ดูข้อมูลการขายที่สำคัญใน Copilot สำหรับฝ่ายขาย

เมื่อคุณอ่านและเขียนอีเมลใน Outlook คุณสามารถใช้ Copilot สำหรับฝ่ายขาย เพื่อดูข้อมูลการขายที่สำคัญเกี่ยวกับผู้ติดต่อ บัญชี โอกาสทางการขาย และลูกค้าเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับอีเมล ข้อมูลการขายที่สำคัญอิงอยู่กับโอกาสทางการขายหรือลูกค้าเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับอีเมล หากอีเมลไม่ได้เชื่อมต่อกับโอกาสทางการขายหรือลูกค้าเป้าหมาย Copilot สำหรับฝ่ายขาย จะแนะนำโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องมากที่สุดตามผู้ติดต่อและบัญชีในอีเมล คุณสามารถเลือกโอกาสทางการขายอื่นได้หากโอกาสทางการขายที่แนะนำไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องมากที่สุด หากอีเมลเชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมาย และข้อมูลลูกค้าเป้าหมายไม่ผ่านการรับรอง ข้อมูลการขายที่สำคัญจะขึ้นอยู่กับลูกค้าเป้าหมาย หากโอกาสทางการขายเชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมาย ข้อมูลการขายที่สำคัญจะขึ้นอยู่กับโอกาสทางการขายแทนลูกค้าเป้าหมาย

หมายเหตุ

หากคุณมีสิทธิการใช้งานแบบพรีเมียม คุณจะเห็นประสบการณ์ผสานรวมภายใน Outlook ประสบการณ์นี้รวมถึงความสามารถในการ ดูสรุปอีเมล และ สร้างการตอบกลับอีเมล ข้อมูลการขายที่สำคัญให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของบริบท CRM

ข้อกำหนดสิทธิการใช้งาน

• Microsoft 365 Copilot สำหรับฝ่ายขาย

ดูข้อมูลการขายที่สำคัญ

1. ใน Outlook ให้เปิดหรือตอบกลับอีเมล

2. เปิดบานหน้าต่าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย

   การ์ด ข้อมูลการขายที่สำคัญ แสดงข้อมูลการขายที่สำคัญ

ดูแหล่งข้อมูล

ข้อมูลที่ระบุจาก CRM จะแสดงเป็นแหล่งข้อมูลในข้อมูลการขายหลักเพื่อการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว ข้อมูลนี้รวมถึงเรกคอร์ดผู้ติดต่อและบัญชี

ข้อมูล CRM จะแสดงเป็นสีน้ำเงิน เลือกเนื้อหาเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล CRM

คุณยังสามารถเปิดเรกคอร์ดใน CRM เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดได้ เพียงเลือกปุ่มเปิดเรกคอร์ด บนการ์ดเรกคอร์ด CRM

หมายเลขอ้างอิงจะแสดงสำหรับข้อมูลการขายที่สำคัญ เลือกหมายเลขอ้างอิงเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดูการอ้างอิง

ส่วน ข้อมูลอ้างอิง ของการ์ด ข้อมูลการขายที่สำคัญ จะแสดงโอกาสทางการขาย ผู้ติดต่อ และบัญชีที่เกี่ยวข้องกับอีเมล ขยายการ์ดที่เหมาะสมเพื่อดูรายละเอียดของโอกาสทางการขาย ผู้ติดต่อ และบัญชี หากต้องการดูเรกคอร์ดใน CRM ให้เลือกปุ่มเปิดเรกคอร์ด บนการ์ดเรกคอร์ด หากโอกาสทางการขายที่แนะนำไม่ใช่โอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องมากที่สุด คุณสามารถ เลือกโอกาสทางการขายอื่น

เปลี่ยนโอกาสทางการขาย

หากโอกาสทางการขายที่แนะนำไม่ใช่โอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องมากที่สุด คุณสามารถเลือกโอกาสทางการขายอื่น

1. ในการ์ด ข้อมูลการขายที่สำคัญ ให้ขยายส่วน ข้อมูลอ้างอิง

2. บนการ์ดโอกาสทางการขาย ให้เลือกปุ่มเปลี่ยน

3. เลือกโอกาสทางการขายที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับอีเมล

4. เลือก เปลี่ยนแปลง

   ข้อมูลได้รับการอัปเดตตามโอกาสทางการขายใหม่และผู้ติดต่อและบัญชีที่เกี่ยวข้อง

แชร์ข้อคิดเห็น

หากคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา คุณสามารถแบ่งปันได้โดยเลือกปุ่มที่เหมาะสมที่ด้านล่างของข้อมูลการขายที่สำคัญ ความคิดเห็นของคุณมีค่า และเราจะใช้เพื่อปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน

หมายเหตุ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ป้อนข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ในขณะที่คุณกำลังแสดงความคิดเห็น

1. ที่ด้านล่างของข้อมูลการขายที่สำคัญ ให้เลือกปุ่มยกนิ้วโป้งขึ้น หรือปุ่มคว่ำนิ้วโป้งลง

   หลังจากที่คุณเลือกปุ่มแล้ว คุณจะได้รับลิงก์ บอกเราเพิ่มเติม

2. เลือกลิงก์เพื่อเปิดฟอร์มข้อคิดเห็น

3. ป้อนคำตอบของคุณในแบบฟอร์มข้อคิดเห็น แล้วเลือก ส่ง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มข้อมูลการขายที่สำคัญด้วยข้อมูลเชิงลึกจากแอปพลิเคชันของคุณ