ขยาย Microsoft 365 Copilot สำหรับฝ่ายขายด้วยแอปพลิเคชันของคู่ค้า (พรีวิว)

สำคัญ

• นี่คือคุณลักษณะรุ่นพรีวิวที่พร้อมสำหรับการใช้งานจริง
• พรีวิวที่พร้อมสำหรับการใช้งานจริงอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติม

[บทความนี้เป็นคู่มือรุ่นก่อนวางจำหน่าย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต]

Copilot สำหรับฝ่ายขายเป็นผู้ช่วย AI ที่ช่วยทีมขายเพื่อเพิ่มผลิตภาพสูงสุดและปิดการขายได้มากขึ้น นำข้อมูลเชิงลึกด้านการขายและ AI รุ่นต่อไปมาสู่เครื่องมือที่คุณใช้ทุกวัน เช่น Outlook, Microsoft Teams และแอป Microsoft 365 อื่นๆ
Copilot สำหรับฝ่ายขายซึ่งพร้อมใช้งานทันทีจะเชื่อมต่อกับระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เช่น Salesforce Sales Cloud และ Dynamics 365 Sales อย่างไรก็ตาม การขายมีมากกว่าแค่ CRM ทีมขายมักใช้แอปพลิเคชันพิเศษในการวางแผนสำหรับบัญชี การหาลูกค้าใหม่ ข่าวกรองรายได้ การเสนอราคา ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ ลูกค้าและผู้สร้างแอปพลิเคชันการขายสามารถนำข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกจากแอปพลิเคชันใดๆ ของตนมาไว้ในประสบการณ์การใช้งาน Copilot สำหรับฝ่ายขาย
หากคุณเป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชันของคู่ค้า คุณสามารถรวมแอปพลิเคชันของคุณเข้ากับ Copilot สำหรับฝ่ายขาย เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำตามบริบทในบริบทของเวิร์กโฟลว์รายวันของผู้ขายใน Teams และ Outlook
บทความนี้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีขยาย Copilot สำหรับฝ่ายขายด้วย API แอปพลิเคชันของคุณ โดยจะให้ข้อมูลต่อไปนี้:

• ความสามารถที่คุณสามารถขยายได้ใน Copilot สำหรับฝ่ายขาย
• พารามิเตอร์อินพุตและเอาต์พุตสำหรับ API ที่คุณต้องสร้าง
• คำอธิบายเฉพาะที่ Copilot สำหรับฝ่ายขายค้นหาภายในการดำเนินการของคุณเพื่อกำหนด API ที่ต้องการสำหรับความสามารถเฉพาะ

บทความนี้ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีจัดการอินพุตและเอาต์พุตสำหรับ API

ดูวิดีโอต่อไปนี้ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถในการขยายของ Copilot สำหรับฝ่ายขาย

การขยายทำงานใน Copilot สำหรับฝ่ายขาย อย่างไร

Copilot สำหรับฝ่ายขายใน Microsoft 365 ประกอบด้วยความสามารถเฉพาะหลายอย่างที่ผู้ใช้สามารถใช้ได้ตามบริบท ความสามารถแต่ละอย่างเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนโดยบริการทักษะที่เป็นของ Copilot สำหรับฝ่ายขาย เมื่อผู้ใช้ระบบโต้ตอบกับความสามารถ บริการทักษะสำหรับความสามารถนั้นจะสร้างข้อมูลเชิงลึกที่จัดส่งเป็นส่วนหนึ่งของความสามารถ บริการทักษะแบบสำเร็จรูปใช้ข้อมูลใน Microsoft Graph และ CRM เพื่อรับข้อมูลเชิงลึก ด้วยความสามารถในการขยาย บริการทักษะจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ดังนั้นจึงเพิ่มขีดความสามารถโดยการเรียกใช้ API แอปพลิเคชันของคุณที่พร้อมให้ใช้งานในการดำเนินการของคุณแบบเรียลไทม์ เมื่อบริการทักษะเรียกใช้ใน API แอปพลิเคชันของคุณ บริการจะส่งผ่านบริบทที่มีอยู่ทั้งหมดที่ API แอปพลิเคชันของคุณยอมรับ ในทางกลับกันคาดว่าจะได้รับข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่สอดคล้องกับวิธีการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกต่อผู้ใช้ Copilot สำหรับฝ่ายขายในความสามารถ

เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานได้อย่างถูกต้อง Copilot สำหรับฝ่ายขายต้องดำเนินการดังต่อไปนี้:

• ระบุว่า API แอปพลิเคชันใดของคุณที่เกี่ยวข้องกับการรับข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มความสามารถ Copilot สำหรับฝ่ายขาย ที่เฉพาะเจาะจง
• ส่งข้อมูลบริบทที่จำเป็นไปยัง API แอปพลิเคชันของคุณ
• ระบุส่วนที่ถูกต้องของ API แอปพลิเคชันของคุณเพื่อแสดงผลในความสามารถ

ในฐานะผู้สร้าง คุณต้องสร้างองค์ประกอบต่อไปนี้:

1. API ที่ตรงกับความคาดหวังของความสามารถของ Copilot สำหรับฝ่ายขายที่คุณพยายามขยาย API ที่ใช้ในการขยายความสามารถใน Copilot สำหรับฝ่ายขายต้องยอมรับอินพุตที่จำเป็นจาก Copilot สำหรับฝ่ายขาย และส่งคืนเอาต์พุตที่ต้องการที่ Copilot สำหรับฝ่ายขายคาดไว้
2. ตัวเชื่อมต่อ Microsoft Power Platform ที่ใช้ API และการรับรองความถูกต้อง OAuth
3. การดำเนินการที่เพิ่ม Copilot สำหรับฝ่ายขายที่ให้คำอธิบายให้กับตัวเชื่อมต่อ
   Copilot สำหรับฝ่ายขาย ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะของ API ที่เฉพาะเจาะจง การตั้งชื่อ API หรือพารามิเตอร์และโครงสร้างอินพุต/เอาท์พุตไม่ได้เป็นข้อจำกัดสำหรับ Copilot คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า API ของคุณสามารถจัดการกับอินพุตที่ Copilot จัดหาให้ และส่งคืนเอาต์พุตที่คาดหวัง นอกจากนี้ คุณต้องระบุคำอธิบายที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่า Copilot สามารถจับคู่คำอธิบายเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องในระหว่างรันไทม์

ตัวอย่างเช่น คุณต้องการปรับปรุงความสามารถข้อมูลการขายที่สำคัญใน Copilot สำหรับฝ่ายขาย สำหรับส่วนขยายนี้ คุณต้องสร้าง API ที่อย่างน้อยยอมรับการอ้างอิงเรกคอร์ด CRM (ส่งผ่านเป็นค่าพารามิเตอร์ recordType และ recordId) เป็นอินพุต และระบุชื่อข้อมูลเชิงลึก คำอธิบาย และวันที่เป็นเอาต์พุต ควรเพิ่ม API นี้ลงในตัวเชื่อมต่อ Microsoft Power Platform ใหม่หรือที่มีอยู่ซึ่งใช้ OAuth สำหรับการรับรองความถูกต้อง นอกจากนี้ API ในตัวเชื่อมต่อควรเสริมด้วยคำอธิบายตามที่ Copilot สำหรับฝ่ายขายกำหนด

ความสามารถของ Copilot ที่สามารถขยายได้

ความสามารถในการขยายช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงความสามารถที่มีอยู่หรือเพิ่มความสามารถใหม่ใน Copilot สำหรับฝ่ายขาย คุณสามารถนำข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกจากแอปพลิเคชันของคุณมาไว้ในประสบการณ์การใช้งาน Copilot ความสามารถที่สามารถขยายได้มีดังต่อไปนี้:

• สรุปข้อมูลอีเมล
• ข้อมูลการขายที่สำคัญ
• สรุปโอกาสทางการขาย
• รายละเอียดเรกคอร์ด

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเริ่มใช้ความสามารถถามตอบใหม่ๆ (Q&A) ในคุณลักษณะการแชทใน Copilot สำหรับฝ่ายขายได้ด้วย อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถเพิ่มความสามารถใหม่ๆ ให้กับคุณลักษณะที่ไม่ใช่การแชทใน Copilot สำหรับฝ่ายขาย ได้

ขยาย Copilot สำหรับฝ่ายขาย

1. ตัดสินใจว่าความสามารถใดที่คุณต้องการขยาย

   หมายเหตุ

   หากคุณต้องการขยายความสามารถที่ไม่ได้ระบุไว้ในส่วนความสามารถ Copilot ที่สามารถขยาย โปรดติดต่อเราโดยใช้ฟอร์มลงทะเบียนรับรุ่นพรีวิวของความสามารถในการขยายของ Copilot สำหรับฝ่ายขาย

2. เริ่มสร้างส่วนขยาย

   1. สร้างตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเองโดยใช้ API ของคุณ
   2. สร้างและเผยแพร่การดำเนินการใน Microsoft Copilot Studio
   3. เปิดใช้งานการดำเนินการของตัวเชื่อมต่อสำหรับผู้ใช้
   4. ขอรับการรับรองตัวเชื่อมต่อและการดำเนินการ (ไม่บังคับ)

3. เรียนรู้เกี่ยวกับจุดขยายที่คุณสามารถใช้เพื่อขยายความสามารถที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 1

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเนื้อหาสรุปอีเมลด้วยข้อมูลเชิงลึกจากแอปพลิเคชันของคุณ
เพิ่มความสมบูรณ์ของแบบร่างอีเมลด้วยลิงก์ไฟล์จากแอปพลิเคชันของคุณ
เพิ่มข้อมูลการขายที่สำคัญด้วยข้อมูลเชิงลึกจากแอปพลิเคชันของคุณ
เพิ่มข้อมูลรายละเอียดเรกคอร์ด CRM ด้วยข้อมูลเชิงลึกจากแอปพลิเคชันของคุณ
เพิ่มข้อมูลสรุปเรกคอร์ด CRM ด้วยข้อมูลเชิงลึกจากแอปพลิเคชันของคุณ
สร้างส่วนขยาย Copilot สำหรับฝ่ายขาย