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Aceda a equipas e canais associados no Outlook e em Sales

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Os espaços de colaboração em Microsoft Teams oferecem locais criados especificamente para trabalhar com os seus colegas e clientes em atividades de contas e oportunidades. Porém, o que fazer se o Teams não fizer parte do seu fluxo de trabalho normal? Se preferir trabalhar no Outlook ou no Dynamics 365 Sales, continua a poder ter acesso conveniente a equipas e canais que associou ao seu CRM usando um modelo de vendas ou a colaboração avançada na aplicação Sales.

Aceder a equipas e a canais associados a partir do Outlook

  1. No Outlook, abra o Copilot para Vendas e desloque-se para baixo, até ao cartão Colaborar no Teams.

    O cartão mostra as equipas e os canais que foram associados a partir da aplicação Sales (indicado pelo ícone do Dynamics 365 Sales) ou criados no Outlook através do suplemento do Copilot para Vendas.

    Captura de ecrã de equipas associadas no Copilot para Vendas no Outlook.

  2. Selecione uma equipa ou um canal para o abrir no Microsoft Teams.

Em alternativa, também pode aceder a equipas e canais associados a partir do cartão Contas ou Oportunidades no Copilot para Vendas.

  1. No cartão Contas ou Oportunidades, paire o cursor sobre um registo, selecione Mais ações (...)>Teams e, em seguida, selecione o nome da equipa de contas ou, para oportunidades, o nome do canal de oportunidades.

    Captura de ecrã a mostrar salas de negócios a partir do cartão de registo.

  2. Abra os detalhes de conta ou oportunidade. Desloque-se para baixo, até ao cartão Colaborar no Teams e, em seguida, selecione o nome da equipa de contas ou, no caso das oportunidades, o nome do canal da oportunidade.

    Captura de ecrã a mostrar salas de negócios na vista de detalhes do registo.

Aceder a equipas e a canais associados a partir do Dynamics 365 Sales

A aplicação Sales disponibiliza dois modos de aceder aos seus espaços de colaboração.

No Dynamics 365 Sales, comece por abrir a conta ou a oportunidade.

  1. Selecione Colaborar, selecione uma equipa ou um canal e depois selecione Abrir no Teams.

    A janela Colaborar no Microsoft Teams mostra as equipas e os canais que foram criados no Outlook através do suplemento do Copilot para Vendas (indicado pelo ícone do Copilot para Vendas) ou associados a partir da aplicação Sales.

    Captura de ecrã de equipas associadas no Dynamics 365 Sales.

  2. Selecione o ícone Integração de chats e canais do Teams no canto superior direito. No painel Chat do Teams, selecione o separador Canais e depois selecione um canal para o abrir no Microsoft Teams.

    O painel Chats do Teams mostra as equipas e os canais que foram criados no Outlook através do suplemento do Copilot para Vendas (indicado pelo ícone do Copilot para Vendas) ou associados a partir da aplicação Sales.

    Captura de ecrã de canais associados no Dynamics 365 Sales.