Microsoft 365 Copilot for Salesin järjestelmänvalvojan asetukset

Vuokraajan järjestelmänvalojana tai CRM:n (asiakkuudenhallinnan) järjestelmänvalvojana voit käyttää järjestelmänvalvojan asetuksia sen mukauttamiseen, miten käyttäjät kokevat Copilot for Salesin Outlookissa ja Teamsissa, mukaan luettuna se, kuka voi käyttää tekoälyominaisuuksia kaikissa organisaatiosi ympäristöissä.

edellytykset

• Copilot for Sales -sovellus on asennettu Outlookiin tai Teamsiin.

Kuka saa käyttää järjestelmänvalvojan asetuksia?

Järjestelmänvalvojan asetukset ovat näkyvissä vain, kun kirjaudut Copilot for Sales -sovellukseen Outlookissa tai Teamsissa. Tarvitsemasi käyttöoikeudet riippuvat käyttämästäsi CRM:stä.

• Dynamics 365: Tarvitset järjestelmänvalvojan tai järjestelmän mukauttajan roolin. Jos käytät mukautettua käyttöoikeusroolia, saatat tarvita lisää oikeuksia Copilot for Salesin käyttöä varten.

• Salesforce: Käyttäjäprofiililla on oltava Kaikkien tietojen muokkaus- tai Tietojen integrointien hallinta -oikeus. Oikeuksien on oltava määritetty käyttäjän profiilissa eikä käyttäjälle määritetyssä käyttöoikeuksien joukossa.

Jos muutat käyttäjän oikeuksia tai käyttöoikeusrooleja CRM:ssäsi, pyydä käyttäjää kirjautumaan ulos Outlook Copilot for Salesista tai Teamsista ja kirjautumaan uudelleen, jotta muutoksesi tulevat voimaan. CRM:n käyttäjien oikeuksien tai käyttöoikeusroolien muutosten voimaantulo Teamsin Copilot for Sales -sovelluksessa voi kestää jopa 15 minuuttia.

Järjestelmänvalvojan asetusten käyttäminen

Sekä Teamsilla että Outlookilla on osansa siinä, miten Copilot for Salesin järjestelmänvalvojan asetuksia käytetään ja mitä niistä voit muuttaa.

Voit käyttää järjestelmänvalvojan asetuksia Outlookin tai Teamsin Copilot for Sales -sovelluksessa. Asetukset koskevat CRM-ympäristöä, johon olet kirjautunut. Voit mukauttaa Salesin Copilotin muuta ympäristöä varten vaihtamalla kyseiseen ympäristöön.

1. Avaa henkilökohtainen Copilot for Sales -sovellus Outlookissa tai Teamsissa.

2. Kirjaudu sisään Outlookiin tai Teamsiin järjestelmänvalvojan tunnistetiedoilla.

3. Valitse vasemmanpuoleisessa siirtymisruudussa Copilot for Sales. Jos Copilot for Sales ei ole näkyvissä, valitse Näytä lisää sovelluksia (…) ja valitse sitten Copilot for Sales. Jos näet Copilot for Sales -ikkunan, jossa sinua pyydetään joko lisäämään tai avaamaan sovellus, hanki viimeisimmät ominaisuudet valitsemalla Lisää tai Avaa.

4. Valitse Asetukset-välilehti.

5. Muuta tarvitsemasi asetukset.
   Vuokraajatason asetukset:

   • Copilotin tekoäly: Määrittää, ketkä voivat käyttää Copilot for Salesin tekoälyominaisuuksia kaikissa ympäristöissä.
   • Yhteistyötilat: Määrittää, ehdotetaanko tekoälypohjaisia tehtäviä yhteistyötiloissa

   Ympäristötason asetukset:

   • Copilotin tekoäly: ottaa Copilotin tekoälyominaisuuden käyttöön ympäristössäsi.
   • Tallenna kohteeseen (CRM): määrittää kentät, joita myyjät voivat käyttää CRM:n sähköpostiviestien ja tapaamisten luokittelussa.
   • Lomakkeet: määrittää, mitä tietoja Copilot for Salesissa näytetään Outlookissa ja Teamsissa. Voit myös määrittää, mitä tietueita ja kenttiä myyjät voivat muokata suoraan Copilot for Salesissa.
   • Laajennukset: integroi Copilot for Salesin muihin sovelluksiin sen toimintojen parantamiseksi ja suuremman merkityksellisten tietojen määrän hankkimiseksi myyjille.

   

Copilot for Sales -sovelluksen lisääminen Teamsiin

Jos Copilot for Sales -sovellusta ei vielä ole lisätty Teamsiin, voit lisätä sen Teamsin sovelluskaupasta. Huomaa, että sovellus lisätään vain sinulle, ei koko organisaatiollesi.

1. Kirjaudu Microsoft Teamsiin järjestelmänvalvojan tunnistetiedoilla.
2. Valitse vasemmassa siirtymispalkissa Sovellukset.
3. Tee haku Copilot for Sales, valitse se ja valitse sitten Lisää.