Criar um contacto no seu CRM a partir do Copilot para Vendas

Se um contacto externo não existir no seu CRM, crie um contacto no CRM diretamente a partir do Copilot para Vendas.

Sugestão

Introduza o endereço de e-mail do contacto no formato que se segue quando estiver a escrever um e-mail ou convite para reunião: Nome Próprio Apelido <endereço de e-mail>. Se o fizer, os itens correspondentes no formulário de contacto do CRM são preenchidos automaticamente.

Para criar um contacto:

1. No painel do Copilot para Vendas, paire o cursor sobre um contacto não guardado e, em seguida, selecione Adicionar ao (CRM).

   

2. No formulário Novo contacto, adicione as informações necessárias e, em seguida, selecione Guardar.

   Nota

   Se o administrador tiver desativado a criação de registos inline, o formulário Novo Contacto abre-se no CRM para preencher os detalhes. Mais informações: Configurar criação de novo contacto

   

   Nota

   Também pode abrir o formulário de contacto no seu CRM. Selecione Abrir no (CRM) e, em seguida, introduza os detalhes.

   O Copilot para Vendas liga automaticamente o novo contacto do CRM ao seu contacto externo.

Importante

Com a implementação da caraterística de criação global no Copilot para Vendas, a criação de contactos poderá falhar quando estiver a utilizar o processo de criação de contactos externos. Para continuar a criar contactos no CRM, efetue os seguintes passos nas definições de administração do Teams:

1. Aceda a Definições>Ambiente>Formulários>Contacto.
2. Selecione uma das seguintes opções:
   • Criar novos registos dentro do Copilot para Vendas
   • Criar novos registos ao abrir o Salesforce a partir de uma ligação
3. Guardar as definições e criar o contacto novamente.

Assinatura disponível em e-mail

Se abrir o painel do Copilot para Vendas a partir de um e-mail de entrada que contém a assinatura do remetente e adicionar o contacto ao seu CRM, o Copilot para Vendas pré-preenche os detalhes do contacto com base na assinatura e realça os campos que este preencheu. Pode atualizar as informações e selecionar Guardar.

Esta capacidade só está disponível para e-mails nos idiomas suportados.

Adicionar novos contactos através de ações rápidas do CRM em faixas de e-mail

Ao ler, compor ou responder a e-mails com contactos externos nos campos De, Para ou Cc, pode adicionar novos contactos ao seu CRM usando ações rápidas do CRM na mensagem da faixa.

Quando lê um e-mail a partir de contactos externos, se pelo menos um contacto no tópico de e-mail não estiver guardado no CRM, a mensagem em faixa na parte superior do e-mail inclui uma ação que pode utilizar para adicionar os novos contactos. Atualmente, as mensagens em faixa neste cenário estão disponíveis em até dois e-mails externos por utilizador por dia. Se não pretender que estas faixas sejam apresentadas, peça ao seu administrador para as desativar.

Quando compõe um e-mail, cria um convite de reunião ou responde a um e-mail ou a um convite de reunião com contactos externos, se pelo menos um contacto no tópico de e-mail não estiver guardado no CRM, a mensagem em faixa na parte superior do e-mail inclui uma ação para adicionar os novos contactos. A mensagem de faixa nesse cenário é exibida para cada e-mail que contém contactos externos.

1. Abra um e-mail que tenha contactos externos.

2. Na mensagem de faixa, selecione Adicionar contacto ou Adicionar contactos.

3. No painel do Copilot para Vendas, paire o cursor sobre o contacto não guardado e, em seguida, selecione Adicionar. Se o suporte de oportunidades potenciais estiver ativado no seu ambiente, pode optar por adicioná-lo como uma oportunidade potencial ou um contacto.

   

4. No formulário Novo contacto ou Nova oportunidade potencial, adicione as informações necessárias e, em seguida, selecione Guardar.

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