Criar um contacto no seu CRM a partir do Copilot para Vendas

Se não existir um contacto externo no seu CRM, crie um contacto no CRM a partir de Copilot para Vendas.

Sugestão

Introduza o endereço de e-mail do contacto no formato que se segue quando estiver a escrever um e-mail ou convite para reunião: Nome Próprio Apelido <endereço de e-mail>. Se o fizer, os itens correspondentes no formulário de contacto do CRM são preenchidos automaticamente.

Para criar um contacto:

1. No painel Copilot para Vendas , passe o rato sobre um contato não salvo e selecione Adicionar a (CRM).

   

2. No formulário Novo contacto, adicione as informações necessárias e, em seguida, selecione Guardar.

   Nota

   Se o administrador tiver desativado a criação de registos inline, o formulário Novo Contacto abre-se no CRM para preencher os detalhes. Mais informações: Configurar criação de novo contacto

   

   Nota

   Também pode abrir o formulário de contacto no seu CRM. Selecione Abrir no (CRM) e, em seguida, introduza os detalhes.

   Copilot para Vendas conecta automaticamente o novo contato do CRM ao seu contato externo.

Importante

Com a implementação do recurso de criação global em Copilot para Vendas, a criação de contatos pode falhar quando você estiver a usar o processo de criação de contatos externos. Para continuar a criar contactos no CRM, efetue os seguintes passos nas definições de administração do Teams:

1. Aceda a Definições>Ambiente>Formulários>Contacto.
2. Selecione uma das seguintes opções:
   • Crie novos registros dentro de Copilot para Vendas
   • Crie novos registros abrindo o Salesforce a partir de um link
3. Guardar as definições e criar o contacto novamente.

Assinatura disponível em e-mail

Se você abrir o painel Copilot para Vendas de um email de entrada que contém a assinatura do remetente e adicionar o contato ao CRM, Copilot para Vendas pré-preencherá os detalhes de contato com base na assinatura e destacará os campos preenchidos. Pode atualizar as informações e selecionar Guardar.

Esta capacidade só está disponível para e-mails nos idiomas suportados.

Adicionar novos contactos através de ações rápidas do CRM em faixas de e-mail

Ao ler, compor ou responder a e-mails com contatos externos nos campos De, Para ou Cc, você pode adicionar novos contatos ao seu CRM usando ações rápidas do CRM na mensagem de banner.

Quando você lê um e-mail de contatos externos, se pelo menos um contato no thread de e-mail não estiver salvo em seu CRM, a mensagem de banner na parte superior do e-mail inclui uma ação que você pode usar para adicionar os novos contatos. Atualmente, as mensagens de banner neste cenário estão disponíveis em até dois e-mails externos por utente por dia. Se você não quiser que esses banners apareçam, peça ao seu Administrador para desativá-los.

Quando você escreve um e-mail, cria um convite para reunião ou responde a um e-mail ou a um convite de reunião com contatos externos, se pelo menos um contato no e-mail não estiver salvo no CRM, a mensagem de banner na parte superior do e-mail incluirá uma ação para adicionar os novos contatos. A mensagem de banner neste cenário é exibida para cada e-mail que contém contatos externos.

1. Abra um e-mail que tenha contatos externos.

2. Na mensagem de banner, selecione Adicionar contato ou Adicionar contatos.

3. No painel Copilot para Vendas , passe o rato sobre o contato não salvo e selecione Adicionar. Se o suporte a leads estiver habilitado em seu ambiente, você poderá optar por adicioná-lo como um lead ou um contato.

   

4. No formulário Novo contato ou Novo lead , adicione as informações necessárias e selecione Salvar.

Consulte também

Crie um novo registo no seu CRM a partir de Copilot para Vendas
Configurar a criação de novos registros