Jaa

Copilot for Salesin asentaminen (järjestelmänvalvojan käyttöönottama)

  • Artikkeli

Sinun on oltava Microsoft 365 -järjestelmänvalvoja, jotta voit ottaa käyttöön ja asentaa Copilot for Sales -apuohjelman Outlookille ja Microsoft 365 -sovelluksille. Sinun on oltava Teams-järjestelmänvalvoja, jotta voit ottaa käyttöön ja asentaa Copilot for Sales -apuohjelman Teamsiin.

Voit asentaa Copilot for Salesin integroituna sovelluksena useisiin ympäristöihin tai yksittäisenä sovelluksena yhteen ympäristöön. Valitusta tavasta riippumatta asennus Outlookiin ja käyttäjien määrittäminen voidaan aloittaa joko Microsoft 365 -hallintakeskuksesta tai Microsoft AppSourcesta. AppSourcesta aloitettaessa asennus viimeistellään Microsoft 365 -hallintakeskuksessa. Kummankin tavan yhdessä suositellaan, että järjestelmänvalvoja tekee asennuksen, sillä näin saadaan paras suorituskyky ja käytettävyys.

Sovellus onkin asennettava ja käyttäjät määritettävä siirtymällä Microsoft Teams -hallintakeskukseen ja luomalla määrityskäytännöt. Jos asennat Teamsin Copilot for Salesin AppSourcesta, asennat sen vain henkilökohtaiseen vaikutusalueeseen, et käyttäjillesi.

Huomautus

  • Jos käyttäjät käyttävät Salesforcea, on varmistettava, että Microsoft Power Platformin käyttöä ei ole estetty. Voit tarkistaa sen tilan Salesforcen Yhdistettyjen sovellusten OAuth-käyttö -sivulla.
  • Voi kestää 24 tuntia, ennen kuin käyttäjät näkevät apuohjelman.

Copilot for Salesin käyttöön tarvittavat oikeudet

Copilot for Sales käyttää organisaation olemassa olevia CRM:n käyttöoikeuksien valvontatoimia ja käyttäjäoikeuksia. Järjestelmänvalvojilla on oltava oikeat oikeudet CRM-järjestelmien mukauttamista varten ja käyttäjillä on oltava oikeat oikeudet CRM-järjestelmiensä tietueiden tarkastelemiseen, päivittämiseen ja luomiseen Copilot for Salesissa.

Muistiinpano

  • Jos muutat käyttäjän oikeuksia tai käyttöoikeusrooleja CRM:ssä, pyydä kyseistä käyttäjää kirjautumaan ulos Outlookin Copilot for Salesista ja kirjautumaan uudelleen, jotta nämä muutokset tulevat voimaan.
  • CRM:n käyttäjien oikeuksien tai käyttöoikeusroolien muutosten voimaantulo Teamsin Copilot for Sales -sovelluksessa voi kestää 15 minuuttia.

Salesforce-järjestelmänvalvojilta edellytettävät oikeudet

Salesforce-järjestelmänvalvojilla, joiden on mukautettava Copilot for Salesia, on oltava seuraavat oikeudet.

Vaatimustyyppi Tarvitaan
Käyttöoikeus Käyttäjäprofiililla on oltava Kaikkien tietojen muokkaus- tai Tietojen integrointien hallinta -oikeus

Huomautus: oikeuksien on oltava käyttäjän profiilissa eikä käyttäjälle määritetyssä käyttöoikeuksien joukossa.

Dynamics 365 -asiakkailta edellytettävät lisäoikeudet

Dynamics 365 -järjestelmänvalvojat

Jos käytät käyttövalmiita järjestelmänvalvojan tai järjestelmän mukauttajan käyttöoikeusrooleja, Copilot for Salesin järjestelmänvalvojan oikeudet lisätään automaattisesti.

Jos käytät mukautettuja käyttöoikeusrooleja, sinun on määritettävä seuraava käyttöoikeusrooli ja oikeus Dynamics 365 -järjestelmänvalvojille, joiden on mukautettava Copilot for Salesia.

Vaatimustyyppi Tarvitaan
Käyttöoikeusrooli Copilot for Salesin järjestelmänvalvoja
Etuoikeus Käyttäjä-taulukon Luku-oikeus

Dynamics 365 -myyjät

Jos käytät valmiita Myyjä- tai Myyntipäällikkö-käyttöoikeusrooleja, Copilot for Sales -oikeudet lisätään automaattisesti eikä lisätoimia tarvita.

Jos käytät mukautettuja käyttöoikeusrooleja, sinun on määritettävä seuraava käyttöoikeusrooli ja oikeus Dynamics 365 -myyjille, jotka käyttävät Copilot for Salesia.

Vaatimustyyppi Tarvitaan
Käyttöoikeusrooli Copilot for Sales -käyttäjä
Etuoikeus Käyttäjä-taulukon Luku-oikeus

Copilot for Sales -käyttäjä -käyttöoikeusrooli vain täydentää mukautettuja käyttöoikeusrooleja eikä korvaa niitä. Jos myyjille määritetystä käyttöoikeusroolista puuttuu myyjän tai myyntipäällikön käyttöoikeusrooliin sisältyviä oikeuksia, seurauksena voi olla Dynamics 365 -oikeuteen liittyviä virheitä.

Katso lisätietoja käyttöoikeusroolien määrittämisestä on kohdassa Käyttöoikeusroolin määrittäminen käyttäjälle.

Lisätietoja mukautettujen käyttöoikeusroolien muokkaamisesta käyttövalmista myyjän tai myyntipäällikön roolia vastaavaksi on kohdassa Käytön hallinta luomalla käyttöoikeusrooli tai muokkaamalla sitä.

Tietoja käyttöoikeusrooleista ja oikeuksista on artikkelissa Käyttöoikeusroolit ja oikeudet

Copilot for Salesin käyttöönotto

Etsitkö vaiheittaisia ohjeita Copilot for Salesin käyttöönottoon? Tässä ovat Copilot for Salesin käyttöönotto-oppaat:

Copilot for Salesin käyttö

Kun olet asentanut Copilot for Salesin käyttäjillesi, he voivat alkaa käyttää sitä Outlookissa ja Teamsissa. Lisätietoja Copilot for Salesin käyttämisestä on kohdassa Copilot for Sales -sovelluksen käyttäminen.

Copilot for Salesin asennus Outlookissa
Copilot for Salesin asentaminen ja kiinnittäminen Teamsiin