ร่างข้อความอีเมลในแอป Copilot สำหรับฝ่ายขาย

เมื่อคุณเขียนอีเมลใหม่หรือตอบกลับลูกค้าทางอีเมล Copilot สำหรับฝ่ายขายจะใช้ AI เพื่อแนะนำเนื้อหา ซึ่งช่วยให้คุณประหยัดเวลาและไม่เปลืองแรงในการเขียนข้อความที่สมบูรณ์แบบเพื่อเดินหน้าข้อตกลง เลือกจากหมวดหมู่การตอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือป้อนข้อความของคุณเอง จากนั้น AI จะสร้างเนื้อหาที่แนะนำ คุณสามารถใช้เนื้อหาที่แนะนำตามที่เป็นอยู่หรือแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของคุณก็ได้

หมายเหตุ

• คุณลักษณะนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบของคุณเท่านั้น ข้อมูลเพิ่มเติม: เปิดคุณลักษณะ Copilot AI
• เนื้อหาที่สร้างโดย AI เป็นเพียงคำแนะนำ คุณมีหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขเนื้อหาที่แนะนำเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องและเหมาะสม ก่อนที่จะส่งอีเมลของคุณ
• หากอีเมลเชื่อมต่อกับเรกคอร์ด CRM และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมีไฟล์แนบที่มีขนาดเกิน 28 MB คุณอาจพบปัญหาขณะร่างอีเมล เพื่อป้องกันปัญหานี้ ให้เอาไฟล์แนบออกจากกิจกรรมหรือลดขนาดเพื่อให้ขนาดรวมของไฟล์แนบน้อยกว่า 28 MB ต่อคำขอแบบร่าง
• หากคุณเปิดอีเมลที่เข้ารหัสลับ ความสามารถในการร่างอีเมลโดยใช้ Copilot สำหรับฝ่ายขายจะไม่สามารถใช้งานได้

ข้อกำหนดสิทธิการใช้งาน

ประสบการณ์ที่ครอบคลุมในบทความนี้จะแสดงต่อลูกค้า Dynamics 365 Sales ที่กำลังเข้าถึง ความสามารถที่รวมอยู่ในสิทธิการใช้งาน Sales Copilot ที่มีอยู่เท่านั้น องค์กรที่ซื้อ Copilot สำหรับฝ่ายขายจะเห็นประสบการณ์แบบครบวงจรภายใน Microsoft Outlook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ร่างข้อความอีเมลโดยใช้ข้อมูลการขายใน Outlook

โครงสร้างของเนื้อหาที่แนะนำ

คำอธิบายประกอบ	Description
1	ข้อมูลจาก CRM จะแสดงเป็นสีน้ำเงิน ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูแหล่งข้อมูลในเนื้อหาที่แนะนำ
2	เวลาประชุมที่แนะนำ ข้อมูลเพิ่มเติม: เพิ่มหรือลบคำแนะนำการประชุม
3	แชร์ความคิดเห็นโดยใช้ลูกศรชอบหรือไม่ชอบ ข้อมูลเพิ่มเติม: แชร์ความคิดเห็น
4	เปลี่ยนโอกาสทางการขายที่ใช้ในเนื้อหาที่แนะนำ ข้อมูลเพิ่มเติม: ปรับปรุงเนื้อหาที่แนะนำด้วยโอกาสทางการขายอื่น
5	เพิ่มเนื้อหาที่แนะนำในอีเมล
6	คัดลอกเนื้อหาที่แนะนำและวางในอีเมลหรือการแชทของ Teams
7	เมนู ตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อ: คืนค่าเนื้อหาที่แนะนำเป็นเวอร์ชันก่อนหน้า ข้อมูลเพิ่มเติม: คืนค่าเนื้อหาที่แนะนำ สร้างเนื้อหาที่แนะนำเวอร์ชันอื่น เริ่มต้นใหม่และสร้างเนื้อหาที่แนะนำใหม่
8	เมนู ปรับแบบร่าง เพื่อ: กำหนดความยาวของเนื้อหาที่แนะนำ ปรับโทนของเนื้อหาที่แนะนำ เพิ่มหรือลบคำแนะนำการประชุม กำหนดภาษาของเนื้อหาที่แนะนำ ปรับแต่งเนื้อหาที่แนะนำ

ภาษาที่รองรับ

หากต้องการดูรายการภาษาที่รองรับ ดูที่ ภาษาที่รองรับ

การสร้างเนื้อหาที่แนะนำ อีเมลและพร้อมท์แบบกำหนดเองต้องเป็นภาษาที่รองรับ

สร้างการตอบกลับอีเมลโดยใช้หมวดหมู่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

คุณจะได้รับการตอบที่แนะนำเมื่อคุณตอบกลับอีเมลลูกค้า หรือขณะที่คุณกำลังอ่านอีเมล

1. ใน Outlook:

   • เปิดอีเมลลูกค้าแล้วเลือก ตอบกลับ ในข้อความแบนเนอร์ที่ด้านบนของอีเมลฉบับร่าง ให้เลือก ใช้ Copilot ทันที

   • เมื่อคุณกำลังอ่านอีเมล ให้เปิดบานหน้าต่าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย

2. ในการ์ด ข้อมูลอีเมลที่สำคัญ ให้เลือกลูกศรลงถัดจากปุ่ม ร่างอีเมล จากนั้นเลือกประเภทที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

   

3. ตรวจสอบเนื้อหาที่แนะนำ

   หากต้องการสร้างคำแนะนำอื่น ให้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วเลือก ลองอีกครั้ง

   คุณยังสามารถกู้คืนเนื้อหาที่แนะนำเป็นเวอร์ชันก่อนหน้าได้ หรือหากจำเป็น คุณสามารถปรับแต่งเนื้อหาที่แนะนำ

4. เลือก เพิ่มในอีเมล เพื่อวางเนื้อหาในเนื้อความอีเมล

   หมายเหตุ

   เนื้อหาที่มีอยู่ในเนื้อความอีเมลจะไม่ถูกแทนที่ เนื้อหาที่แนะนำจะต่อท้ายเนื้อหาที่มีอยู่ในเนื้อความอีเมล

   

5. แก้ไขเนื้อหาอีเมลตามต้องการ แล้วส่ง

สร้างข้อความอีเมลโดยใช้พร้อมท์แบบกำหนดเอง

หากประเภทการตอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไม่ตรงกับความต้องการของคุณ คุณสามารถป้อนพร้อมท์แบบกำหนดเองเพื่อสร้างเนื้อหาที่แนะนำได้

คุณจะได้รับเนื้อหาอีเมลที่แนะนำเมื่อคุณตอบกลับอีเมลลูกค้า อ่านอีเมล หรือเขียนอีเมลใหม่

หมายเหตุ

• ข้อมูลจาก CRM จะไม่ปรากฏเมื่อใช้พร้อมท์แบบกำหนดเอง เพื่อสร้างเนื้อหาอีเมลที่แนะนำ

• คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่แนะนำสำหรับอีเมลที่มีที่อยู่อีเมลภายในได้เช่นกัน หากที่อยู่อีเมลทั้งหมดเป็นแบบภายใน คุณจะเห็นเฉพาะตัวเลือกในการป้อนพร้อมท์แบบกำหนดเองเท่านั้น หากคุณเพิ่มที่อยู่อีเมลภายนอก ประเภทการตอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะสามารถใช้งานได้

1. ใน Outlook:

   • เมื่อตอบกลับอีเมลของลูกค้าหรือเขียนอีเมลใหม่ ให้เลือก ใช้ Copilot ทันที ในข้อความแบนเนอร์ที่ด้านบนของอีเมลฉบับร่าง

   • เมื่อคุณกำลังอ่านอีเมล ให้เปิดบานหน้าต่าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย

2. ในการ์ด ข้อมูลอีเมลที่สำคัญ เลือก ร่างอีเมล

   

   หมายเหตุ

   ไม่มีหมวดหมู่การตอบกลับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าขณะเขียนอีเมลใหม่ คุณสามารถป้อนได้เฉพาะพร้อมท์แบบกำหนดเองหรือ สร้างอีเมลเพื่อสรุปการประชุมการขายของคุณ

3. ในกล่องข้อความ ให้ป้อนวลีเพื่ออธิบายประเภทการตอบกลับที่คุณต้องการส่ง

4. หากต้องการใช้พร้อมท์ที่แนะนำ ให้เลือก แล้วเลือกพร้อมท์ ข้อมูลเพิ่มเติม: ใช้พร้อมท์ที่แนะนำ

5. หากต้องการใช้พร้อมท์ที่บันทึกไว้ ให้เลือก แล้วเลือกพร้อมท์ที่คุณต้องการใช้ ข้อมูลเพิ่มเติม: บันทึกและนำพร้อมท์แบบกำหนดเองมาใช้ซ้ำ

   

6. เลือก สร้างแบบร่าง

7. ตรวจสอบเนื้อหาที่แนะนำ

   หากต้องการสร้างคำแนะนำอื่น ให้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วเลือก ลองอีกครั้ง

   คุณยังสามารถกู้คืนเนื้อหาที่แนะนำเป็นเวอร์ชันก่อนหน้าได้ หรือหากจำเป็น คุณสามารถปรับแต่งเนื้อหาที่แนะนำ

8. เลือก เพิ่มในอีเมล เพื่อวางเนื้อหาในเนื้อความอีเมล

   หมายเหตุ

   เนื้อหาที่มีอยู่ในเนื้อความอีเมลจะไม่ถูกแทนที่ เนื้อหาที่แนะนำจะต่อท้ายเนื้อหาที่มีอยู่ในเนื้อความอีเมล

9. แก้ไขเนื้อหาอีเมลตามต้องการ แล้วส่ง

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับพร้อมท์แบบกำหนดเอง

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเขียนพร้อมท์แบบกำหนดเองมีดังนี้

• กระชับ: แม้ว่าโปรแกรม AI จะสามารถจัดการกับพร้อมท์ที่ยาวขึ้นได้ แต่พร้อมท์ที่สั้นกว่านั้นใช้งานได้ง่ายกว่า และช่วยให้คุณได้รับการตอบกลับที่ตรงเป้าหมาย

• เจาะจง: ยิ่งคุณระบุข้อความชัดเจนมากเท่าใด การตอบก็จะตรงเป้าหมายมากขึ้นเท่านั้น เช่น แทนที่จะถามว่า "อาหารโปรดของคุณคืออะไร" คุณสามารถถามว่า "อาหารเม็กซิกันที่คุณชอบคืออะไร"

• ใช้บริบท: เพื่อช่วยให้ AI เข้าใจสิ่งที่คุณถามได้ดีขึ้น อย่าลืมใส่บริบทที่เกี่ยวข้องในพร้อมท์ของคุณ

• หลีกเลี่ยงการใช้สรรพนามส่วนตัว: อย่าใส่สรรพนามส่วนตัว (เช่น "ฉัน" "ฉัน" "ของฉัน") ในพร้อมท์

• ปรับให้เหมาะสม: AI ใช้โมเดลภาษาสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปและสามารถสร้างการตอบสำหรับข้อความพร้อมท์ที่หลากหลาย คุณควรทำให้พร้อมท์ของคุณเหมาะสมกับผู้ชมทั่วไปเสมอ

ใช้พร้อมท์ที่แนะนํา

เมื่อคุณป้อนพร้อมท์แบบกำหนดเอง พร้อมท์ที่แนะนำจะได้รับการสร้างขึ้นตามบริบทของอีเมลของคุณ คุณสามารถเลือกพร้อมท์ที่แนะนำเพื่อเพิ่มลงในกล่องข้อความของพร้อมท์แบบกำหนดเองได้ คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเพิ่มพร้อมท์อื่นๆ ได้ด้วย

1. เปิด Copilot สำหรับฝ่ายขาย และเลือก ร่างอีเมล

2. เลือก เพื่อดูคำแนะนำพร้อมท์

3. เลือกพร้อมท์ที่คุณต้องการใช้

   

4. เพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเพิ่มพร้อมท์อื่นๆ

5. เลือก สร้างแบบร่าง

บันทึกและนำพร้อมท์แบบกำหนดเองมาใช้ซ้ำ

เมื่อคุณสร้างข้อความอีเมลโดยใช้พร้อมท์แบบกำหนดเอง คุณสามารถบันทึกพร้อมท์เพื่อใช้ในอนาคตได้ ซึ่งช่วยให้คุณประหยัดเวลาและความพยายามเมื่อคุณต้องการส่งข้อความที่คล้ายกันไปยังผู้รับหลายคน คุณสามารถบันทึกพร้อมท์ได้สูงสุดสามรายการและนำมาใช้ซ้ำได้ตามต้องการ

บันทึกพร้อมท์แบบกำหนดเอง

1. สร้างเนื้อหาที่แนะนำโดยใช้พร้อมท์แบบกำหนดเอง

2. ที่ด้านบนของเนื้อหาที่แนะนำ ให้วางเมาส์เหนือพร้อมท์ จากนั้นเลือกไอคอนรูปดาว

   

   พร้อมท์จะถูกบันทึกและแสดงภายใต้ รายการโปรด เมื่อคุณสร้างข้อความอีเมลใหม่โดยใช้พร้อมท์แบบกำหนดเอง

   

ใช้พร้อมท์ที่บันทึกไว้

1. เปิด Copilot สำหรับฝ่ายขาย และเลือก ร่างอีเมล

2. เลือก แล้วเลือกพร้อมท์ที่คุณต้องการใช้

   

ลบพร้อมท์ที่บันทึกไว้

คุณสามารถบันทึกพร้อมท์ได้สูงสุด 3 รายการ หากคุณต้องการบันทึกพร้อมท์เพิ่มเติม คุณต้องลบพร้อมท์ที่มีอยู่ออก

1. เปิด Copilot สำหรับฝ่ายขาย และเลือก ร่างอีเมล

2. ใต้ส่วน รายการโปรด เลือกไอคอนรูปดาว สำหรับพร้อมท์ที่คุณต้องการลบ

   หรือคุณสามารถสร้างเนื้อหาที่แนะนำโดยใช้พร้อมท์ที่บันทึกไว้ จากนั้นเลือกไอคอนรูปดาว ที่อยู่ข้างพร้อมท์

   

ปรับปรุงเนื้อหาที่แนะนำกับโอกาสทางการขายอื่น

หากคุณใช้ประเภทการตอบ (สร้างข้อเสนอหรือแก้ไขปัญหา) ที่ใช้เรกคอร์ดโอกาสทางการขายเพื่อสร้างเนื้อหาที่แนะนำ ข้อความจะแสดงขึ้นเพื่อระบุว่าเนื้อหาที่สร้างขึ้นนั้นอิงอยู่กับโอกาสทางการขาย หากมีโอกาสทางการขายหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อ คุณจะได้รับตัวเลือกให้เลือกโอกาสทางการขายอื่นเพื่อสร้างเนื้อหาใหม่

หากมีโอกาสทางการขายหลายรายการที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อ AI จะเลือกโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องมากที่สุด คุณสามารถเลือกโอกาสทางการขายอื่น หากโอกาสทางการขายที่เลือกไว้ก่อนหน้าไม่ถูกต้อง จากนั้นจะสร้างเนื้อหาที่แนะนำใหม่

หากไม่มีโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่ที่ระบุโดยโมเดล AI จะไม่มีการแสดงตัวเลือกเพื่อเลือกโอกาสทางการขาย

1. สร้างการตอบกลับที่แนะนำโดยใช้หประเภทการตอบที่เหมาะสม ในข้อความที่ด้านล่างของการตอบกลับที่แนะนำ ให้เลือก เปลี่ยน

   

2. ภายใต้ โอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้อง ให้เลือกโอกาสทางการขายที่คุณต้องการดูเนื้อหาที่แนะนำ

   

   หมายเหตุ

   • Copilot สำหรับฝ่ายขายแสดงโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อในอีเมล

   • ข้อมูลที่แสดงด้านล่างโอกาสทางการขายจะแสดงตามที่กำหนดโดยผู้ดูแลระบบของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: เลือกฟิลด์คีย์สำหรับมุมมองย่อ

3. เลือก สร้างแบบร่างใหม่

   จะมีการสร้างการตอบกลับใหม่ตามโอกาสทางการขายที่เลือก

ดูแหล่งข้อมูลในเนื้อหาที่แนะนำ

ดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลที่ดึงมาจาก CRM และ Office 365 เช่น ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย บัญชี และอีเมลในเนื้อหาที่แนะนำ

ข้อมูล CRM ที่ใช้ในเนื้อหาที่แนะนำจะแสดงเป็นสีน้ำเงิน เลือกเนื้อหาเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล CRM คุณยังสามารถเปิดเรกคอร์ดใน CRM เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดได้โดยเลือก บนการ์ดเรกคอร์ด CRM

ข้อมูลอีเมลที่ใช้ในเนื้อหาที่แนะนำจะแสดงพร้อมหมายเลขอ้างอิง เลือกหมายเลขอ้างอิงเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาอีเมลที่ใช้

ข้อมูลที่แสดงในเนื้อหาที่แนะนำมีดังต่อไปนี้:

• จาก CRM:

  • ผู้ติดต่อ

  • Account

  • โอกาส

  • ผลิตภัณฑ์

  • กิจกรรม

• จาก Office 365:

  • ความพร้อมบริการ

  • Email

ปรับแต่งเนื้อหาที่แนะนำ

หลังจากที่คุณสร้างเนื้อหาที่แนะนำแล้ว คุณสามารถปรับแต่งผลลัพธ์เพิ่มเติมได้โดยการระบุข้อความพร้อมท์ใหม่ที่สร้างขึ้นจากคำแนะนำก่อนหน้า ซึ่งช่วยให้คุณปรับแต่งการตอบกลับอีเมลของคุณตามความต้องการและความชอบของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ทำให้เป็นทางการ ทำให้สั้นลง หรือแนะนำการประชุมในสัปดาห์หน้า

1. สร้างการตอบกลับที่แนะนำโดยใช้หประเภทการตอบที่เหมาะสม

2. เลือก ปรับแบบร่าง

3. ภายใต้ เพิ่มรายละเอียด ให้ป้อนการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการทำในเนื้อหา จากนั้นเลือก อัปเดต ตัวอย่างเช่น ให้ส่วนลด 10% สำหรับการซื้อครั้งต่อไป

4. ตรวจสอบเนื้อหาที่แนะนำ

   หากต้องการสร้างคำแนะนำอื่น ให้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วเลือก ลองอีกครั้ง

   คุณยังสามารถกู้คืนเนื้อหาที่แนะนำเป็นเวอร์ชันก่อนหน้าได้ หรือหากจำเป็น คุณสามารถปรับแต่งเนื้อหาที่แนะนำ

5. เลือก เพิ่มในอีเมล เพื่อวางเนื้อหาในเนื้อความอีเมล

   หมายเหตุ

   เนื้อหาที่มีอยู่ในเนื้อความอีเมลจะไม่ถูกแทนที่ เนื้อหาที่แนะนำจะต่อท้ายเนื้อหาที่มีอยู่ในเนื้อความอีเมล

6. แก้ไขเนื้อหาอีเมลตามต้องการ แล้วส่ง

กำหนดความยาวของเนื้อหาที่แนะนำ

คุณสามารถตั้งค่าความยาวของเนื้อหาที่แนะนำให้สั้น ปานกลาง หรือยาวได้ ความยาวเริ่มต้นคือปานกลาง

1. สร้างการตอบกลับที่แนะนำโดยใช้หประเภทการตอบที่เหมาะสม

2. เลือก ปรับแบบร่าง

3. ภายใต้ ความยาว เลือกความยาวของเนื้อหาที่คุณต้องการใช้ จากนั้นเลือก อัปเดต

4. ตรวจสอบเนื้อหาที่แนะนำ

   หากต้องการสร้างคำแนะนำอื่น ให้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วเลือก ลองอีกครั้ง

   คุณยังสามารถกู้คืนเนื้อหาที่แนะนำเป็นเวอร์ชันก่อนหน้าได้ หรือหากจำเป็น คุณสามารถปรับแต่งเนื้อหาที่แนะนำ

5. เลือก เพิ่มในอีเมล เพื่อวางเนื้อหาในเนื้อความอีเมลหรือ คัดลอกเนื้อหา เมื่อคุณกำลังอ่านอีเมล

   เนื้อหาที่มีอยู่ในเนื้อหาอีเมลจะไม่ถูกแทนที่ เนื้อหาที่แนะนำจะต่อท้ายเนื้อหาที่มีอยู่ในเนื้อความอีเมล

6. แก้ไขเนื้อหาอีเมลตามต้องการ แล้วส่ง

ปรับโทนของเนื้อหาที่แนะนำ

หลังจากที่คุณสร้างเนื้อหาที่แนะนำแล้ว คุณสามารถปรับโทนของเนื้อหาตามความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือสิ่งใดก็ตามที่คุณรู้สึกสบายใจ ช่วยให้คุณทำงานมีประสิทธิผลมากขึ้นและเขียนอีเมลได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนโทนจากมืออาชีพเป็นทางการได้

1. สร้างการตอบกลับที่แนะนำโดยใช้หประเภทการตอบที่เหมาะสม

2. เลือก ปรับแบบร่าง

3. ภายใต้ ปรับโทน เลือกโทนที่คุณต้องการใช้ จากนั้นเลือก อัปเดต

4. ตรวจสอบเนื้อหาที่แนะนำ

   หากต้องการสร้างคำแนะนำอื่น ให้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วเลือก ลองอีกครั้ง

   คุณยังสามารถกู้คืนเนื้อหาที่แนะนำเป็นเวอร์ชันก่อนหน้าได้ หรือหากจำเป็น คุณสามารถปรับแต่งเนื้อหาที่แนะนำ

5. เลือก เพิ่มในอีเมล เพื่อวางเนื้อหาในเนื้อความอีเมลหรือ คัดลอกเนื้อหา เมื่อคุณกำลังอ่านอีเมล

   หมายเหตุ

   เนื้อหาที่มีอยู่ในเนื้อความอีเมลจะไม่ถูกแทนที่ เนื้อหาที่แนะนำจะต่อท้ายเนื้อหาที่มีอยู่ในเนื้อความอีเมล

6. แก้ไขเนื้อหาอีเมลตามต้องการ แล้วส่ง

คืนค่าเนื้อหาที่แนะนำ

คุณสามารถคืนค่าเนื้อหาที่แนะนำเป็นเวอร์ชันก่อนหน้าได้เมื่อคุณสร้างเนื้อหาที่แนะนำใหม่โดยเลือก ลองอีกครั้ง หรือ ปรับแต่งเนื้อหา

คุณไม่สามารถคืนค่าเนื้อหาที่แนะนำเป็นเวอร์ชันก่อนหน้าในสถานการณ์ต่อไปนี้:

• คุณ เปลี่ยนโอกาสทางการขาย และสร้างแบบร่างใหม่

• คุณ เปลี่ยนการประชุม และสร้างแบบร่างใหม่

• เมื่อมีการสร้างแบบร่างแรกขึ้นเท่านั้น

คุณสามารถคืนค่าได้เฉพาะแบบร่างก่อนหน้าเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคืนค่าแบบร่าง #2 จากแบบร่าง #3 ได้ แต่ไม่สามารถคืนค่าแบบร่าง #1

หากต้องการคืนค่าเนื้อหาที่แนะนำเป็นเวอร์ชันก่อนหน้า ให้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม จากนั้นเลือก คืนค่าเวอร์ชันล่าสุด

เพิ่มหรือลบคำแนะนำการประชุม

ตามค่าเริ่มต้น เวลาการประชุมจะไม่รวมอยู่ในเนื้อหาที่แนะนำ หากลูกค้าร้องขอการประชุมในช่วงเวลาหนึ่งและกล่าวถึงในอีเมล เวลาการประชุมจะรวมอยู่ในเนื้อหาที่แนะนำ เวลาการประชุมที่แสดงในเนื้อหาที่แนะนำอยู่ในโซนเวลาของคุณ

หมายเหตุ

คุณลักษณะนี้ไม่รองรับภาษาเกาหลีและภาษาไทย

เพิ่มคำแนะนำเวลาประชุม

หากคุณต้องการประชุมกับลูกค้า คุณสามารถระบุเวลาประชุมในเนื้อหาที่แนะนำได้ ตามปฏิทินของคุณ แนะนำสามช่วงเวลาแรกที่ว่างสำหรับการประชุมของคุณ คุณสามารถเลือกช่วงเวลาการประชุมอย่างน้อยหนึ่งช่วงเพื่อรวมไว้ในเนื้อหาที่แนะนำได้

1. สร้างเนื้อหาที่แนะนำโดยใช้ประเภทการตอบที่เหมาะสม

2. เลือก ปรับแบบร่าง

3. ใต้ เสนอแนะเวลาประชุม ให้เลือกเวลาประชุมที่คุณต้องการรวมไว้ในเนื้อหาที่แนะนำ

   

4. เลือก ปรับปรุง

ลบคำแนะนำเวลาประชุม

1. สร้างเนื้อหาที่แนะนำโดยใช้ประเภทการตอบที่เหมาะสม

2. เลือก ปรับแบบร่าง

3. ภายใต้ แนะนำเวลาประชุม ลบข้อมูลเวลาประชุมที่เลือก

4. เลือก ปรับปรุง

กำหนดภาษาของเนื้อหาที่แนะนำ

ภาษาของเนื้อหาที่แนะนำถูกกำหนดดังนี้:

• หากคุณกำลังตอบกลับอีเมล ภาษาของเนื้อหาที่แนะนำจะเหมือนกับภาษาของอีเมล
• หากคุณกำลังเขียนอีเมลใหม่ และใช้พร้อมท์แบบกำหนดเองเพื่อสร้างเนื้อหาที่แนะนำ ภาษาของเนื้อหาที่แนะนำจะเหมือนกับภาษาของพร้อมท์แบบกำหนดเอง

ในบางกรณี คุณอาจต้องการสร้างเนื้อหาที่แนะนำในภาษาอื่น ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการสร้างเนื้อหาที่แนะนำในภาษาของลูกค้า

คุณสามารถตั้งค่าภาษาของเนื้อหาที่แนะนำให้เป็นหนึ่งในภาษาที่รองรับได้ ภาษาเริ่มต้นจะตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษ

1. สร้างการตอบกลับที่แนะนำโดยใช้หประเภทการตอบที่เหมาะสม

2. เลือก ปรับแบบร่าง

3. ภายใต้ ภาษาแบบร่าง เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้ จากนั้นเลือก อัปเดต

4. ตรวจสอบเนื้อหาที่แนะนำ

   หากต้องการสร้างคำแนะนำอื่น ให้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วเลือก ลองอีกครั้ง

   คุณยังสามารถกู้คืนเนื้อหาที่แนะนำเป็นเวอร์ชันก่อนหน้าได้ หรือหากจำเป็น คุณสามารถปรับแต่งเนื้อหาที่แนะนำ

5. เลือก เพิ่มในอีเมล เพื่อวางเนื้อหาในเนื้อความอีเมลหรือ คัดลอกเนื้อหา เมื่อคุณกำลังอ่านอีเมล

   เนื้อหาที่มีอยู่ในเนื้อหาอีเมลจะไม่ถูกแทนที่ เนื้อหาที่แนะนำจะต่อท้ายเนื้อหาที่มีอยู่ในเนื้อความอีเมล

6. แก้ไขเนื้อหาอีเมลตามต้องการ แล้วส่ง

สร้างอีเมลสรุปการประชุมการขาย

หลังจากพบปะกับลูกค้า คุณมักจะส่งอีเมลพร้อมสรุปการพูดคุยของคุณ รายการดำเนินการที่เกี่ยวข้องหรือขั้นตอนถัดไป และวันที่ติดตามผล การสร้างสรุปการประชุมด้วยตนเองและรวบรวมบันทึกย่อและรายการดำเนินการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างการประชุมนั้นใช้เวลาพอสมควรและมักจะพลาดได้

ด้วย Copilot สำหรับฝ่ายขาย คุณสามารถสรุปการประชุมใน Teams ที่ถอดเสียงล่าสุดของคุณกับผู้ติดต่อฝ่ายขายของคุณ และส่งทางอีเมลเมื่อใดก็ตามที่คุณเขียนอีเมลใหม่หรือตอบกลับอีเมลของลูกค้า

สำคัญ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งแอป Copilot สำหรับฝ่ายขายแล้ว และถอดเสียงการประชุมเพื่อสร้างสรุปการประชุม ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างสรุปการประชุม

1. ใน Outlook:

   • เปิดการประชุมใน Outlook แล้วเลือก ติดต่อผู้เข้าร่วมประชุม>ตอบกลับทุกคนด้วยอีเมล ภายใต้แท็บ การประชุม ในข้อความที่ด้านบนของอีเมลฉบับร่าง ให้เลือก ใช้ Copilot ทันที

   • เมื่อคุณเขียนอีเมลใหม่ ให้เปิดบานหน้าต่าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย หรือเลือก ใช้ Copilot ทันที ในข้อความแบนเนอร์ที่ด้านบนของอีเมล

2. ในการ์ด ข้อมูลอีเมลที่สำคัญ เลือก ร่างอีเมล

   ใต้ส่วน ตัวเลือกเพิ่มเติม ให้เลือก สรุปการประชุมการขาย การประชุมที่ถอดความล่าสุดห้ารายการจะแสดงอยู่ในรายการ เลือกการประชุมที่คุณต้องการสรุป

   

3. ตรวจสอบเนื้อหาที่แนะนำ

   หากต้องการสร้างคำแนะนำอื่น ให้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วเลือก ลองอีกครั้ง

   หากจำเป็น คุณสามารถเปลี่ยนการประชุมที่ใช้สร้างสรุป

4. เลือก เพิ่มในอีเมล เพื่อวางเนื้อหาในเนื้อความอีเมล

   

   หมายเหตุ

   เนื้อหาที่มีอยู่ในเนื้อความอีเมลจะไม่ถูกแทนที่ เนื้อหาที่แนะนำจะต่อท้ายเนื้อหาที่มีอยู่ในเนื้อความอีเมล

5. แก้ไขเนื้อหาอีเมลตามต้องการ แล้วส่ง

เปลี่ยนการประชุมที่ใช้สร้างสรุป

คุณสามารถเลือกจากการประชุมใน Teams ที่บันทึกไว้ล่าสุดที่คุณมีกับผู้ติดต่อในอีเมล

1. ในข้อความที่ด้านล่างของเนื้อหาที่แนะนำ ให้เลือก เปลี่ยน

   

2. ภายใต้ เลือกการประชุมที่จะสรุป เลือกการประชุมที่คุณต้องการสรุปในเนื้อหาที่สร้างขึ้น

   เคล็ดลับ

   คุณสามารถวางเมาส์ด้านบนการประชุมและเลือก เพื่อเปิดสรุปการประชุมใน Teams

   

3. เลือก สร้างแบบร่างใหม่

   มีการสร้างเนื้อหาใหม่ตามการประชุมที่เลือก

แชร์ข้อคิดเห็น

หากคุณมีข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาที่แนะนำ คุณสามารถบอกได้โดยเลือกไอคอนที่เหมาะสมที่ด้านล่างของคำแนะนำแต่ละรายการ ความคิดเห็นของคุณมีค่า และเราจะใช้เพื่อปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน

หมายเหตุ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ป้อนข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ในขณะที่แชร์ความคิดเห็น

1. ที่ด้านล่างของเนื้อหาที่แนะนำ ให้เลือก หรือ

   หลังจากเลือกไอคอนแล้ว คุณจะได้รับลิงก์ บอกเราเพิ่มเติม

2. เลือกลิงก์เพื่อเปิดฟอร์มข้อคิดเห็น

3. ป้อนคำตอบของคุณในแบบฟอร์มข้อคิดเห็น แล้วเลือก ส่ง

การกลั่นกรองข้อความ

การกลั่นกรองข้อความใช้การจำแนกประเภทโดยใช้เครื่องช่วยในการตรวจหาเนื้อหาที่อาจไม่เหมาะสม และปฏิเสธเมื่อคุณใช้พร้อมท์แบบกำหนดเองเพื่อสร้างเนื้อหาที่แนะนำหรือปรับแต่งเนื้อหาที่แนะนำที่สร้างไว้แล้ว ซึ่งบ่งบอกถึงความน่าจะเป็นของแต่ละประเภท คุณลักษณะนี้ใช้โมเดลงที่ผ่านการฝึกเพื่อระบุภาษาที่ไม่เหมาะสม ดูถูก หรือเลือกปฏิบัติที่อาจเป็นไปได้ ซึ่งรวมถึงคำสแลง คำย่อ คำที่ไม่เหมาะสม และคำที่สะกดผิดโดยเจตนา

หากคุณป้อนข้อความที่มีเนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่เหมาะสม (อาจมีภาษาที่อาจได้รับการพิจารณาว่ามีเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้ง มีการชี้นำ เป็นเนื้อหาผู้ใหญ่ หรือไม่เหมาะสม) เนื้อหาที่แนะนำจะไม่ถูกสร้างขึ้น และข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น

สร้างเนื้อหาที่แนะนำได้อย่างไร

Copilot สำหรับฝ่ายขายใช้ AI เพื่อสร้างเนื้อหาอีเมลที่แนะนำ Copilot ได้รับการฝึกด้วยตัวอย่างข้อความจำนวนมากจากอินเทอร์เน็ต และสร้างเนื้อหาใหม่ที่มีรูปลักษณ์และโทนเสียงเหมือนกับข้อความที่เขียนโดยมนุษย์

เนื้อหาต้นฉบับถูกสร้างขึ้นทุกครั้ง แต่ก็ไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงเสมอไป นอกจากนี้เทคโนโลยีพื้นฐานยังใช้ AI ที่ได้รับการฝึกจากแหล่งอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย คำแนะนำบางอย่างอาจมีเนื้อหาที่น่าสงสัยหรือไม่เหมาะสม คุณมีหน้าที่ต้องแก้ไขคำแนะนำที่สร้างขึ้น เพื่อให้การตอบกลับของคุณถูกต้องและเหมาะสม

การแนะนำการตอบกลับอีเมลมีการรวบรวมข้อมูลใดบ้าง

เมื่อคุณเปิดบานหน้าต่าง Copilot สำหรับฝ่ายขายในขณะที่คุณกำลังอ่านหรือตอบกลับอีเมล AI จะพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้เพื่อสร้างการตอบกลับ:

• ผู้ติดต่อ หัวเรื่องและเนื้อความของอีเมล

• ข้อมูล CRM ที่เชื่อมต่อผ่าน Copilot สำหรับฝ่ายขาย

• ประเภทการตอบที่คุณเลือกหรือพร้อมท์แบบกำหนดเองที่คุณป้อน

หากผู้ติดต่อทางอีเมลไม่ตรงกับผู้ติดต่อใน CRM จะไม่มีการส่งข้อมูล CRM ไปยังเครื่องมือ AI