Recursos Copilot para Vendas para usuários do Dynamics 365 Sales
Microsoft 365 Copilot for Sales é uma ferramenta alimentada por IA que visa otimizar fluxos de trabalho de vendas e aumentar a eficiência para usuários de Microsoft Dynamics plataformas de vendas 365 ou Salesforce CRM. Ele é adaptado para aumentar Microsoft 365 Copilot com benefícios específicos de negócios, oferecendo suporte de vendas crucial e experiências enriquecidas com CRM em aplicativos populares Microsoft 365 como o Outlook e o Teams.
Para obter informações sobre preços e orientações de licenciamento Copilot para Vendas, consulte a página de licenciamento e preços.
Os clientes elegíveis Dynamics 365 Sales podem aceder a funcionalidades limitadas incluídas na sua licença existente para acelerar os primeiros passos. Este artigo aborda detalhes sobre as funcionalidades limitadas e as licenças suportadas.
Pré-requisitos
As funcionalidades limitadas só estão disponíveis para as seguintes licenças Dynamics 365:
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Dynamics 365 Sales Premium (também conhecido como Dynamics 365 Sales Insights)
- Microsoft Relationship Sales (MRSs)
Nota
Os clientes que ainda usam licenças de plano CE são elegíveis, pois equivalem a Dynamics 365 Sales Enterprise.
Funcionalidades limitadas
As funcionalidades limitadas estão disponíveis através das seguintes aplicações:
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
Microsoft Outlook
Funcionalidades limitadas estão disponíveis através Microsoft Outlook do painel lateral contextual. Para obter informações sobre como acessar o painel lateral, vá para Access Copilot para Vendas no Outlook.
As funcionalidades limitadas não dependem da experiência ou funcionalidade do Microsoft 365 Copilot utilizador. Para uma experiência integrada que inclua Microsoft 365 Copilot uma recapitulação de Microsoft Teams reunião, você deve comprar Copilot para Vendas.
O valor principal está incluído para que Dynamics 365 usuários vejam Copilot para Vendas em ação. As funcionalidades limitadas são:
| Ação | Description | Ponto de acesso |
|---|---|---|
| Criar, ler, atualizar e excluir registros do CRM | Gerencie Dynamics 365 registros de vendas vinculados ao contato. | Painel lateral Copilot para Vendas |
| Guardar correio eletrónico e reunião no CRM | Salve as atividades do Outlook na linha do tempo do seu CRM. | Painel lateral Copilot para Vendas |
| Gerar resumo de e-mail | Obtenha um resumo de e-mail gerado por IA e identifique qualquer orçamento ou destaques da linha do tempo (limitado à qualificação BANT) | Painel lateral Copilot para Vendas |
| Rascunho de respostas por e-mail | Gere sugestões de resposta por e-mail com a ajuda da IA. | Painel lateral Copilot para Vendas |
| Visualizar resumo de oportunidades | Veja e partilhe resumo de oportunidades disponíveis. | Painel lateral Copilot para Vendas |
Microsoft Teams
| Ação | Description | Ponto de acesso |
|---|---|---|
| Trabalhar com espaços de colaboração | Gere ou vincule um registro de cliente e uma oportunidade a um canal e grupo do Teams. Veja um único ponto de acesso para colaboração e acesso a arquivos anexos comuns. As tarefas do planejador são sugeridas com a ajuda da IA. |
Painel lateral Copilot para Vendas no Outlook e no canal do Teams |
| Trabalhe com Cartões Adaptativos | Crie e partilhe uma ligação dinâmica de um registo específico no Dynamics 365 com outro indivíduo ou grupo. | Chat e canal do Teams |
| Usar Copilot para Vendas durante uma reunião do Teams | Veja o registro do CRM conectado durante uma reunião. | Painel Copilot para Vendas em reuniões do Teams |
| Ver resumo da reunião | Participe de uma reunião no Teams com destaques de reunião, tarefas, palavras-chave e sentimento capturados. Essa experiência não usa a recapitulação da reunião do Teams. Uma experiência resumida separada é exibida apenas com as principais informações de vendas e os principais destaques. O enriquecimento adicional é com a licença Copilot para Vendas. |
Reunião do Teams |
| Ver Informações de Conversação painel | Aceda a um resumo das chamadas para identificar tendências e comparar os membros da equipa de vendas. | Power BI modelo |
Mudar para Copilot para Vendas
Dynamics 365 Os usuários de vendas que compram Copilot para Vendas podem acessar o conjunto completo de recursos, incluindo a melhor experiência em Microsoft 365 Copilot conjunto. Esses recursos se somam às funcionalidades limitadas disponíveis prontamente.
| Area | Description |
|---|---|
| Melhores capacidades em conjunto com Microsoft 365 Copilot | Utilizando a experiência do utente incorporada no e-mail, o resumo de e-mail embutido é otimizado para incluir destaques relacionados a vendas e insights integrados de CRM. |
| Informações, ações e recomendações baseadas em funções | Insights específicos de vendas são exibidos ao longo das Microsoft 365 Copilot experiências. Isso inclui dicas em tempo real na reunião, recomendações de tarefas e atualizações sugeridas por IA para o CRM. |
| Resumos de dados enriquecidos | O CRM e Microsoft 365 Office Graph a sumarização usam fontes de dados combinadas prontas para uso. Os destaques e pontos de dados são otimizados para vendedores e exibidos em uma exibição unificada na recapitulação da reunião do Teams e no Outlook. |
| Comunicação recente | Mantenha-se a par das interações com os seus clientes com visualizações rápidas de tópicos de e-mail recentes e resumos de reuniões do Teams. |
| Informações de vendas essenciais | Obtenha uma visão geral abrangente dos dados de vendas relevantes diretamente no Outlook. |
| Preparação da reunião com Microsoft Word | Aproveite o Copilot com a integração de Microsoft Word dados do CRM para criar um documento de preparação dereunião. Este documento extrai insights de vendas importantes, garantindo que você esteja bem preparado para as interações com os clientes, fornecendo um resumo de oportunidades e insights das partes interessadas de vendas em um formato claro. |
| Fundação central com Microsoft 365 Copilot | Copilot para Vendas inclui Microsoft 365 Copilot e recapitulação da reunião do Teams. Microsoft 365 Copilot traz recursos de IA para todo o Microsoft 365 pacote. Copilot para Vendas traz os insights baseados em funções e a integração de CRM incorporados como uma oferta de produto. |
| Copilot para Vendas desenvolvido por GPT-4 | Copilot para Vendas utiliza GPT-4 para fornecer respostas e insights da melhor qualidade. |
| Estenda com Copilot Studio | Acesso total para Copilot Studio permitir extensões e personalizações adicionais. |
Mapa
Tenha acesso aos próximos aprimoramentos do Copilot para Vendas, conforme descrito no roteiro do planejador delançamento.
O planejador destaca áreas como comunicação em linguagem natural, integração mais profunda com Microsoft 365 aplicativos e novas perceções e recomendações específicas da função.
As funcionalidades deste roteiro destinam-se exclusivamente a utilizadores Copilot para Vendas e não serão incluídas na funcionalidade limitada.
Perguntas mais frequentes
Esperamos que algum novo recurso Copilot para Vendas seja incluído como funcionalidade limitada para clientes Dynamics 365 Sales?
As funcionalidades limitadas mencionadas neste artigo são os únicos recursos disponíveis para clientes de vendas Dynamics 365. Não prevemos a inclusão de novas funcionalidades líquidas para clientes Dynamics 365 Vendas. Os clientes que desejam usar quaisquer novos recursos devem comprar Copilot para Vendas.
Existem benefícios adicionais do Copilot para Vendas para clientes Dynamics 365 Sales Premium?
Sim! Dynamics 365 clientes do Sales Premium que também comprarem Microsoft 365 Copilot receberão acesso a todos os recursos do Copilot para Vendas sem um requisito de licença adicional. Um utente deve ter as licenças Dynamics 365 Sales Premium e Microsoft 365 Copilot de utente atribuídas ao seu perfil no Centro de Administração da Microsoft para ser elegível.
Os recursos limitados fornecerão acesso a qualquer Microsoft 365 Copilot funcionalidade?
Os recursos limitados não fornecem acesso à Microsoft 365 Copilot funcionalidade. Todas as experiências combinadas incluem Microsoft 365 Copilot bate-papo, recapitulação de reuniões do Teams e acesso por meio de outras Microsoft 365 superfícies, como as que Microsoft Word só estão disponíveis com a compra de Copilot para Vendas.
Os clientes do Dynamics 365 Sales verão alguma funcionalidade do Copilot incorporada em seu aplicativo CRM?
Sim, Dynamics 365 clientes de vendas verão a funcionalidade Copilot dentro do cliente Dynamics 365. Isso se soma à funcionalidade limitada para Copilot para Vendas in Microsoft Outlook e Teams. Para obter mais informações, vá para Copilot em Dynamics 365 visão geral de vendas.