Ver os detalhes de registo
Pode ver os detalhes sobre o contacto guardado e os respetivos registos relacionados, como a conta e as oportunidades.
Nota
Todos os tipos de registo adicionados pelo administrador são apresentados se estiverem relacionados com o contacto, quando visualiza os detalhes do contacto guardados.
- Abra o painel do Copilot para Vendas.
- No cartão (tipo de registo), selecione o registo para ver os detalhes. Por exemplo, se pretende ver os detalhes de uma oportunidade, selecione a oportunidade no cartão Oportunidades.
Se tiver uma licença para o People.ai e a capacidade de apresentar informações do People.ai estiver ativada pelo seu administrador, as informações do People.ai são apresentadas para contactos, oportunidades e contas. Mais informações: Ver informações do People.ai
Abre um registo no CRM
Também pode abrir um registo no CRM para ver os detalhes completos. Nos detalhes do registo, selecione Mais ações (...) e, em seguida, selecione Abrir no (CRM). Os detalhes do registo são abertos num novo separador.
Alternativamente, também pode abrir um registo na CRM a partir do painel do Copilot para Vendas. Paire o cursor sobre um registo, selecione Mais ações (...) e, em seguida, selecione Abrir no (CRM).
Nota
Se estiver a usar o Salesforce como CRM, essa funcionalidade só funciona se estiver a usar o Lightning Experience.
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Melhorar detalhes do registo CRM com informações da sua aplicação