ดูรายละเอียดเรกคอร์ด

คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ติดต่อที่บันทึกไว้และเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง เช่น บัญชีและโอกาสทางการขาย ชนิดเรกคอร์ดที่คุณสามารถดูได้ถูกกำหนดโดยผู้ดูแลระบบของคุณ

หากคุณมีสิทธิการใช้งานสำหรับ People.ai และผู้ดูแลระบบของคุณเปิดการผสานรวม People.ai จากนั้นข้อมูลเชิงลึกจาก People.ai จะแสดงขึ้นสำหรับผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย และบัญชี

1. ใน Outlook ให้เปิดบานหน้าต่าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย

2. ในการ์ด (ชนิดของเรกคอร์ด) ให้เลือกเรกคอร์ดเพื่อดูรายละเอียด ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการดูรายละเอียดของโอกาสทางการขาย ให้เลือกโอกาสทางการขายในการ์ด โอกาสทางการขาย

เปิดเรกคอร์ดใน CRM ของคุณ

ข้อมูลที่มีอยู่ใน Copilot สำหรับฝ่ายขาย เป็นส่วนย่อยของข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ขององค์กรของคุณ หากต้องการดูรายละเอียดทั้งหมดของเรกคอร์ด ให้เปิดใน CRM ของคุณ

หากคุณใช้ Salesforce เป็น CRM คุณลักหษณะนี้จะใช้งานได้เฉพาะเมื่อคุณใช้ Lightning Experience เท่านั้น

1. ดูรายละเอียดเรกคอร์ด

2. ในรายละเอียดเรกคอร์ด ให้เลือก การดำเนินการเพิ่มเติม (...) จากนั้นเลือก เปิดใน (CRM) รายละเอียดเรกคอร์ดจะเปิดขึ้นในแท็บใหม่

   

หรือคุณสามารถเปิดเรกคอร์ดใน CRM จากบานหน้าต่าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย วางเมาส์ด้านบนเรกคอร์ด ให้เลือก การดำเนินการเพิ่มเติม (...) จากนั้นเลือก เปิดใน (CRM)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มข้อมูลรายละเอียดเรกคอร์ด CRM ด้วยข้อมูลเชิงลึกจากแอปพลิเคชันของคุณ