista.

Seuraavat Copilotin tekoälyominaisuudet ovat yleisesti saatavana:

  • Luo ehdotettua sähköpostisisältöä: Tarjoaa sisältöä, joka on luotu Outlookin ja CRM:n kontekstin avulla, jolloin myyjien on helppo kirjoittaa sähköposteja tai vastata niihin nopeasti ja luotettavasti.

    Tekoälyn luoma sisältö on tarkoitettu vain ehdotukseksi. Myyjä on vastuussa siitä, että ehdotettu sisältö tarkastetaan ja sitä muokataan ennen viestin lähettämistä. Näin varmistetaan, sisältö on paikkansapitävää ja tarkoituksenmukaista.

    Varmista, että Copilot for Sales for Outlook -apuohjelma on päivitetty viimeisimpään versioon (vähintään 10.0.0.11), jotta voit käyttää ehdotetun sisällön ominaisuuden Lisää sähköpostiin -toimintoa. Tutustu Copilot for Sales -sovelluksen päivittämiseen.

  • Sähköpostin yhteenvedon tarkasteleminen ja tallentaminen: myyjät saavat mahdollisuuden tarkastella äskettäisten sähköpostien yhteenvetoa ja tallentaa sen CRM-järjestelmään.

  • Näytä mahdollisuuden yhteenveto: myyjät saavat mahdollisuuden tarkastella mahdollisuuteen viimeksi lisättyjen muistiinpanojen yhteenvetoa.

  • Tee yhteenveto myyntikokouksesta: tarjoaa automatisoidun yhteenvedon viimeisimmästä tallennetusta Teams-tapaamisesta myyntikontaktien kanssa. Myyjät voivat helposti lisätä tämän yhteenvedon sähköpostiin.

Tietojen käyttöoikeus ja niiden käyttäminen

Copilot for Sales käyttää Azure OpenAI -palvelua luodaksesi tekoälyn johtamaa sisältöä. Se ei käsittele tai tallenna sisältöä valvoakseen tai estääkseen palvelun väärinkäyttöä tai haitallista käyttöä tai kehittääkseen, testatakseen tai parantaakseen ominaisuuksia, jotka on suunniteltu estämään väärinkäyttö tai haitallinen tulos. Microsoftin henkilöstöllä ei ole tämän sisällön käyttöoikeutta. Käyttäjäsi kantavat yksin riskin ja vastuun kaikista Azure OpenAI -pohjaisten ominaisuuksien käytöstä. Tietoja Azure OpenAI -palvelun tiedoista, tietosuojasta ja tietoturvasta.

Azure OpenAI -palvelu on saatavana vain tietyillä maantieteellisillä alueilla. Kun käytät Azure OpenAI:n tarjoamia Copilotin ominaisuuksia hyväksyt tietojen tallentamisen tai käsittelemisen maantieteellisen alueen, säännöstenmukaisuuden rajan ja kansallisen pilviesiintymän ulkopuolella. Lisätietoja on kohdassa Tietojen sijainti Azuressa ja tietosuojatiedoissa.

Usein kysytyt kysymykset

Miksi myyjät näkevät Kopioi sisältö- eikä Lisää sähköpostiin -painikkeen ehdotetussa sähköpostisisältöominaisuudessa?

Copilot for Sales for Outlook -apuohjelma on vanhentunut. Varmista, että Copilot for Sales for Outlook -apuohjelma on päivitetty viimeisimpään versioon (vähintään 10.0.0.11), jotta voit käyttää Lisää sähköpostiin -toimintoa. Tutustu Copilot for Sales -sovelluksen päivittämiseen.