เข้าถึงแอป Copilot สำหรับฝ่ายขายของ Microsoft 365

Copilot สำหรับฝ่ายขายเป็นผู้ช่วย AI สำหรับผู้ขายใน Microsoft 365 ที่เชื่อมต่อกับโซลูชันการขายเพื่อนำการอัปเดตแพลตฟอร์ม AI และ CRM ยุคใหม่และข้อมูลเชิงลึกมาใช้ในเวิร์กโฟลว์การเพิ่มประสิทธิภาพ

หากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึง Copilot สำหรับฝ่ายขาย โปรดขอให้ผู้ดูแลระบบของคุณติดตั้ง

เข้าถึง Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใน Outlook

ในฐานะผู้ขาย คุณสื่อสารกับผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าจำนวนมากทางอีเมล Copilot สำหรับฝ่ายขาย ช่วยคุณเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจของคุณ โดยจะรวบรวมข้อมูลจากระบบ CRM ของคุณและ Microsoft Office และเพิ่มคุณค่าด้วยข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้ คุณจึงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในเวลาที่คุณใช้เวลาเกือบทั้งวัน

คุณสามารถเข้าถึง Copilot สำหรับฝ่ายขาย ได้โดยใช้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

เดสก์ท็อปของ Outlook

• ขณะร่างอีเมลหรือสร้างการประชุม

  • เลือก Copilot สำหรับฝ่ายขาย บน Ribbon หรือ แอปทั้งหมด>Copilot สำหรับฝ่ายขาย (ใน Ribbon แบบคลาสสิก)

    

  • เลือก คำสั่งเพิ่มเติม (...) จากนั้นเลือก Copilot สำหรับฝ่ายขาย (ใน Ribbon แบบง่าย)

  • เลือก แสดงผู้ติดต่อ หรือ เพิ่มผู้ติดต่อ ในข้อความแบนเนอร์ (สำหรับอีเมล)

  • เลือก แสดงรายละเอียด ในข้อความแบนเนอร์ (สำหรับการประชุม)

• ขณะอ่านอีเมลหรือเปิดการประชุม

  • ใน Ribbon คลาสสิก ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

    • เลือก Copilot สำหรับฝ่ายขาย บน Ribbon
    • เลือก แอปทั้งหมด>Copilot สำหรับฝ่ายขาย ในป๊อปอัป เลือก Copilot สำหรับฝ่ายขาย หากต้องการเพิ่มเอนทิตี CRM เป็นการ์ดที่ปรับเปลี่ยนได้หลากหลายลงในอีเมล ให้เลือก ค้นหา Copilot สำหรับฝ่ายขาย จากนั้นค้นหาและเลือกเอนทิตี CRM

    

  • ใน Ribbon แบบง่าย เลือก คำสั่งเพิ่มเติม (...) จากนั้นเลือก Copilot สำหรับฝ่ายขาย

เดสก์ท็อป Outlook ใหม่และ Outlook บนเว็บ

• ขณะร่างอีเมล

  • ใน Ribbon เลือก แอป>Copilot สำหรับฝ่ายขาย ในป๊อปอัป เลือก Copilot สำหรับฝ่ายขาย หากต้องการเพิ่มเอนทิตี CRM เป็นการ์ดที่ปรับเปลี่ยนได้หลากหลายลงในอีเมล ให้เลือก ค้นหา Copilot สำหรับฝ่ายขาย จากนั้นค้นหาและเลือกเอนทิตี CRM

    

  หมายเหตุ

  หาก Copilot สำหรับฝ่ายขาย เป็นการปรับใช้โดยผู้ดูแลระบบ แอปจะถูกปักหมุดไว้ที่ Ribbon โดยอัตโนมัติ

  • เลือก แสดงผู้ติดต่อ หรือ เพิ่มผู้ติดต่อ ในข้อความแบนเนอร์ (สำหรับอีเมล)
  • เลือก แสดงสรุป ในข้อความแบนเนอร์ (สำหรับการประชุม)

• ขณะอ่านอีเมล

  • บนแถบการดำเนินการของอีเมล ให้เลือก แอป>Copilot สำหรับฝ่ายขาย

    

  หมายเหตุ

  หาก Copilot สำหรับฝ่ายขาย เป็นการปรับใช้โดยผู้ดูแลระบบ แอปจะถูกปักหมุดไว้ที่แถบการดำเนินการของอีเมลโดยอัตโนมัติ

• ขณะสร้างหรือเปิดการประชุม ให้เลือก Copilot สำหรับฝ่ายขาย บน Ribbon

แบนเนอร์อีเมลใน Outlook

• ขณะร่างอีเมล สร้างการประชุม หรือตอบกลับอีเมลหรือคำเชิญเข้าร่วมการประชุมกับผู้ติดต่อภายนอก ข้อความแบนเนอร์จะแสดงที่ด้านบนของอีเมลหรือคำเชิญเข้าร่วมการประชุมด้วยการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ดูข้อมูลเชิงลึกด้านการขาย: การดำเนินการนี้จะปรากฏขึ้นหากผู้ติดต่อภายนอกในอีเมลถูกบันทึกไปยัง CRM เลือกเพื่อเปิดบานหน้าต่าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย
  • เพิ่มผู้ติดต่อ: การดำเนินการนี้จะปรากฏขึ้นหากไม่ได้บันทึกผู้ติดต่ออย่างน้อยหนึ่งรายในอีเมลใน CRM ของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: เพิ่มผู้ติดต่อใหม่ผ่านการดำเนินการ CRM ด่วนในแบนเนอร์อีเมล

  หมายเหตุ

  ข้อความแบนเนอร์ในสถานการณ์นี้จะแสดงสำหรับทุกอีเมลหรือการประชุมที่มีผู้ติดต่อภายนอก

• ขณะอ่านอีเมลจากผู้ติดต่อภายนอก ข้อความแบนเนอร์จะแสดงที่ด้านบนของอีเมลโดยมีการดำเนินการตามบริบทสองอย่างต่อไปนี้:

  • เพิ่มผู้ติดต่อ: การดำเนินการนี้จะปรากฏขึ้นหากไม่ได้บันทึกผู้ติดต่ออย่างน้อยหนึ่งรายในเธรดอีเมลใน CRM ของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: เพิ่มผู้ติดต่อใหม่ผ่านการดำเนินการ CRM ด่วนในแบนเนอร์อีเมล
  • บันทึกอีเมลนี้: การดำเนินการนี้จะปรากฏขึ้นหากคุณไม่ได้บันทึกอีเมลไปยัง CRM ของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: บันทึกอีเมลไปยัง CRM ผ่านการดำเนินการ CRM ด่วนในแบนเนอร์อีเมล
  • ดูข้อมูลเชิงลึกด้านการขาย: เลือกเพื่อเปิดบานหน้าต่าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย

  หมายเหตุ

  ข้อความแบนเนอร์ในสถานการณ์นี้จะแสดงสำหรับอีเมลภายนอกสูงสุดสองฉบับต่อผู้ใช้ต่อวัน หากคุณไม่ต้องการให้แบนเนอร์เหล่านี้ปรากฏ ขอให้ผู้ดูแลระบบของคุณปิดการใช้งาน

ปักหมุดแอป Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใน Outlook

หากต้องการให้ Copilot สำหรับฝ่ายขาย มองเห็นได้ในขณะที่คุณเลื่อนดูอีเมลและการประชุม ให้ปักหมุดเพื่อให้บานหน้าต่างแอปเปิดอยู่

หากต้องการปักหมุดแอป ให้เลือกปักหมุด หากต้องการถอนหมุด ให้เลือกหมุด อีกครั้ง

เข้าถึง Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใน Teams

แอป Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใน Teams ได้รับการสนับสนุนจาก AI ให้คำแนะนำและข้อมูลเพื่อช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับลูกค้า ลดการป้อนข้อมูล และปรับแต่งการมีส่วนร่วมของคุณเพื่อให้ปิดข้อตกลงได้เร็วขึ้นด้วยอัตราการปิดการขายที่สูงขึ้น ทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าลึกซึ้งยิ่งขึ้น จากการสรุปการโทรที่ถอดความด้วยระบบการสนทนาอัจฉริยะ และดำเนินการที่เหมาะสมในเวลาที่สมควรด้วยการติดตามผลที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

Copilot สำหรับฝ่ายขาย สามารถเข้าถึงได้ภายในแอป Microsoft Teams สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณสามารถเปิดแอปส่วนตัว และใช้ส่วนขยายข้อความเพื่อค้นหาและแชร์เรกคอร์ด CRM

หากต้องการทราบวิธีการใช้การบันทึกการโทร โปรดดูที่ เรียนรู้เพิ่มเติม - การบันทึกการโทรหรือการประชุม

คุณสามารถเข้าถึง Copilot สำหรับฝ่ายขาย ได้โดยใช้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

ส่วนขยายข้อความ

ในการแชทหรือช่องทาง Teams ให้เลือก ส่วนขยายข้อความ (...) ค้นหาและเลือกแอป Copilot สำหรับฝ่ายขาย วิธีนี้ช่วยคุณ แชร์เรกคอร์ด CRM กับสมาชิกในทีมของคุณ

ระหว่างการประชุม

ใช้แอป Copilot สำหรับฝ่ายขาย ในระหว่างการประชุม