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Partilhar um registo do CRM no Teams ou Outlook

  • Artigo

O Copilot para Vendas permite-lhe partilhar um registo do CRM com os membros da sua equipa num chat ou conversação de canal do Teams, ou num e-mail, permitindo-lhes ver os detalhes do registo no fluxo do seu trabalho. O registo do CRM é partilhado como um cartão adaptativo que é mantido atualizado com base nos dados do seu sistema CRM.

No Teams, o cartão adaptativo também apresenta o resumo gerado por IA do registo, permitindo-lhe acompanhar rapidamente os detalhes do registo dentro do fluxo da sua conversa. Note que o resumo gerado por IA só é apresentado se as caraterísticas do Copilot estiverem ativadas para a sua organização.

Pode partilhar um registo do CRM utilizando a extensão de mensagem de pesquisa do Copilot para Vendas ou colando uma ligação ao registo no chat ou e-mail. Quando partilha um registo, é criado um cartão adaptativo que apresenta os detalhes do registo, como o nome do registo, o proprietário e os campos-chave.

Nota

  • Para obter suporte do Outlook, certifique-se de que a aplicação avançada do Teams foi implementada.
  • Se estiver a utilizar o Dynamics 365 como sistema de CRM e receber um cartão adaptativo num e-mail ou chat ou canal do Teams, pode ver dados no cartão adaptativo mesmo que não tenha sessão iniciada na aplicação Copilot para Vendas no Outlook ou tendo sessão iniciada num ambiente diferente do Dynamics, desde que tenha acesso de leitura para o registo e privilégios do Copilot para Vendas.
  • Se estiver a utilizar o Salesforce como o seu sistema CRM e receber um cartão adaptativo num e-mail ou chat ou canal do Teams, tem de ter sessão iniciada no Salesforce na aplicação Copilot para Vendas no Outlook para ver dados no cartão adaptativo e, ao mesmo tempo, ter acesso de leitura ao registo e privilégios do Copilot para Vendas.
  • Os dados no cartão adaptativo são atualizados a partir do sistema CRM sempre que vê o cartão no chat do Teams ou e-mail, ou quando atualiza manualmente o cartão.

Partilhar um registo de CRM no Teams utilizando extensões de mensagens de pesquisa

  1. Aceda à conversação na qual pretende partilhar o registo do CRM. Selecione Mais aplicações (...), pesquise pela aplicação Copilot para Vendas e, em seguida, selecione-a. Se a aplicação estiver afixada na barra de ação, selecione o ícone do Copilot para Vendas por baixo da caixa de mensagens.

    Captura de ecrã a mostrar o ícone do Copilot para Vendas sob a caixa de mensagens.

  2. Na janela do Copilot para Vendas, pesquise pelo registo e selecione-o.

    Nota

    • Por predefinição, os dados acedidos recentemente são apresentados, sem efetuar qualquer pesquisa. Pode pesquisar pelo registo ou selecionar Pesquisa avançada para procurar um determinado tipo de registo.

    • Se alterar o nome de um tipo de registo no CRM, este não será atualizado em Cartão Adaptável ou nas extensões de mensagens no Teams. Por exemplo, se mudar o nome Conta para Cliente, o nome no Cartão Adaptável e nas extensões de mensagens será apresentado como Conta.

    Captura de ecrã a mostrar a janela do Copilot para Vendas.

    O cartão de registo é adicionado à caixa de mensagens.

    Captura de ecrã que mostra o resumo de registos gerados por IA no cartão adaptativo.

    Nota

    Os campos no cartão de um registo são apresentados como configurado pelo seu administrador de CRM.

  3. Enviar a mensagem para o chat.

Se os destinatários não tiverem a aplicação Copilot para Vendas instalada no Teams, é apresentada uma mensagem na parte inferior do cartão antes de enviar a mensagem. A mensagem informa os destinatários de que precisam de instalar a aplicação Copilot para Vendas para ver os detalhes do registo. Depois de instalada a aplicação, o cartão adaptativo é apresentado com os detalhes do registo se os destinatários tiverem acesso ao registo do CRM, caso contrário, é apresentada uma ligação para o registo no cartão.

Se a aplicação for bloqueada pelo administrador, a mensagem informa os destinatários de que têm de contactar o respetivo administrador para ativar a aplicação.

Partilhar um registo do CRM no Outlook utilizando as extensões de mensagens de pesquisa

A experiência de usar a extensão de mensagem de pesquisa do Copilot para Vendas ao compor um email é um pouco diferente no ambiente de trabalho clássico do Outlook, no novo ambiente de trabalho do Outlook e no Outlook na Web.

Ambiente de trabalho Clássico do Outlook

  1. No friso, selecione Copilot para Vendas ou Todas as Aplicações>Copilot para Vendas.

  2. No pop-up, selecione Copilot para Vendas.

    Em alternativa, pode selecionar Pesquisa avançada para pesquisar um determinado tipo de registo.

    Captura de ecrã que mostra a opção de pesquisa na aplicação Copilot para Vendas no Outlook clássico.

  3. No painel Copilot para Vendas, selecione um registo da lista de registos recentemente acedidos ou pesquise e selecione o registo de CRM.

    Captura de ecrã que mostra o painel de pesquisa na aplicação Copilot para Vendas no Outlook clássico.

    O cartão adaptativo é adicionado ao e-mail.

    Captura de ecrã a mostrar o cartão de contacto do Copilot para Vendas.

Novo Outlook para ambiente de trabalho e Outlook na Web

  1. No friso, selecione Aplicações>Copilot para Vendas.

  2. No pop-up, selecione Pesquisar no Copilot para Vendas.

    Captura de ecrã que mostra a opção de pesquisa na aplicação Copilot para Vendas no Outlook novo.

  3. No pop-up Copilot para Vendas, selecione um registo da lista de registos recentemente acedidos ou pesquise e selecione o registo de CRM.

    Captura de ecrã que mostra o pop-up de pesquisa na aplicação Copilot para Vendas no Outlook novo.

    O cartão adaptativo é adicionado ao e-mail.

  1. Na janela Pesquisa avançada, introduza ou selecione os seguintes valores:

    • Pesquisar por um registo a partilhar: nome do registo a partilhar.

    • Filtrar por: tipo de registo pelo qual pesquisar.

      Nota

      O filtro Tudo permite-lhe procurar qualquer tipo de registo adicionado ao Copilot para Vendas pelo seu administrador. Os outros filtros são específicos de um tipo de registo e permitem-lhe procurar por esse tipo de registo.

      Captura de ecrã a mostrar a pesquisa avançada na aplicação Teams.

  2. A partir dos resultados, pré-visualize um registo selecionando a seta para baixo junto do nome do registo. Selecione um registo para o partilhar como um cartão no chat.

  1. Copie a ligação do registo a partir da aplicação Copilot para Vendas no Outlook.

  2. Cole a ligação no chat ou e-mail.

    O cartão de registo é adicionado à caixa de mensagens.

    Captura de ecrã a mostrar a ligação do cartão de contacto do Copilot para Vendas.

  3. Enviar a mensagem para o chat.

Nota

Tem de copiar a ligação do registo a partir do suplemento do Copilot para Vendas no Outlook. Se copiar a ligação do registo a partir do Salesforce, não é possível apresentar o cartão adaptativo. No entanto, se copiar a ligação do registo a partir do Dynamics 365, é apresentado o cartão adaptativo.

Aceder à aplicação Copilot para Vendas
Partilhar uma ligação com um registo do CRM