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Ver e compreender o resumo da reunião

Os vendedores e os seus gestores precisam de uma forma fácil de rever as conversas que tiveram com os seus clientes e rapidamente encontrar pontos de conversa, palavras-chave e informações relevantes.

A página de resumo da reunião fornece uma visão de alto nível de como foi a conversação com um cliente, e inclui itens de ação de seguimento e palavras-chave relevantes, uma linha cronológica, uma transcrição da chamada, e muito mais.

Requisitos de licença

A experiência abordada neste artigo é apresentada apenas para clientes Dynamics 365 Sales que estão a aceder aos recursos incluídos disponíveis com a sua licença Sales Copilot existente. As organizações que compraram o Copilot para Vendas verão a experiência totalmente integrada na recapitulação de reuniões do Teams. Para mais informações, consulte Ver informações relacionadas com vendas na recapitulação da reunião do Microsoft Teams.

Ver o resumo da reunião

Quando o resumo da reunião estiver pronto, receberá uma mensagem do bot do Copilot para Vendas no seu chat pessoal. A mensagem inclui detalhes da reunião, tais como o título, a data, a hora e os participantes, e uma ligação para o resumo. Pode utilizar a ligação na mensagem para ver o resumo ou aceder ao separador Copilot para Vendas na reunião.

  • Aceda ao bot do Copilot para Vendas na sua lista de chat e selecione Abrir recapitulação. A notificação fornece um resumo da reunião e dos pontos de ação de seguimento.

    Captura de ecrã a mostrar o cartão de resumo da reunião do Copilot para Vendas.

  • Aceda ao chat da reunião na sua lista de chats ou abra o evento no seu calendário no Teams e selecione o separador Copilot para Vendas.

Se existirem várias gravações de uma única reunião (ocorre quando interrompe e reinicia a gravação) ou as gravação de uma reunião recorrente, pode ver o resumo da reunião de uma reunião individual selecionando a data a partir da lista pendente no resumo da reunião.

Captura de ecrã a mostrar o cartão de resumo da reunião do Copilot para Vendas para uma reunião recorrente.

Compreender o resumo da reunião

A página de resumo da reunião inclui as seguintes secções:

  • Recapitulação, menções e Detalhes

  • Transcrição de chamada e tradução

  • Linha cronológica de reprodução de chamadas e segmentação

Recapitulação

O separador Recapitulação apresenta destaques da chamada e itens de ação de seguimento que o Copilot para Vendas identificou durante a chamada.

Nota

Não serão gerados realces da chamada nem seguimentos se a duração da gravação da reunião exceder os 70 minutos. Nas regiões da América do Norte e da Europa, a duração da gravação da reunião suportada é de 100 minutos.

Captura de ecrã a mostrar o separador Recapitulação no resumo da reunião do Copilot para Vendas.

Para partilhar os destaques da chamada e os itens de ação de seguimento, selecione Copiar para a área de transferência e, em seguida, cole os dados num e-mail, chat do Teams ou qualquer outro meio que queira. O resumo aparece no seguinte formato:

  • Título da reunião: apresenta o título da reunião

  • Participantes: enumera as pessoas que participaram na reunião

  • Data e hora da reunião: apresenta a data e a hora da reunião

  • Destaques: apresenta as frases numa lista com marcas que resumem cada secção da conversa

  • Seguimentos: apresenta itens de ação numa lista com marcas

Captura de ecrã a mostrar como copiar e colar conteúdo a partir do separador Recapitulação no resumo da reunião do Copilot para Vendas.

Pode criar tarefas do CRM a partir dos itens de ação de seguimento. Mais informações: Criar tarefas do CRM a partir do resumo da reunião

Menções

O separador Menções apresenta as palavras-chave, intervenientes, produtos e concorrentes mencionados durante a chamada. Quando seleciona uma palavra nas secções seguintes, a transcrição indica em que momento foi mencionada.

  • Pessoas: apresenta os nomes das pessoas mencionadas durante a chamada; por exemplo, Sarah a chamar a partir da Contoso.

  • Produtos: apresenta os nomes dos produtos mencionados durante a chamada; por exemplo, "Só sei como utilizar uma TV LED da Fabrikam".

  • Palavras-chave: apresenta as palavras-chave que podem ser utilizadas como melhores práticas durante a chamada.

  • Outras marcas e organizações: apresenta nomes de marcas e organizações (que não os seus) que o cliente mencionou durante a chamada.

  • Perguntas feitas pelos vendedores: apresenta as perguntas feitas pelos vendedores na chamada. Por exemplo, O que pensa da demonstração?

  • Perguntas feitas por outros: apresenta perguntas feitas por outros participantes durante a chamada.

  • Tempos: apresenta os períodos de tempo mencionados durante a chamada.

Details

O separador Detalhes apresenta os nomes das pessoas que participaram na reunião.

Captura de ecrã a mostrar o separador Detalhes no resumo da reunião do Copilot para Vendas.

Transcrição de chamada e tradução

A secção Transcrição apresenta um registo escrito da chamada que pode ler e traduzir, juntamente com uma linha cronológica da chamada.

Se a transcrição estiver num idioma diferente de inglês, e se for um idioma suportado, selecione Traduzir para ler a transcrição em inglês.

Reprodução de chamadas, linha cronológica e segmentação

Utilize a funcionalidade de reprodução de chamadas para ouvir a chamada gravada. Pode ouvir a chamada completa ou arrastar a barra de progresso para avançar para pontos específicos da linha cronológica. A transcrição da chamada desloca-se automaticamente para o ponto que selecionar. Também pode colocar em pausa, retroceder e avançar a chamada, e ajustar o volume de reprodução.

A linha cronológica mostra os sentimentos detetados na conversa: positivo, neutro ou negativo. Pode arrastar a barra de progresso para um ponto específico da linha cronológica. A transcrição da chamada desloca-se automaticamente para o ponto que selecionar.

Quando seleciona uma palavra no separador Menções, um ícone de diamante na linha cronológica de reprodução indica o ponto no qual a palavra foi mencionada. Se passar sobre uma palavra no separador Menções, um ícone de diamante na linha cronológica indica todos os pontos no qual a palavra foi mencionada.

Para ir rapidamente para um comentário na transcrição, selecione o respetivo ícone na linha cronológica.

A linha cronológica também indica os segmentos de conversação, tais como a introdução, solução, cotação de preços e fecho da chamada. Selecione um segmento para ver as respetivas informações relevantes. A transcrição desloca-se para o início do segmento, e o segmento é realçado na linha cronológica. Se o segmento selecionado contiver quaisquer itens de ação ou palavras-chave, estes são apresentados nos respetivos separadores.

Nota

A capacidade de reprodução só está disponível para o organizador da reunião e para o gravador de chamadas.

Captura de ecrã a mostrar a reprodução da linha cronológica no resumo da reunião do Copilot para Vendas.

Criar tarefas do CRM a partir do resumo da reunião

Pode converter os itens de ação sugeridos num resumo de reunião para uma tarefa e guardá-los no CRM diretamente a partir do Teams.

  1. Abra um resumo de reunião e aceda ao separador Recapitulação.

  2. Encontre o item de seguimento para o qual necessita de criar uma tarefa e, em seguida, selecione Criar tarefa.

    Captura de ecrã a mostrar a ligação Criar tarefa.

  3. Adicionar ou atualizar as seguintes informações:

    Item Descrição Obrigatório
    Assunto Nome da tarefa Sim
    Proprietário Quem irá concluir a tarefa; se não for o utilizador, poderá atribuir outra pessoa Sim
    Associado a Um registo que fornece informações sobre a tarefa; selecione a partir de contas e oportunidades associadas aos destinatários do e-mail Não
    Data para conclusão A data até à qual o proprietário deve concluir a tarefa Não
    Descrição Fragmento de texto do item de seguimento; poderá alterá-la se for necessário.

    Nota: Uma ligação para a reunião é preenchida automaticamente neste campo.
    Não

    Captura de ecrã a mostrar Criar tarefa do CRM no Dynamics 365.

  4. Selecione Criar.

    Depois de criar uma tarefa, Criar tarefa muda para Abrir tarefa. Selecione Abrir tarefa para abrir a tarefa no seu CRM.

    Captura de ecrã a mostrar a ligação Abrir tarefa.