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Editar um registo do CRM

  • Artigo

  1. Abra o painel do Copilot for Sales e selecione um registo que pretenda editar.

  2. Nos cartões de detalhes do registo, selecione Mais ações (...) >Editar registo.

    Captura de ecrã a mostrar o ícone de Editar registo.

    Nota

    A opção para editar um registo só está disponível quando está ativada pelo seu administrador. Mais informações: Configurar a edição de registos e de campos

  3. Atualize os detalhes conforme necessário e selecione Atualizar (CRM).