Kirjaudu CRM:ään Outlookista
Kun olet avannut Microsoft 365 Copilot for Sales -sovelluksen Outlookissa, voit kirjautua sisään ja yhdistää CRM-tilisi, jotta saat rikastetun CRM-tietojen käyttökokemuksen.
Kirjaudu sisään automaattisesti
Jos sinulla on Dynamics 365 -ympäristö (tuotantoympäristö tai muu kuin tuotantoympäristö), jossa on Copilot for Sales -ratkaisu, sinut kirjataan automaattisesti sisään ympäristöösi, kun avaat Copilot for Sales -ruudun ensimmäisen kerran. Ympäristö, johon olet kirjautunut, valitaan seuraavien sääntöjen mukaisesti:
| Skenaario | Automaattisen kirjautumisen sääntö | Näet |
|---|---|---|
| Yksi ympäristö (tuotanto tai muu kuin tuotanto) | Kirjautuneena käytettävissä olevaan ympäristöön | Viesti Copilot for Sales -ruudun yläosassa |
| Yksi tuotantoympäristö ja useita ei-tuotantoympäristöjä | Kirjautuneena tuotantoympäristöön | Viesti Copilot for Sales -ruudun yläosassa |
| Useita tuotantoympäristöjä ja ei-tuotantoympäristöjä | Kirjautuneena ensimmäiseen tuotantoympäristöön | Valintaikkuna, jossa voit vahvistaa tai muuttaa kirjautumisympäristöä |
| Useita ei-tuotantoympäristöjä mutta ei tuotantoympäristöä | Kirjautuneena ensimmäiseen ei-tuotantoympäristöön | Valintaikkuna, jossa voit vahvistaa tai muuttaa kirjautumisympäristöä |
Muistiinpano
Copilot for Sales ei voi käyttää useimmin tai viimeksi käytetyn ympäristön tietoja automaattiseen sisäänkirjaukseen. Copilot for Sales hakee luettelon ympäristöistä, joissa on Copilot for Sales -ratkaisu, ja valitsee sitten luettelon ensimmäisen ympäristön, johon kirjaudutaan automaattisesti sisään.
Yksi ympäristö tai yksi tuotantoympäristö
Ensimmäisessä ja toisessa skenaariossa Copilot for Sales -ruudun yläosassa näkyy viesti, jossa on sen ympäristön tiedot, johon käyttäjä kirjattiin automaattisesti sisään. Siinä on linkki ympäristön tai CRM:n muuttamiseen.
Jos haluat muuttaa ympäristöä tai CRM:ää, valitse Vaihda ympäristöä. Valitse Kirjautunut Dynamics 365:een -valintaikkunassa toinen ympäristö ympäristöluettelosta ja valitse sitten OK. Ympäristö-luettelossa näkyy kunkin ympäristön kutsumanimi (tuotanto/eristys) ja URL-osoite.
Kirjautuksesi Salesforce CRM -järjestelmään, valitse Kirjaudu Salesforce® CRM:ään ja noudata ohjatussa toiminnossa näkyviä ohjeita.
Useat ympäristöt
Kolmannessa ja neljännessä skenaariossa näyttöön tulee valintaikkuna, joka vahvistaa ympäristön, johon käyttäjä on kirjautunut, tai voit valita toisen ympäristön. Vahvista ympäristö valitsemalla OK tai valitse jokin toinen ympäristö Ympäristö-luettelosta.
Kirjautuksesi Salesforce CRM -järjestelmään, valitse Kirjaudu Salesforce® CRM:ään ja noudata ohjatussa toiminnossa näkyviä ohjeita.
Ympäristö-luettelossa näkyy kunkin ympäristön kutsumanimi (tuotanto/eristys) ja URL-osoite.
Kirjaudu sisään manuaalisesti
Kirjaudu manuaalisesti CRM:ään seuraavissa tapauksissa:
Jos käytät Dynamics 365 -ympäristöä ja olet kirjautunut ulos CRM-järjestelmästä Copilot for Salesissa
Jos käytössä on Salesforce CRM
Voit käyttää Copilot for Salesin perusominaisuuksia kirjautumatta CRM-järjestelmääsi. Jotta voisit käyttää kaikkia Copilot for Salesin lisäominaisuuksia, sinun on kuitenkin kirjauduttava CRM:ään.
Valitse Copilot for Sales -ruudussa yläreunassa olevassa bannerissa tai alareunassa olevassa kortissa Kirjaudu sisään.
Valitse Kirjaudu CRM:ään ja kirjaudu CRM:ään jollakin seuraavista vaihtoehdoista:
Salesforce CRM: Valitse ensin Salesforce-ympäristö ja sitten Kirjaudu sisään. Valitse vahvistussanomassa Salli. Syötä Salesforce-tunnistetietosi ja valitse sitten Kirjaudu sisään. Valitse Salli ja valitse sitten Salli käyttö.
Dynamics 365: Olet kirjautunut automaattisesti sisään Officen tunnistetiedoilla. Valitse Dynamics 365 -ympäristösi ja valitse sitten Aloita.
Dynamics 365 -ympäristö vastaa sitä URL-osoitetta, joka näkyy selaimessa Dynamics 365:een kirjauduttaessa. Esimerkki: jos URL-osoite on
salesorg.crm.dynamics.com, valitse luettelossa salesorg.crm.dynamics.com.
Kun olet kirjautunut sisään, Copilot for Sales -ruutu täytetään mukautetuilla toimintokohteilla ja asiaankuuluvilla CRM-tiedoilla, jotka auttavat tehostamaan työskentelyä.
Käytä Copilot for Salesia kirjautumatta sisään
Voit käyttää Copilot for Salesia ja tekoälyominaisuuksia Outlookissa kirjautumatta CRM-järjestelmääsi. Voit käyttää perustoimintoja, kuten sähköpostin luonnostelua ja sähköpostiyhteenvedon laatimista kirjautumatta CRM:ään. CRM-tietojen rikastamien kokemusten käyttämiseksi sinun on kirjauduttava Dynamics 365- tai Salesforce CRM -tiliisi. Hanki Copilot for Sales aloittaaksesi käytön.
Muistiinpano
Tätä ominaisuutta voivat käyttää vain Yhdysvalloissa ja Euroopassa olevat asiakkaat.
Sovelluksen päivittäminen
Kun vaihdat yhdistettyä ympäristöä Teamsissa, saat ilmoituksen Copilot for Sales -sovelluksen päivittämisestä Outlookissa. Valitse Päivitä, jos haluat nähdä päivitetyt tiedot uudesta ympäristöstä.