Jaa

CRM-tietueen linkin jakaminen

  • Artikkeli

Voit kopioida CRM-tietueen linkin ja jakaa sen sitten Teams-keskustelulssa tai sähköpostiviestissä. Kun CRM-tietueen linkki liitetään Teams-keskusteluun, se muuttuu monipuoliseksi mukautuvaksi kortiksi. Kun CRM-tietueen linkki liitetään sähköpostiviestiin, tietueen linkki liitetään.

  1. Avaa Copilot for Sales -ruutu.

  2. Siirrä hiiren osoitinta linkitettävän tietueen päälle (tietuetyyppi)-kortissa ja valitse Lisää toimintoja (…) >Kopioi linkki.

    Näyttökuvassa tietuelinkin kopiointi

    Vaihtoehtoisesti tietueen tiedot voidaan avata valitsemalla tietue ja valitsemalla sitten Lisää toimintoja (…) >Kopioi linkki.

    Näyttökuvassa linkin kopiointi tietueen tiedoista

  3. Liitä linkki Teams-keskustelussa tai sähköpostissa.