Aceder à aplicação Copilot para Vendas do Microsoft 365

O Copilot para Vendas é um assistente de IA para vendedores no Microsoft 365 que se liga a soluções de vendas para trazer atualizações e informações da próxima geração da plataforma de IA e CRM através dos fluxos de trabalho de produtividade.

Se não tiver acesso ao Copilot para Vendas, peça ao seu administrador para o instalar.

Aceder ao Copilot para Vendas no Outlook

Como vendedor, comunica com muitos clientes potenciais por e-mail. O Copilot para Vendas ajuda-o a preparar-se para os seus compromissos. Reúne informações do seu sistema CRM e do Microsoft Office e enriquece-as com informações acionáveis para poder ser mais eficaz exatamente onde passa a maior parte do dia.

Pode aceder ao Copilot para Vendas utilizando qualquer uma das seguintes opções:

Área de trabalho do Outlook

• Enquanto elabora um e-mail ou cria uma reunião

  • Selecione Copilot para Vendas no friso ou Todas as Aplicações>Copilot para Vendas (no friso Clássico)

    

  • Selecione Mais comandos (...) e, em seguida, selecione Copilot para Vendas (no friso Simplificado)

  • Selecione Mostrar contacto ou Adicionar contacto na mensagem do friso (para e-mails)

  • Selecione Mostrar detalhes na mensagem da faixa (para reuniões)

• Enquanto lê um e-mail ou abre uma reunião

  • No friso Clássico: efetue uma das seguintes ações:

    • Selecione Copilot para Vendas no friso.
    • Selecione Todas as Aplicações>Copilot para Vendas. No pop-up, selecione Copilot para Vendas. Para adicionar uma entidade CRM como um cartão adaptativo rico ao e-mail, selecione Pesquisar no Copilot para Vendas e, em seguida, localize e selecione a entidade CRM.

    

  • No friso Simplificado: selecione Mais comandos (...) e, em seguida, selecione Copilot para Vendas.

Novo Outlook para ambiente de trabalho e Outlook na Web

• Ao redigir um rascunho de e-mail

  • No friso, selecione Aplicações>Copilot para Vendas. No pop-up, selecione Copilot para Vendas. Para adicionar uma entidade CRM como um cartão adaptativo rico ao e-mail, selecione Pesquisar no Copilot para Vendas e, em seguida, localize e selecione a entidade CRM.

    

  Nota

  Se o Copilot para Vendas for implementado pelo admin, a aplicação é automaticamente afixada ao friso.

  • Selecione Mostrar contacto ou Adicionar contacto na mensagem do friso (para e-mails)

  • Selecione Mostrar resumo na mensagem da faixa (para reuniões)

• Ao ler um e-mail

  • Na barra de ação de e-mail, selecione Aplicações>Copilot para Vendas.

    

  Nota

  Se o Copilot para Vendas for implementado pelo admin, a aplicação é automaticamente afixada à barra de ação de e-mail.

• Ao criar ou abrir uma reunião

  • Selecione Copilot para Vendas no friso.

Faixas de e-mail no Outlook

• Ao redigir um e-mail, criar uma reunião ou responder a um e-mail ou convite de reunião com um contacto externo, uma mensagem de faixa é apresentada no topo do e-mail ou convite de reunião com uma das seguintes ações:

  • Ver o Sales Insights: esta ação é apresentada se os contactos externos no e-mail forem guardados na CRM. Selecione e abra o painel do Copilot para Vendas.
  • Adicionar contactos: esta ação é apresentada se, pelo menos, um contacto no e-mail não estiver guardado na CRM. Mais informações: Adicionar novos contactos através de ações rápidas da CRM em faixas de e-mail

  Nota

  A mensagem de faixa nesse cenário é exibida para cada e-mail ou reunião que contém contactos externos.

• Ao ler um e-mail de contactos externos, uma mensagem de faixa é apresentada no topo do e-mail com duas das seguintes ações contextuais:

  • Adicionar contactos: esta ação é apresentada se, pelo menos, um contacto no tópico de e-mail não estiver guardado na CRM. Mais informações: Adicionar novos contactos através de ações rápidas da CRM em faixas de e-mail
  • Guardar este e-mail: esta ação é apresentada se não tiver guardado o e-mail na CRM. Mais informações: Guardar e-mails através de ações rápidas da CRM em faixas de e-mail
  • Ver o Sales Insights: selecione e abra o painel do Copilot para Vendas.

  Nota

  A mensagem de faixa neste cenário está disponível em até dois e-mails externos por utilizador por dia. Se não pretender que estas faixas sejam apresentadas, peça ao seu administrador para as desativar.

Afixar a aplicação Copilot para Vendas no Outlook

Para manter o Copilot para Vendas à vista enquanto se movimenta pelos seus e-mails e reuniões, afixe-o para que o painel da aplicação continue aberto.

Para afixar a aplicação, selecione o alfinete . Para o remover, selecione o alfinete novamente.

Aceder ao Copilot para Vendas no Teams

Suportada pela IA, a aplicação Copilot para Vendas no Teams fornece recomendações e informações para o ajudar a manter-se ligado aos clientes, minimizar a introdução de dados e personalizar os seus compromissos para fechar negócios mais rapidamente com taxas de ganhos maiores. Obtenha uma compreensão mais aprofundada das necessidades dos clientes a partir de resumos de chamadas transcritos com informações de conversação e tome as ações certas, na altura certa, com seguimentos gerados automaticamente.

Nota

O Copilot para Vendas está acessível na aplicação móvel Microsoft Teams. Pode abrir a aplicação pessoal e utilizar extensões de mensagem para pesquisar e partilhar registos de CRM.

Para saber como a gravação da chamada é utilizada, consulte Mais Informações — Gravação da Chamada ou da Reunião.

Pode aceder ao Copilot para Vendas utilizando qualquer uma das seguintes opções:

Extensões de mensagens

Num chat ou canal do Teams, selecione Extensões de mensagens (...), pesquise pela aplicação Copilot para Vendas e, em seguida, selecione-a. Isto ajuda-o a partilhar registos do CRM com os membros da sua equipa.

Durante uma reunião

Utilizar a aplicação Copilot para Vendas durante uma reunião