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Resumir um tópico de e-mail utilizando informações de vendas com o Copilot no Outlook

  • Artigo

O Copilot para Vendas do Microsoft 365 inclui todas as capacidades do Microsoft 365 Copilot para fornecer aos utilizadores informações valiosas para ajudar a suportar as interações com os clientes. As experiências combinadas do Copilot no Microsoft Outlook ajudam a suportar os vendedores com o poder do Copilot no Outlook e a função do Copilot para Vendas num design "melhor em conjunto" totalmente integrado. A experiência mostra tópicos de e-mail resumidos e respostas de e-mail geradas, de forma a permitir que os vendedores aumentem as relações com os clientes e fechem negócios.

Requisitos de licença

Tem de ter uma licença do Copilot para Vendas para começar a trabalhar com esta experiência combinada.

Nota

A licença do Copilot para Vendas inclui a licençad do Microsoft 365 Copilot e fornece resultados combinados otimizados para funções de vendas. A integração do CRM é fornecida imediatamente e pode ser configurada dentro da aplicação e com o Microsoft Copilot Studio.

  • Se já tiver adquirido o Microsoft 365 Copilot, pode adicionar a licença do Copilot para Vendas de configuração para incluir todas as funcionalidades baseadas em funções e ligações do CRM prontas para uso.

  • Se for um cliente Dynamics 365 Premium, a capacidade de ativar o Copilot para Vendas está incluída na licença. Para ativar, certifique-se de que os utilizadores têm uma licença do Microsoft 365 Copilot (compra adicional) e uma licença Dynamics 365 Sales Premium associadas ao respetivo perfil de utilizador no centro de administração do Microsoft 365. Isso ativará automaticamente todos os Copilot para Vendas.

Para informações sobre preços, consulte Preços do Copilot para Vendas do Microsoft 365 e Preços do Microsoft 365 Copilot.

Nota

Se tiver uma licença existente do Sales Copilot, consulte Ver e guardar resumo de e-mails no CRM.

Pré-requisitos

Idiomas suportados

Para ver uma lista de idiomas suportados para a experiência combinada do Microsoft 365 Copilot e do Copilot para Vendas, consulte idiomas suportados.

O e-mail tem de estar num dos idiomas suportados para gerar o tópico de e-mail resumido.

Ver resumo do e-mail

Com o Copilot no Outlook e o Copilot para Vendas juntos, obtém resumos de e-mail no Outlook enriquecidas com informações de vendas do seu sistema de CRM, como o Dynamics 365 ou o Salesforce ©.

Também pode abrir o painel do Copilot para Vendas a partir do resumo de email para ver informações específicas de vendas no contexto do e-mail. As informações de vendas são apresentadas no cartão Informações importantes de vendas. O cartão apresenta informações sobre a oportunidade, conta e contacto ligados.

Para ver resumo de e-mail

  1. No Outlook, abra um tópico de e-mail que pretenda resumir.

  2. Selecione a caixa Resumo pelo Copilot no topo do tópico de e-mail. O Copilot analisa o tópico de e-mail, cria e apresenta um resumo no topo do tópico de e-mail.

  3. Na caixa Resumo por Copilot, selecione a lista suspensa Do Outlook no canto superior direito e selecione Com informações de vendas adicionadas. O resumo é atualizado para incluir informações de vendas do CRM.

    Nota

    Se um e-mail externo estiver incluído no tópico de e-mail, Com informações de vendas adicionadas é selecionado por predefinição.

  4. Para abrir o Copilot para Vendas, selecione Aceder ao Sales. O cartão Informações importantes de vendas apresenta informações sobre a oportunidade, conta e contacto ligados.

    Captura de ecrã que mostra resumo de e-mail no Outlook melhorado com informações de vendas do seu sistema CRM.

    Nota

    Se tiver aberto um e-mail encriptado, as informações não são apresentadas no cartão de informações de vendas chave.

Melhorar o resumo de e-mails com informações da sua aplicação
Ativar utilizadores para Microsoft 365 Copilot
Resumir um tópico de e-mail com o Microsoft 365 Copilot no Outlook