Ligar um contacto ao seu CRM
Obterá mais benefícios de tudo o que o Copilot para Vendas pode fazer por si quando os seus contactos externos estão disponíveis no seu sistema CRM. No Copilot para Vendas, chamamos a isso de ligar um contacto ao seu CRM. Os contactos que estão ligados ao seu CRM são referidos como Contactos guardados.
Quando lê um e-mail a partir dos contactos externos ou escreve uma mensagem de e-mail para contactos os externos e abre o painel do Copilot para Vendas, o Copilot para Vendas procura no seu CRM o endereço de e-mail principal do contacto. O contacto externo é associado a um contacto do CRM com base numa das seguintes condições:
- O endereço de e-mail externo corresponde a um só contacto do CRM
- O endereço de e-mail externo não corresponde a qualquer contacto do CRM
- O endereço de e-mail externo corresponde a vários contactos do CRM
Nota
Se estiver a usar o Dynamics 365 como o seu CRM, o Copilot para Vendas corresponde o endereço de e-mail do contacto externo apenas ao campo EmailAddress1 do registo do contacto no Dynamics 365 e não ao campo EmailAddress2 nem EmailAddress3. Certifique-se de que o endereço de e-mail está preenchido no campo EmailAddress1 para ligar ao contacto externo ao contacto do CRM. Se o endereço de e-mail estiver preenchido no campo EmailAddress2 ou EmailAddress3, o Copilot para Vendas não corresponderá o contacto externo ao contacto do CRM e considera-o como um contacto não guardado.
O endereço de e-mail externo corresponde a um só contacto do CRM
Se o endereço que introduziu no e-mail corresponder apenas a um contacto no CRM, o Copilot para Vendas liga-os automaticamente. Os contactos ligados são apresentados no cartão Contactos.
O endereço de e-mail externo não corresponde a qualquer contacto do CRM
Se o endereço de e-mail que introduziu não corresponder a nenhum dos contactos no seu CRM, crie um contacto no seu CRM.
O endereço de e-mail externo corresponde a vários contactos do CRM
Se o endereço de e-mail que introduziu corresponder a vários contactos no CRM, terá de selecionar manualmente e associar ao contacto correto do CRM. O Copilot para Vendas apresenta uma mensagem no cartão Destaques acerca das várias correspondências de um contacto.
No painel Copilot para Vendas, selecione o contacto no cartão Contactos e, em seguida, selecione Escolher contacto.
Selecione o contacto ao qual quer ligar.
- Se nenhuma das correspondências estiver correta, selecione Criar um novo contacto para criar um contacto.
- Se, por engano, tiver associado o contacto externo a um contacto incorreto do CRM, poderá alterar o registo associado.