คุณลักษณะ Copilot สำหรับฝ่ายขายสำหรับผู้ใช้ Dynamics 365 Sales

Microsoft 365 Copilot สำหรับฝ่ายขาย เป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์การขายและเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้ใช้แพลตฟอร์ม Microsoft Dynamics 365 Sales หรือ Salesforce CRM โดยได้รับการปรับแต่งเพื่อเพิ่ม Microsoft 365 Copilot ด้วยข้อดีเฉพาะธุรกิจที่ให้การสนับสนุนการขายที่สำคัญและประสบการณ์ที่เสริมด้วย CRM ภายในแอปพลิเคชันยอดนิยมของ Microsoft 365 เช่น Outlook และ Teams

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของ Copilot สำหรับฝ่ายขาย และคำแนะนำการให้สิทธิ์การใช้งาน โปรดดูที่ หน้าการให้สิทธิ์การใช้งานและการกำหนดราคา

ลูกค้า Dynamics 365 Sales ที่มีสิทธิ์สามารถเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดซึ่งรวมอยู่ในสิทธิการใช้งานที่มีอยู่เพื่อให้เริ่มต้นใช้งานได้เร็วขึ้น บทความนี้ครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดและสิทธิการใช้งานที่รองรับ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดมีให้สำหรับสิทธิการใช้งาน Dynamics 365 ต่อไปนี้เท่านั้น:

• Dynamics 365 Sales Enterprise
• Dynamics 365 Sales Premium (หรือที่เรียกว่า Dynamics 365 Sales Insights)
• Microsoft Relationship Sales (MRS)

หมายเหตุ

ลูกค้าที่ยังคงใช้สิทธิการใช้งานแผน CE มีสิทธิ์เนื่องจากเทียบเท่ากับ Dynamics 365 Sales Enterprise

ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด

ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดมีให้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันต่อไปนี้:

• Microsoft Outlook
• Microsoft Teams

Microsoft Outlook

ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดใน Microsoft Outlook มีให้ใช้งานผ่านบานหน้าต่างด้านข้างตามบริบท สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเข้าถึงบานหน้าต่างด้านข้าง ให้ไปที่ เข้าถึง Copilot สำหรับฝ่ายขายใน Outlook

ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดไม่ได้อิงอยู่กับประสบการณ์ผู้ใช้หรือฟังก์ชันการทำงานของ Microsoft 365 Copilot สำหรับประสบการณ์การใช้งานแบบรวมที่มี Microsoft 365 Copilot และสรุปการประชุมของ Microsoft Teams คุณต้องซื้อ Copilot สำหรับฝ่ายขาย

คุณค่าหลักมีการรวมไว้สำหรับผู้ใช้ Dynamics 365 เพื่อดูการทำงานของ Copilot สำหรับฝ่ายขาย ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดได้แก่

การดำเนินการ	Description	จุดเข้าถึง
สร้าง, อ่าน, อัปเดต และลบเรกคอร์ด CRM	จัดการเรกคอร์ด Dynamics 365 Sales ที่เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อ	บานหน้าต่างด้านข้างของ Copilot สำหรับฝ่ายขาย
บันทึกอีเมลและการประชุมไปยัง CRM	บันทึกกิจกรรม Outlook ไปยังเส้นเวลา CRM ของคุณ	บานหน้าต่างด้านข้างของ Copilot สำหรับฝ่ายขาย
สร้างสรุปอีเมล	รับสรุปอีเมลที่สร้างโดย AI และค้นหาไฮไลต์ของงบประมาณหรือเส้นเวลา (จำกัดเฉพาะคุณสมบัติของ BANT)	บานหน้าต่างด้านข้างของ Copilot สำหรับฝ่ายขาย
ร่างอีเมลตอบกลับ	สร้างการตอบกลับอีเมลที่แนะนำด้วยความช่วยเหลือของ AI	บานหน้าต่างด้านข้างของ Copilot สำหรับฝ่ายขาย
ดูสรุปโอกาสทางการขาย	ดูและแชร์สรุปโอกาสทางการขายที่มีอยู่	บานหน้าต่างด้านข้างของ Copilot สำหรับฝ่ายขาย

Microsoft Teams

การดำเนินการ	Description	จุดเข้าถึง
ทำงานกับพื้นที่การทำงานร่วมกัน	สร้างหรือเชื่อมโยงเรกคอร์ดลูกค้าและโอกาสทางการขายกับช่องทางและกลุ่ม Teams ดูจุดเข้าถึงเดียวสำหรับการทำงานร่วมกันและการเข้าถึงไฟล์แนบทั่วไป แนะนำงานของ Planner ด้วยความช่วยเหลือของ AI	บานหน้าต่างด้านข้าง Copilot สำหรับฝ่ายขายในช่องทาง Outlook และ Teams
ทำงานกับการ์ดที่ปรับเปลี่ยนได้	สร้างและแชร์ลิงก์แบบไดนามิกของเรกคอร์ดเฉพาะใน Dynamics 365 กับบุคคลหรือกลุ่มอื่น	การแชทและช่องทางของ Teams
ใช้แอป Copilot สำหรับฝ่ายขายในการประชุมใน Teams	ดูเรกคอร์ด CRM ที่เชื่อมต่อระหว่างการประชุม	แผง Copilot สำหรับฝ่ายขายในการประชุมใน Teams
ดูสรุปการประชุม	เข้าร่วมการประชุมใน Teams ที่มีไฮไลต์การประชุม งาน คำสำคัญ และความคิดเห็นที่บันทึกไว้ ประสบการณ์นี้ไม่ได้ใช้สรุปการประชุมใน Teams ประสบการณ์สรุปแยกต่างหากจะแสดงพร้อมข้อมูลเชิงลึกด้านการขายหลักและไฮไลต์ยอดนิยม การเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มเติมคือสิทธิการใช้งาน Copilot สำหรับฝ่ายขาย	การประชุม Teams
ดูแดชบอร์ดระบบการสนทนาอัจฉริยะ	เข้าถึงสรุปการโทรเพื่อระบุแนวโน้มและเปรียบเทียบสมาชิกในทีมขาย	เทมเพลต Power BI

การเปลี่ยนเป็น Copilot สำหรับฝ่ายขาย

ผู้ใช้ Dynamics 365 Sales ที่ซื้อ Copilot สำหรับฝ่ายขายสามารถเข้าถึงคุณลักษณะครบชุด รวมถึงประสบการณ์รวมกันดีกว่ากับ Microsoft 365 Copilot คุณลักษณะเหล่านี้อยู่นอกเหนือจากฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดที่พร้อมใช้งานทันที

พื้นที่	Description
ความสามารถรวมกันดีกว่ากับ Microsoft 365 Copilot	เมื่อใช้ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ฝังอยู่ภายในอีเมล สรุปอีเมลแบบอินไลน์ ได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อรวมไฮไลต์ที่เกี่ยวข้องกับการขายและข้อมูลเชิงลึกของ CRM แบบครบวงจร
ข้อมูลเชิงลึก การดำเนินการ และคำแนะนำตามบทบาท	ข้อมูลเชิงลึกเฉพาะการขายจะแสดงตลอดประสบการณ์การใช้งาน Microsoft 365 Copilot รวมถึง เคล็ดลับในการประชุมแบบเรียลไทม์, คำแนะนำงาน และ การอัปเดต CRM ที่ AI แนะนำ
สรุปข้อมูลที่เพิ่ม	CRM และการสรุปของ Microsoft 365 Office Graph ใช้แหล่งข้อมูลที่รวมกันแบบพร้อมใช้งานทันที ไฮไลท์ต์และจุดข้อมูลได้รับการปรับให้เหมาะสำหรับพนักงานขายและปรากฏในมุมมองแบบรวมใน สรุปการประชุมใน Teams และ Outlook
การสื่อสารล่าสุด	ติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าของคุณด้วย การแสดงผลแบบด่วนของเธรดอีเมลล่าสุดและสรุปการประชุมใน Teams
ข้อมูลการขายที่สำคัญ	ดูภาพรวมที่ครอบคลุมของข้อมูลการขายที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงภายใน Outlook
การเตรียมการประชุมด้วย Microsoft Word	ใช้ประโยชน์จาก Copilot ใน Microsoft Word ด้วยการรวมข้อมูล CRM เพื่อสร้าง เอกสารการเตรียมการประชุม เอกสารนี้ดึงข้อมูลเชิงลึกด้านการขายที่สำคัญมาเพื่อให้มั่นใจว่าคุณพร้อมสำหรับการโต้ตอบกับลูกค้าโดยให้ข้อมูลสรุปโอกาสทางการขายและข้อมูลเชิงลึกของผู้เกี่ยวข้องในการขายในรูปแบบเดียวที่ชัดเจน
รากฐานหลักสำหรับ Microsoft 365 Copilot	Copilot สำหรับฝ่ายขายประกอบด้วย Microsoft 365 Copilot และสรุปการประชุมใน Teams Microsoft 365 Copilot นำความสามารถต่างๆ ของ AI มาไว้ในชุดโปรแกรม Microsoft 365 Copilot สำหรับฝ่ายขายนำเสนอข้อมูลเชิงลึกตามบทบาทและการรวม CRM ที่ฝังไว้ในข้อเสนอผลิตภัณฑ์เดียว
Copilot สำหรับฝ่ายขายที่ขับเคลื่อนโดย GPT-4	Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใช้ GPT-4 เพื่อให้คำตอบและข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณภาพดีที่สุด
ขยายฟังก์ชันด้วย Copilot Studio	การเข้าถึง Copilot Studio เต็มรูปแบบอนุญาต ส่วนขยายและการปรับแต่งเพิ่มเติม

แผนการทำงาน

เข้าถึงการปรับปรุง Copilot สำหรับฝ่ายขายที่กำลังจะมีให้บริการตามที่ระบุไว้ใน แผนงานของ Planner การเผยแพร่

Planner เน้นด้านต่างๆ เช่น การสื่อสารด้วยภาษาธรรมชาติ การผสานรวมกับแอปพลิเคชัน Microsoft 365 ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำเฉพาะบทบาทใหม่ๆ

คุณลักษณะในแผนงานนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้ Copilot สำหรับฝ่ายขายโดยเฉพาะ และจะไม่รวมอยู่ในฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด

คำถามที่ถามบ่อย

เราน่าจะรวมคุณลักษณะ Copilot สำหรับฝ่ายขายใหม่เป็นฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดสำหรับลูกค้า Dynamics 365 Sales หรือไม่

ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงคุณลักษณะเดียวที่มีให้สำหรับลูกค้า Dynamics 365 Sales เราน่าจะไม่รวมคุณลักษณะใหม่ทั้งหมดสำหรับลูกค้า Dynamics 365 Sales ลูกค้าที่ต้องการใช้คุณลักษณะใหม่ต้องซื้อ Copilot สำหรับฝ่ายขาย

มีประโยชน์เพิ่มเติมของ Copilot สำหรับฝ่ายขายสำหรับลูกค้า Dynamics 365 Sales Premium หรือไม่

ใช่แล้ว ลูกค้า Dynamics 365 Sales Premium ที่ซื้อ Microsoft 365 Copilot จะได้รับสิทธิ์เข้าถึงความสามารถเต็มรูปแบบของ Copilot สำหรับฝ่ายขาย โดยไม่ต้องการสิทธิการใช้งานเพิ่มเติม ผู้ใช้ต้องมีทั้งสิทธิการใช้งานของผู้ใช้ Dynamics 365 Sales Premium และ Microsoft 365 Copilot ที่กำหนดให้กับโปรไฟล์ของตนภายในศูนย์การจัดการของ Microsoft จึงจะมีสิทธิ์

ความสามารถแบบจำกัดให้การเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานของ Microsoft 365 Copilot หรือไม่

ความสามารถแบบจำกัดไม่ได้ให้การเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานของ Microsoft 365 Copilot ประสบการณ์ที่รวมกันทั้งหมดกับ Microsoft 365 Copilot ซึ่งรวมถึงการแชท สรุปการประชุมใน Teams และการเข้าถึงผ่านพื้นผิวอื่นๆ ของ Microsoft 365 เช่น Microsoft Word ใช้ได้เฉพาะเมื่อซื้อ Copilot สำหรับฝ่ายขายเท่านั้น

ลูกค้า Dynamics 365 Sales จะเห็นฟังก์ชันการทำงานของ Copilot ที่ฝังอยู่ในแอปพลิเคชัน CRM ของตนหรือไม่

ใช่ ลูกค้า Dynamics 365 Sales จะเห็นฟังก์ชันการทำงานของ Copilot ภายในไคลเอ็นต์ Dynamics 365 ซึ่งอยู่นอกเหนือจากฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดของ Copilot สำหรับฝ่ายขายใน Microsoft Outlook และ Teams สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ ภาพรวมของ Copilot ใน Dynamics 365 Sales