Yhteyshenkilön luominen CRM:ssä Copilot for Salesista

Jos CRM:ssä ei ole ulkoista yhteyshenkilöä, luo yhteyshenkilö CRM:ään suoraan Copilot for Salesista.

Vihje

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite syötetään seuraavassa muodossa, kun sähköposti tai kokouskutsu luodaan: Etunimi Sukunimi <sähköpostiosoite>. Siinä tapauksessa vastaavat CRM:n yhteyshenkilölomakkeen kohteet täyttyvät automaattisesti.

Luo yhteyshenkilö:

1. Vie hiiren osoitin Copilot for Sales -ruudussa tallentamattoman yhteyshenkilön päälle ja valitse sitten Lisää kohteeseen (CRM).

   

2. Lisää tarvittavat tiedot Uusi yhteyshenkilö -lomakkeeseen ja valitse sitten Tallenna.

   Muistiinpano

   Jos Järjestelmänvalvoja on poistanut käytöstä tietueen luonnin, CRM:ssä avautuu Uusi yhteyshenkilö -lomake, joka täyttää tiedot. Lisätietoja: Uuden yhteyshenkilön luonnin määrittäminen

   

   Huomautus

   Yhteyshenkilölomakkeen voi avata CRM-järjestelmässä. Valitse Avaa kohteessa (CRM) ja kirjoita tiedot.

   Copilot for Sales yhdistää automaattisesti uuden CRM-yhteyshenkilön ulkoiseen yhteyshenkilöön.

Tärkeää

Kun Copilot for Salesissa on käytössä yleinen luontitoiminto, yhteyshenkilöiden luominen voi epäonnistua, kun käytät ulkoisen yhteyshenkilön luontiprosessia. Voit jatkaa yhteyshenkilöiden luomista CRM:ssä toimimalla Teamsin järjestelmänvalvojan asetuksissa seuraavasti:

1. Siirry kohtaan Asetukset>Ympäristö>Lomakkeet>Yhteyshenkilö.
2. Mahdolliset vaihtoehdot:
   • Uusien tietueiden luominen Copilot for Salesissa
   • Luo uusia tietueita avaamalla Salesforce linkistä
3. Tallenna asetukset ja luo yhteystieto uudelleen.

Allekirjoitus käytettävissä sähköpostiviestissä

Jos Copilot for Sales -ruutu avataan lähettäjän allekirjoituksen sisältävässä saapuneessa sähköpostiviestissä, ja lisäät yhteyshenkilön CRM:ään, Copilot for Sales täyttää yhteyshenkilön tiedot valmiiksi allekirjoituksen pohjalta ja korostaa kentät, jotka se täytti. Voit päivittää tiedot ja valita Tallenna.

Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tuetuilla kielillä.

Uusien yhteyshenkilöiden lisääminen sähköpostipalkkien CRM-pikatoiminnoilla

Kun luet, kirjoitat tai vastaat sähköpostiviesteihin, joissa on ulkoisia yhteyshenkilöitä Lähettäjä-, Vastaanottaja- tai Kopio-kentissä, voit lisätä CRM:ään uusia yhteyshenkilöitä käyttämällä banneriviestin nopeita CRM-toimintoja.

Kun luet ulkoisilta yhteyshenkilöiltä peräisin olevan sähköpostiviestin, ja on vähintään yksi yhteyshenkilö sähköpostiketjussa, jota ei ole tallennettu CRM:ään, voit lisätä uudet yhteyshenkilöt yläreunan ilmoituspalkkiviestin toiminnoilla. Tällä hetkellä tämän skenaarion ilmoituspalkkiviestejä on käytettävissä päivittäin enintään kahdessa ulkoisilta yhteyshenkilöiltä peräisin olevassa sähköpostiviestissä. Jos et halua näiden ilmoituspalkkien näkyvän, pyydä järjestelmänvalvojaa poistamaan ne käytöstä.

Kun kirjoitat sähköpostia, luot kokouskutsun tai vastaat sähköpostiviestiin tai kokouskutsuun, jossa on ulkoisia yhteyshenkilöitä, ja on vähintään yksi yhteyshenkilö, jota ei ole tallennettu CRM:ään, voit lisätä uudet yhteyshenkilöt yläreunan ilmoituspalkkiviestin toiminnoilla. Tämän skenaarion banneriviesti näytetään jokaisen ulkoisia yhteystietoja sisältävän sähköpostiviestin kohdalla.

1. Avaa sähköposti, jossa on ulkoisia yhteyshenkilöitä.

2. Valitse banneriviestissä Lisää yhteyshenkilö tai Lisää yhteyshenkilöt.

3. Vie hiiren osoitin Copilot for Sales -ruudussa tallentamattoman yhteyshenkilön päälle ja valitse sitten Lisää. Jos liidien tuki on käytössä ympäristössäsi, voit lisätä sen liidiksi tai yhteyshenkilöksi.

   

4. Lisää tarvittavat tiedot Uusi yhteyshenkilö- tai Uusi liidi -lomakkeeseen ja valitse sitten Tallenna.

Liittyvät tiedot

Uuden tietueen luominen CRM:ssä Copilot for Salesista
Määritä uusi tietueiden luominen