Caraterísticas do Copilot para Vendas para utilizadores do Dynamics 365 Sales
O Copilot para Vendas do Microsoft 365 é uma ferramenta com tecnologia de IA que visa otimizar fluxos de trabalho de vendas e aumentar a eficiência para utilizadores das plataformas Microsoft Dynamics 365 Sales ou Salesforce CRM. Está adaptado para aumentar o Copilot do Microsoft 365 com benefícios específicos do negócio, oferecendo suporte de vendas crucial e experiências enriquecidas com CRM em aplicações Microsoft 365 populares, como o Outlook e o Teams.
Para obter informações sobre os preços e as orientações de licenciamento do Copilot para Vendas, consulte a página de licenciamento e preços.
Os clientes Dynamics 365 Sales elegíveis podem aceder a funcionalidades limitadas incluídas na sua licença existente para acelerar o seu começo. Este artigo aborda detalhes sobre as funcionalidades limitadas e as licenças suportadas.
Pré-requisitos
As funcionalidades limitadas só estão disponíveis para as seguintes licenças do Dynamics 365:
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Dynamics 365 Sales Premium (também conhecido como Dynamics 365 Sales Insights)
- Microsoft Relationship Sales (MRSs)
Nota
Os clientes que ainda usam licenças do plano CE são elegíveis, pois equivalem ao Dynamics 365 Sales Enterprise.
Funcionalidades limitadas
As funcionalidades limitadas estão disponíveis através das seguintes aplicações:
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
Microsoft Outlook
As funcionalidades limitadas no Microsoft Outlook estão disponíveis através do painel lateral contextual. Para obter informações sobre como aceder ao painel lateral, aceda a Aceder ao Copilot para Vendas no Outlook.
As funcionalidades limitadas não dependem da experiência de utilizador ou funcionalidade do Microsoft 365 Copilot. Para uma experiência integrada que inclua a recapitulação da reunião do Microsoft 365 Copilot e Microsoft Teams, tem de comprar o Copilot para Vendas.
O valor principal está incluído para que os utilizadores do Dynamics 365 vejam o Copilot para Vendas em ação. As funcionalidades limitadas são:
| Ação | Descrição | Ponto de acesso |
|---|---|---|
| Criar, ler, atualizar e eliminar registos CRM | Efetue a gestão dos registos do Dynamics 365 Sales associados ao contato. | Painel lateral do Copilot para Vendas |
| Guardar e-mails e reuniões no CRM | Guardar atividades do Outlook na linha cronológica do seu CRM. | Painel lateral do Copilot para Vendas |
| Gerar um resumo de e-mail | Obtenha um resumo de e-mail gerado por IA e identifique todos os destaques do orçamento ou da linha cronológica (limitado à qualificação BANT) | Painel lateral do Copilot para Vendas |
| Criar rascunhos de respostas de e-mail | Gere sugestões de resposta de e-mail com a ajuda da IA. | Painel lateral do Copilot para Vendas |
| Ver resumo da oportunidade | Veja e partilhe o resumo de oportunidades disponível. | Painel lateral do Copilot para Vendas |
Microsoft Teams
| Ação | Descrição | Ponto de acesso |
|---|---|---|
| Trabalhar com espaços de colaboração | Gere ou associe um registo de cliente e uma oportunidade a um canal e grupo do Teams. Veja um único ponto de acesso para colaboração e aceda a ficheiros anexos comuns. As tarefas do Planner são sugeridas com a ajuda da IA. |
Painel lateral do Copilot para Vendas no Outlook e canal do Teams |
| Trabalhar cartões adaptativos | Crie e partilhe uma ligação dinâmica de um registo específico no Dynamics 365 com outro indivíduo ou grupo. | Chat e canal do Teams |
| Utilizar o Copilot para Vendas durante uma reunião do Teams | Veja o registo CRM ligado durante uma reunião. | Painel do Copilot para Vendas em reuniões do Teams |
| Ver resumo da reunião | Participe numa reunião no Teams com destaques da reunião, tarefas, palavras-chave e sentimento capturados. Esta experiência não utiliza a recapitulação de reuniões do Teams. É apresentada uma experiência de resumo separada apenas com as principais informações de vendas e os principais destaques. Melhoramento adicional é com a licença do Copilot para Vendas. |
Reunião do Teams |
| Ver o dashboard Informações de Conversação | Aceda a um resumo das chamadas para identificar tendências e comparar os membros da equipa de vendas. | Modelo do Power BI |
Mover para o Copilot para Vendas
Os utilizadores do Dynamics 365 Sales que comprarem o Copilot para Vendas podem aceder ao conjunto completo de caraterísticas, incluindo a experiência melhor em conjunto com o Microsoft 365 Copilot. Estas caraterísticas são para além das funcionalidades limitadas disponíveis de origem.
| Área | Descrição |
|---|---|
| Capacidade de Melhor em conjunto com o Microsoft 365 Copilot | Ao utilizar a experiência de utilizador incorporada no e-mail, o resumo de e-mail inline é otimizado para incluir destaques relacionados a vendas e informações do CRM integrados. |
| Informações, ações e recomendações baseadas em funções | São apresentadas informações específicas de vendas ao longo das experiências do Microsoft 365 Copilot. Isto inclui dicas em tempo real na reunião, recomendações de tarefas e atualizações sugeridas por IA para o CRM. |
| Resumos de dados melhorados | O resumo do Office Graph do CRM e do Microsoft 365 usam origens de dados combinadas de origem. Os destaques e os pontos de dados estão otimizados para vendedores e apresentados numa vista unificada na recapitulação da reunião do Teams e no Outlook. |
| Comunicação recente | Mantenha-se a par das interações com os clientes com vistas rápidas de tópicos de e-mail recentes e resumos de reuniões do Teams. |
| Informações de vendas essenciais | Obtenha uma descrição geral abrangente dos dados de vendas relevantes diretamente no Outlook. |
| Preparação da reunião com o Microsoft Word | Tire partido do Copilot no Microsoft Word com a integração de dados do CRM para criar um documento de preparação de reuniões. Este documento extrai informações importantes sobre vendas, garantindo que está bem preparado para as interações com os clientes, fornecendo um resumo da oportunidade e informações das partes interessadas de vendas num formato claro. |
| Fundação principal com o Microsoft 365 Copilot | O Copilot para Vendas inclui o Microsoft 365 Copilot e a recapitulação de reuniões do Teams. O Microsoft 365 Copilot traz capacidades de IA para todo o pacote do Microsoft 365. O Copilot para Vendas traz as informações baseadas em funções e a integração do CRM incorporadas como uma oferta do produto. |
| Copilot para Vendas com tecnologia GPT-4 | O Copilot para Vendas utiliza o GPT-4 para fornecer respostas e informações da melhor qualidade. |
| Expandir com o Copilot Studio | Acesso total ao Copilot Studio para permitir extensões e personalizações adicionais. |
Mapa
Obtenha acesso aos próximos melhoramentos ao Copilot para Vendas, conforme descritos no mapa de objetivos do planeador de versões.
O planeador destaca áreas, como a comunicação em linguagem natural, a integração mais profunda com aplicações do Microsoft 365 e novas informações e recomendações específicas da função.
As caraterísticas neste mapa de objetivos destinam-se exclusivamente a utilizadores do Copilot para Vendas e não serão incluídas na funcionalidade limitada.
Perguntas mais frequentes
Esperamos que novas caraterísticas do Copilot para Vendas sejam incluídas como funcionalidade limitada para clientes do Dynamics 365 Sales?
As funcionalidades limitadas mencionadas neste artigo são as únicas caraterísticas disponíveis para clientes do Dynamics 365 Sales. Não prevemos a inclusão de novas caraterísticas líquidas para clientes do Dynamics 365 Sales. Os clientes que pretendam utilizar quaisquer novas caraterísticas têm de comprar o Copilot para Vendas.
Existem benefícios adicionais do Copilot para Vendas para clientes do Dynamics 365 Sales Premium?
Sim! Os clientes do Dynamics 365 Sales Premium que também comprarem o Microsoft 365 Copilot terão acesso às capacidades completas do Copilot para Vendas sem um requisito de licença adicional. Um utilizador tem de ter as licenças de utilizador do Dynamics 365 Sales Premium e Microsoft 365 Copilot atribuídas ao respetivo perfil no Centro de Administração da Microsoft para ser elegível.
As capacidades limitadas fornecem acesso a qualquer funcionalidade do Microsoft 365 Copilot?
As capacidades limitadas não fornecem acesso à funcionalidade do Microsoft 365 Copilot. Todas as experiências combinadas com o Microsoft 365 Copilot, as quais incluem chat, recapitulação de reuniões do Teams e acesso através de outras superfícies do Microsoft 365, como o Microsoft Word, só estão disponíveis com a compra do Copilot para Vendas.
Os clientes do Dynamics 365 Sales verão alguma funcionalidade do Copilot incorporada na respetiva aplicação CRM?
Sim, os clientes do Dynamics 365 Sales verão a funcionalidade do Copilot no cliente Dynamics 365. Isto é além da funcionalidade limitada para o Copilot para Vendas no Microsoft Outlook e Teams. Para mais informações, aceda à Descrição geral do Copilot no Dynamics 365 Sales.