Ver resumo da oportunidade

Artigo
12/11/2024

Ao ler um e-mail ou preparar uma reunião com um cliente, é aconselhável ter as informações relevantes do CRM, tais como perguntas do cliente, preocupações e notas, para o ajudar a obter um melhor contexto antes da reunião.

O Copilot para Vendas utiliza a IA para gerar um resumo de cada oportunidade com informações-chave, como fase de venda, orçamento e data de fecho. Isto ajuda-o a interagir melhor com os clientes e a aumentar as vendas e a satisfação dos clientes.

Se tiver uma licença para o People.ai e a capacidade de apresentar informações do People.ai estiver ativada pelo seu administrador, as informações do People.ai são apresentadas no resumo da oportunidade sob a secção Informações do People.ai.

Se existirem notas adicionadas à oportunidade, também são resumidas e apresentadas sob a secção Atividade mais recente. Se tiver guardado um resumo do e-mail na oportunidade, este será incluído nas notas resumidas. O resumo das notas realça quaisquer problemas ou preocupações abordadas nas notas. Facilita ficar a par das atualizações mais recentes e preparar-se rapidamente para as reuniões com os potenciais compradores.

Nota

O resumo da oportunidade para um e-mail só é apresentado se o e-mail for guardado no CRM e estiver associado a uma oportunidade.
Se uma reunião não estiver associada a uma oportunidade, é apresentado o resumo da oportunidade para a reunião com base na oportunidade mais relevante selecionada por IA. Irá obter uma opção para selecionar outra oportunidade e regenerar o conteúdo sugerido.
Quando configura um canal no Microsoft Teams através do modelo da sala de negócios e, em seguida, o abre no Teams pela primeira vez, o resumo de oportunidades é apresentado no canal padrão como parte da publicação de boas-vindas.
Pode ver o resumo de oportunidades ao ver detalhes de uma oportunidade no painel do Copilot para Vendas no Outlook.
Pode ver o resumo da oportunidade ao partilhar registos do CRM no Teams.
O Salesforce tem dois tipos de objetos de notas: "Notas e Anexos" e Notas (também conhecidas como Notas de Conteúdo). Pode utilizar qualquer um destes objetos para tomar notas e anexar aos registos do CRM. No entanto, o Copilot para Vendas suporta apenas o objeto "Notas e Anexos" pronto a utilizar. Se pretender que o Copilot para Vendas suporte o objeto de Notas, peça ao seu administrador para contactar o suporte da Microsoft.

Captura de ecrã a mostrar o Resumo de oportunidades com anotações numeradas.

Anotação	Descrição
1	Resumo sobre a oportunidade.
2	Notas resumidas adicionadas à oportunidade com números de citação para mostrar o texto da nota utilizada para gerar resumo. Mais informações: Ver origem de dados no resumo de oportunidades
3	Copiar o resumo da oportunidade para a área de transferência. Em seguida, pode colar o conteúdo de acordo com as suas preferências.
4	Altere a oportunidade utilizada para gerar o resumo. Mais informações: Alterar a oportunidade utilizada para gerar resumo
5	Nome da oportunidade para a qual o resumo é gerado.
6	Partilhe comentários ou conteúdos errados através da seta para cima ou da seta para baixo. Mais informações: Partilhar comentários

Idiomas suportados

Para ver uma lista de idiomas suportados, consulte Idiomas suportados.