Yhteyshenkilön yhdistäminen CRM:ään
Saat parhaan hyödyn kaikesta, mitä Copilot for Sales voi tehdä puolestasi, kun ulkoiset yhteyshenkilösi ovat käytettävissä CRM-järjestelmässäsi. Copilot for Salesissa kutsumme tätä yhteyshenkilön yhdistämiseksi CRM:ään. CRM:ään yhdistettyjä yhteyshenkilöitä kutsutaan tallennetuiksi yhteyshenkilöiksi.
Kun luet sähköpostiviestin ulkoisilta yhteyshenkilöiltä tai kirjoitat sähköpostiviestin ulkoisille yhteyshenkilöille ja avaat Copilot for Sales -ruudun, Copilot for Sales etsii yhteyshenkilön ensisijaisen sähköpostiosoitteen CRM:stä. Ulkoinen yhteyshenkilö on yhdistetty CRM-yhteyshenkilöön jonkin seuraavan ehdon perusteella:
- Ulkoinen sähköpostiosoite vastaa vain yhtä CRM-yhteyshenkilöä
- Ulkoinen sähköpostiosoite ei vastaa yhtäkään CRM-yhteyshenkilöä
- Ulkoinen sähköpostiosoite vastaa useita CRM-yhteyshenkilöitä
Muistiinpano
Jos käytät CRM-järjestelmänä Dynamics 365:tä, Copilot for Sales etsii vastaavuuden ulkoisen yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen Dynamics 365:ssä vain yhteyshenkilötietueen EmailAddress1-kentästä eikä EmailAddress2- tai EmailAddress3-kentästä. Varmista, että sähköpostiosoite on täytetty Sähköpostiosoite1-kentässä, jotta ulkoinen yhteystieto voidaan yhdistää CRM-yhteyshenkilöön. Jos sähköpostiosoite on täytetty EmailAddress2- tai EmailAddress3-kenttään, Copilot for Sales ei etsi vastaavuutta ulkoiselle yhteyshenkilölle CRM-yhteyshenkilöistä ja pitää sitä tallentamattomana yhteyshenkilönä.
Ulkoinen sähköpostiosoite vastaa vain yhtä CRM-yhteyshenkilöä
Jos sähköpostiviestissä antamasi osoite vastaa vain yhtä CRM:n yhteyshenkilöä, Copilot for Sales yhdistää sen automaattisesti. Yhdistetyt yhteyshenkilöt näytetään Yhteyshenkilöt-kortissa.
Ulkoinen sähköpostiosoite ei vastaa yhtäkään CRM-yhteyshenkilöä
Jos syötetty sähköpostiosoite ei vastaa yhtään CRM-yhteyshenkilöä, valitse luo yhteyshenkilö CRM:ssä.
Ulkoinen sähköpostiosoite vastaa useita CRM-yhteyshenkilöitä
Jos syöttämäsi sähköpostiosoite vastaa useita CRM-yhteyshenkilöitä, valitse ja muodosta yhteys oikeaan CRM-yhteyshenkilöön manuaalisesti. Copilot for Sales näyttää Kohokohdat-kortissa viestin yhteyshenkilön useista vastaavuuksista.
Valitse Copilot for Sales -ruudussa yhteyshenkilö Yhteyshenkilöt-kortissa ja valitse sitten Valitse yhteyshenkilö.
Valitse yhteyshenkilö, johon haluat muodostaa yhteyden.
- Jos mikään vastineista ei ole oikea vaihtoehto, valitse Luo uusi yhteyshenkilö, joka luo yhteyshenkilön.
- Jos olet yhdistänyt ulkoisen yhteyshenkilön virheelliseen CRM-yhteyshenkilöön vahingossa, voit muuttaa yhdistettyä tietuetta.