Jaa

Yhdistetyn CRM-yhteyshenkilön muuttaminen

  • Artikkeli

Copilot for Sales -yhteyshenkilö voidaan yhdistää toiseen CRM-yhteyshenkilöön, jos Copilot for Sales -yhteyshenkilö yhdistettiin väärään yhteyshenkilöön, kun yhteyshenkilöitä oli CRM:ssä useita.

  1. Avaa Copilot for Salesin yhteyshenkilöruutu ja valitse yhteyshenkilö, jonka yhdistettyä CRM-yhteyshenkilöä haluat muuttaa.

  2. Valitse Yhdistä toinen tietue.

    Näyttökuvassa toisen tietueen yhdistäminen

  3. Valitse Valitse yhteyshenkilö.

    Näyttökuvassa useita CRM-yhteyshenkilön vastineita

  4. Valitse jokin ehdotettu yhteyshenkilö tai valitse Luo uusi yhteyshenkilö ja luo uusi yhteyshenkilö.

    Näyttökuvassa yhdistettävän CRM:n valinta

    Jos yhteyttä toiseen CRM-yhteyshenkilöön ei muodosteta, Copilot for Sales säilyttää nykyisen yhteyden.