ดูรายละเอียดเรกคอร์ด
คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ติดต่อที่บันทึกไว้และเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง เช่น บัญชีและโอกาสทางการขาย
หมายเหตุ
ชนิดเรกคอร์ดทั้งหมดที่เพิ่มโดยผู้ดูแลระบบของคุณจะปรากฏขึ้น หากเกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อ เมื่อดูรายละเอียดผู้ติดต่อที่บันทึกไว้
- เปิดบานหน้าต่าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย
- ในการ์ด (ชนิดของเรกคอร์ด) ให้เลือกเรกคอร์ดเพื่อดูรายละเอียด ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการดูรายละเอียดของโอกาสทางการขาย ให้เลือกโอกาสทางการขายในการ์ด โอกาสทางการขาย
หากคุณมีสิทธิการใช้งานสำหรับ People.ai และความสามารถในการแสดงข้อมูลเชิงลึกจาก People.ai ที่ เปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบของคุณ ข้อมูลเชิงลึกจาก People.ai จะแสดงสำหรับผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย และ ลูกค้าองค์กร ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูลเชิงลึก People.ai
เปิดเรกคอร์ดใน CRM
คุณยังสามารถเปิดเรกคอร์ดใน CRM เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดได้ ในรายละเอียดเรกคอร์ด ให้เลือก การดำเนินการเพิ่มเติม (...) จากนั้นเลือก เปิดใน (CRM) รายละเอียดเรกคอร์ดจะเปิดขึ้นในแท็บใหม่
หรือคุณสามารถเปิดเรกคอร์ดใน CRM จากบานหน้าต่าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย วางเมาส์ด้านบนเรกคอร์ด ให้เลือก การดำเนินการเพิ่มเติม (...) จากนั้นเลือก เปิดใน (CRM)
หมายเหตุ
หากคุณใช้ Salesforce เป็น CRM คุณลักหษณะนี้จะใช้งานได้เฉพาะเมื่อคุณใช้ Lightning Experience เท่านั้น
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มข้อมูลรายละเอียดเรกคอร์ด CRM ด้วยข้อมูลเชิงลึกจากแอปพลิเคชันของคุณ