Gerar relatório pré-reunião com o Copilot no Microsoft Word (pré-visualização)
Importante
- Esta é uma funcionalidade de pré-visualização.
- As caraterísticas de pré-visualização não se destinam a utilização em produção e podem ter funcionalidade restrita. Estas caraterísticas estão sujeitas aos termos de utilização suplementares disponíveis antes do lançamento oficial, para que os clientes possam ter acesso antecipadamente e enviar comentários.
[Este artigo é uma documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]
Os vendedores usam o Microsoft Word para realizar tarefas diárias de vendas, como a preparação para reuniões estratégicas, a criação de propostas e a elaboração de contratos. O Copilot no Microsoft Word ajuda os vendedores a criar documentos mais rapidamente ao fornecer conteúdo e recomendações relevantes. A integração do Copilot para Vendas do Microsoft 365 no Microsoft Word permite que os vendedores criem relatórios detalhados pré-reunião e os partilhem com os membros da sua equipa.
Requisitos de licença
Pré-requisitos
Tem de utilizar o Microsoft Word na Web para utilizar esta integração.
Deve iniciar sessão no Copilot para Vendas e Microsoft Word com a mesma conta.
Idiomas suportados
Para ver uma lista de idiomas suportados, consulte Idiomas suportados.
Disponibilidade da região
Esta funcionalidade está disponível em todas as regiões em que o Copilot para Vendas é suportado.
Gerar relatório pré-reunião
No Microsoft Word, selecione o ícone Criar rascunho com o Copilot ou prima Alt+I.
Introduza o pedido seguido da barra (/) e o termo de pesquisa da reunião e, em seguida, selecione Reuniões de vendas para selecionar uma reunião.
Só são apresentadas as reuniões que cumpram os critérios.
Selecione a reunião apropriada e, em seguida, selecione Gerar.
O relatório é gerado com as informações mencionadas no formato de relatório.
Critérios para as reuniões a apresentar
A reunião está prevista para os próximos 30 dias.
A reunião tem, pelo menos, um participante externo.
O convite da reunião inclui o utilizador como participante obrigatório ou opcional.
A reunião tem, pelo menos, um participante externo que corresponde a um contacto no CRM.
Formato de relatório
O conteúdo do relatório é gerado utilizando a reunião selecionada e a oportunidade onde é guardado. Se a reunião não for guardada no CRM, é gerado conteúdo limitado para o relatório. O relatório pré-reunião contém as seguintes secções:
Participantes da reunião: apresenta os nomes, os cargos e as funções dos participantes na oportunidade. Também mostra se os participantes aceitaram o convite para a reunião.
Resumo de oportunidades: apresenta a descrição geral e a atividade mais recente conforme geradas pelo copiloto.
Tarefas abertas para a oportunidade: apresenta até três tarefas abertas para a oportunidade. As tarefas são ordenadas por prioridade e data de vencimento (antiga para nova). Se uma tarefa estiver em atraso, é indicado.
Informações sobre reuniões recentes: apresenta destaques e itens de ação de seguimento da última reunião que está ligada à oportunidade.
Resumo de e-mail recente: apresenta o resumo de e-mail recente que está ligado à oportunidade.
Registos relacionados
Oportunidades abertas: apresenta até três oportunidades abertas adicionais dos últimos seis meses. As oportunidades são ordenadas por data de fecho (antiga para nova).
Casos abertos: apresenta até três casos abertos para a conta. Os casos são ordenados por prioridade e data de criação.