สร้างเรกคอร์ดใหม่ใน CRM ของคุณจาก Copilot สำหรับฝ่ายขาย

คุณสามารถสร้างเรกคอร์ดใหม่ใน CRM ได้จากภายในบานหน้าต่างด้านข้าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย ความสามารถนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการสร้างเรกคอร์ดใหม่ใน CRM ของคุณโดยไม่ต้องไปที่ระบบ CRM การสร้างเรกคอร์ดใหม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับทุกชนิดของเรกคอร์ดที่ผู้ดูแระบบของคุณเพิ่มลงใน Copilot สำหรับฝ่ายขาย

หมายเหตุ

• ตัวเลือกในการสร้างเรกคอร์ดใหม่ใช้งานได้เฉพาะเมื่อผู้ดูแลระบบของคุณเปิดใช้งานเท่านั้น
• สำหรับแต่ละชนิดของเรกคอร์ด ผู้ดูแลระบบ CRM สามารถเปิดใช้งานการสร้างแบบอินไลน์ การสร้างใน CRM หรือทั้งสองอย่างได้

สร้างเรกคอร์ดใหม่โดยใช้ตัวเลือกส่วนกลาง

1. ในบานหน้าต่าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย ให้เลือกเครื่องหมายบวก (+) ที่มุมขวาบน

   

2. ในขั้นตอน เลือกชนิดของเรกคอร์ดที่จะสร้าง ตัวเลือกต่อไปนี้จะแสดงสำหรับชนิดของเรกคอร์ดตามการกำหนดค่าของการสร้างเรกคอร์ดใหม่:

   • สร้าง: ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อมีการเปิดใช้งานการสร้างแบบอินไลน์และการสร้างใน CRM สำหรับชนิดของเรกคอร์ด เลือกตัวเลือกนี้ แล้วเลือกการดำเนินการที่เหมาะสม
   • สร้างเรกคอร์ด: ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อมีการเปิดใช้งานการสร้างแบบอินไลน์สำหรับชนิดของเรกคอร์ดเท่านั้น
   • สร้างใน CRM: ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อมีการเปิดใช้งานการสร้างใน CRM สำหรับชนิดของเรกคอร์ดเท่านั้น

   

หมายเหตุ

คุณยังสามารถสร้างเรกคอร์ดใหม่ได้เมื่อคุณค้นหาเรกคอร์ดที่จะ บันทึกอีเมล

สร้างเรกคอร์ดใหม่จากการ์ดเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

Copilot สำหรับฝ่ายขายแสดงเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อที่บันทึกไว้ในอีเมลบนการ์ดชนิดของเรกคอร์ดที่เหมาะสม คุณสามารถสร้างเรกคอร์ดใหม่จากการ์ดเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ความสามารถนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการสร้างเรกคอร์ดใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ดที่มีอยู่โดยไม่ต้องไปที่ระบบ CRM

1. ในบานหน้าต่าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย ไปที่การ์ดเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณต้องการสร้างเรกคอร์ดใหม่

2. เลือกเครื่องหมายบวก (+) ในมุมบนขวา

   

3. ตามการกำหนดค่าการสร้างเรกคอร์ดใหม่ ลักษณะการทำงานจะเป็นดังต่อไปนี้:

   • หากเปิดใช้งานเฉพาะการสร้างแบบอินไลน์หรือการสร้างใน CRM สำหรับชนิดของเรกคอร์ด จะมีการสร้างเรกคอร์ดใหม่ตามการกำหนดค่าที่เปิดใช้งาน
   • หากเปิดใช้งานทั้งการสร้างแบบอินไลน์และการสร้างใน CRM สำหรับชนิดของเรกคอร์ด จะมีการแสดงตัวเลือกต่อไปนี้:
     • สร้างเรกคอร์ด: สร้างเรกคอร์ดใหม่แบบอินไลน์ในบานหน้าต่าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย
     • สร้างใน CRM: สร้างเรกคอร์ดใหม่ในระบบ CRM

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สร้างผู้ติดต่อใน CRM ของคุณจาก Copilot สำหรับฝ่ายขาย
กำหนดค่าการสร้างเรกคอร์ดใหม่