Documentação do Microsoft 365 Copilot para Vendas

Descubra como tirar o máximo partido do Microsoft 365 Copilot para Vendas com cursos de formação, documentos e vídeos que incluem artigos de procedimentos e abrangem outros tópicos, como as capacidades do produto. Saiba como utilizar o Copilot para Vendas para criar relações fortes com os seus clientes, tomar medidas com base em informações e fechar negócios mais rapidamente.

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Damos-lhe as boas-vindas ao Microsoft 365 Copilot para Vendas

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Conceito

Resolver problemas

Implementar o Copilot para Vendas

Instalar

• Instalar o Copilot para Vendas no Outlook
• Instalar o Copilot para Vendas no Teams

Cenários de implementação

• Guia de implementação para utilizadores do Dynamics 365
• Guia de implementação para utilizadores do Salesforce

Administrar o Copilot para Vendas

Configurar para o Outlook e o Teams

• Personalizar formulários e campos
• Configurar as funcionalidade de IA do Copilot
• Configurar o Copilot para Vendas para aplicações do Microsoft 365

Gerir para o Outlook e o Teams

• Remover o Copilot para Vendas do centro de administração do Microsoft 365
• Bloquear a aplicação Copilot para Vendas no Teams

Assegurar a produtividade com o Copilot para Vendas

No Outlook

• Aprender as noções básicas do Copilot para Vendas no Outlook
• Associar um contacto ao CRM
• Criar um contacto no seu CRM
• Guardar atividades do Outlook no seu CRM
• Editar um registo do CRM

Capacidades de IA

• Criar mensagens de e-mail
• Ver resumo do e-mail
• Ver resumo da oportunidade
• Gerar relatório pré-reunião

No Teams

• Utilizar a aplicação Copilot para Vendas durante uma reunião
• Gerar um resumo da reunião
• Ver e compreender o resumo da reunião
• Criar tarefas do CRM a partir do resumo da reunião
• Partilhar um registo do CRM numa conversação do Teams

Modelos de colaboração para Outlook e Teams

• Configurar uma equipa utilizando o modelo da equipa de contas
• Configurar uma equipa utilizando o modelo da sala de negócios
• Colaborar no Teams utilizando a equipa recém-criada ou existente
• Aceder a equipas e a canais associados

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