ดูการอัปเดต CRM ที่แนะนำ

เมื่อโต้ตอบกับลูกค้าของคุณทางอีเมล คุณมักจะต้องอัปเดตระบบ CRM ของคุณด้วยข้อมูลล่าสุด การอัปเดตระบบ CRM ด้วยตนเองทุกครั้งที่คุณโต้ตอบกับลูกค้าทางอีเมลอาจใช้เวลานานและเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย

Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใช้ AI เพื่อแนะนำการอัปเดต CRM ตามการสนทนาทางอีเมล คำแนะนำรวมถึงการอัปเดตรายได้โดยประมาณและวันที่ปิดของโอกาสทางการขายที่เชื่อมต่ออีเมล หากอีเมลไม่ได้เชื่อมต่อกับโอกาสทางการขาย คุณสามารถเลือกโอกาสทางการขายที่คุณต้องการอัปเดตด้วยคำแนะนำได้

คำแนะนำจะแสดงอยู่ในการ์ด การดำเนินการที่แนะนำ ในบานหน้าต่าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย หากไม่มีคำแนะนำ การ์ดจะไม่แสดง เมื่อคุณอัปเดตเรกคอร์ดด้วยการอัปเดตที่แนะนำ คำแนะนำจะถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์

ข้อกำหนดสิทธิการใช้งาน

• Microsoft 365 Copilot สำหรับฝ่ายขาย

อัปเดต CRM ด้วยการอัปเดตที่แนะนำ

Copilot สำหรับฝ่ายขาย สแกนการสนทนาทางอีเมลและเปรียบเทียบข้อมูลกับข้อมูลในระบบ CRM เพื่อแนะนำการอัปเดต มีการแนะนำการอัปเดตสำหรับฟิลด์ต่อไปนี้ในเรกคอร์ดโอกาสทางการขายในระบบ CRM:

การอัปเดตที่แนะนำ	ฟิลด์ CRM
งบประมาณ	Dynamics 365 Sales: รายได้ รายได้ (ชื่อตรรกะ: estimatedvalue) Salesforce: จำนวนเงิน
วันที่ปิด	Dynamics 365 Sales: รายได้ วันที่ปิด (ชื่อตรรกะ: estimatedclosedate) Salesforce: วันที่ปิด

อัปเดต CRM จากการ์ดการดำเนินการที่แนะนำ

1. ในแผง Copilot สำหรับฝ่ายขาย ให้ไปที่การ์ด การดำเนินการที่แนะนำ

2. เลือก อัปเดตโอกาสทางการขาย สำหรับการอัปเดตที่คุณต้องการนำมาใช้ ขึ้นอยู่กับว่าอีเมลเชื่อมต่อกับโอกาสทางการขายหรือไม่ สิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

   • หากอีเมลเชื่อมต่อกับโอกาสทางการขาย ฟอร์มโอกาสทางการขายจะเปิดขึ้นในบานหน้าต่าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย

     

   • หากอีเมลไม่ได้เชื่อมต่อกับโอกาสทางการขาย คุณจะได้รับแจ้งให้เลือกโอกาสทางการขายที่จะอัปเดต เลือกโอกาสทางการขายและดำเนินการขั้นตอนต่อไป

     

3. หากต้องการเปลี่ยนโอกาสทางการขาย ให้เลือก เลือกโอกาสทางการขายอื่น และเลือกโอกาสทางการขายที่คุณต้องการอัปเดต

4. ตรวจสอบการอัปเดตที่แนะนำและอัปเดตค่า หากจำเป็น

5. ยอมรับหรือปฏิเสธการอัปเดตโดยเลือกไอคอน ยอมรับ หรือ ปฏิเสธ

6. เลือก ปรับปรุง คุณจะถูกนำไปที่การ์ด การดำเนินการที่แนะนำ

7. อัปเดตคำแนะนำถัดไปที่มีอยู่ หากจำเป็น

อัปเดต CRM จากรายละเอียดเรกคอร์ด

คุณยังสามารถอัปเดตเรกคอร์ดโอกาสทางการขายด้วยการอัปเดตที่แนะนำเมื่อดูรายละเอียดในบานหน้าต่าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย การอัปเดตจะแสดงในการ์ดที่เน้นเหนือรายละเอียดโอกาสทางการขาย

1. ในบานหน้าต่าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย ดูรายละเอียดของโอกาสทางการขาย

2. ในการ์ดประเด็นสำคัญ เลือก อัปเดตโอกาสทางการขาย สำหรับการอัปเดตที่คุณต้องการนำมาใช้

3. ตรวจสอบการอัปเดตที่แนะนำและอัปเดตค่า หากจำเป็น

4. ยอมรับหรือปฏิเสธการอัปเดตโดยเลือกไอคอน ยอมรับ หรือ ปฏิเสธ

   

5. เลือก บันทึก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดูสรุปโอกาสทางการขาย