Expandir o Copilot para Vendas Microsoft 365 com aplicações de parceiros (pré-visualização)

Artigo
12/27/2024

Importante

Esta é uma funcionalidade de pré-visualização pronta para produção.
As pré-visualizações prontas para produção estão sujeitas a termos de utilização suplementares.

[Este artigo é uma documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

O Copilot para Vendas é um assistente de IA que ajuda as equipas de vendas a maximizarem a produtividade e a fecharem mais negócios. Traz informações de vendas e IA de última geração para as ferramentas que usa diariamente, como o Outlook Microsoft Teams e outras aplicações do Microsoft 365.
De origem, o Copilot para Vendas liga-se ao CRM (gestão das relações com os clientes), como Salesforce Sales Cloud e o Dynamics 365 Sales. No entanto, as vendas são muito mais do que o CRM. Geralmente, as equipas de vendas utilizam aplicações especializadas para planeamento de contas, prospeção, informações de receita, cotação, assinatura eletrónica e muito mais. Os clientes e os criadores de aplicações de vendas podem agora trazer dados e informações de qualquer uma das suas aplicações para a experiência do Copilot para Vendas.
Se for um programador de aplicações parceiro, pode integrar a sua aplicação com o Copilot para Vendas para fornecer informações contextuais e recomendações no contexto do fluxo de trabalho diário do vendedor no Teams e no Outlook.
Este artigo fornece orientações sobre como expandir o Copilot para Vendas com as APIs da sua aplicação. Fornece as informações seguintes:

Capacidades que pode expandir no Copilot para Vendas
Parâmetros de entrada e de saída para as APIs que tem de criar
As descrições específicas que o Copilot para Vendas pesquisa na sua ação para determinar a API pretendida para uma determinada capacidade

O artigo também fornece orientação sobre como gerir a entrada e saída para as APIs.

Assista ao vídeo seguinte para saber mais sobre a extensibilidade do Copilot para Vendas.

Como é que funciona a extensibilidade no Copilot para Vendas?

O Copilot para Vendas no Microsoft 365 consiste em várias capacidades individuais que são disponibilizadas contextualmente aos utilizadores. Cada capacidade é suportada por um serviço de competências que é propriedade do Copilot para Vendas. Quando um utilizador do sistema interage com uma capacidade, o serviço de competências dessa capacidade gera as informações fornecidas como parte da capacidade. De origem, o serviço de competências utiliza dados no Microsoft Graph e CRMs para obter informações. Através da extensibilidade, o serviço de competências obtém informações adicionais e portanto melhora a capacidade, chamando as APIs da sua aplicação que são disponibilizadas na sua ação em tempo real. Quando o serviço de capacidades chama as APIs da aplicação, passa todo o contexto disponível que as APIs da aplicação aceitam. Em troca, espera receber informações num formato alinhado com a forma como as informações são apresentadas aos utilizadores do Copilot para Vendas na capacidade.

Diagrama mostrando a arquitetura de extensibilidade

Para garantir que tudo funciona corretamente, o Copilot para Vendas deve executar as seguintes ações:

Identificar quais das suas APIs de aplicação são relevantes para obter informações para enriquecer uma capacidade do Copilot para Vendas específica.
Transmitir as informações contextuais necessárias para a API de aplicação.
Determine as partes das APIs de aplicação a compor na capacidade.

Como criador, deve compilar os seguintes elementos:

As APIs que correspondem às expetativas das capacidades do Copilot para Vendas que está a tentar expandir. A API que é utilizada para expandir uma capacidade no Copilot para Vendas tem de aceitar as entradas necessárias do Copilot para Vendas e devolver as saídas esperadas pelo Copilot para Vendas.
Um conector do Microsoft Power Platform que utiliza as APIs e autenticação OAuth
Uma ação que adiciona as descrições fornecidas pelo Copilot para Vendas ao conector.
O Copilot para Vendas não requer a adesão a uma especificação de API específica. O nome da API ou os respetivos parâmetros de entrada/saída e estrutura não são restrições para o Copilot. É responsável por garantir que as suas APIs podem processar as entradas fornecidas pelo Copilot e que estas devolvem as saídas esperadas. Além disso, tem de fornecer descrições adequadas para garantir que o Copilot pode corresponder corretamente durante o runtime.

Por exemplo, pretende melhorar a capacidade de Informações sobre vendas principais no Copilot para Vendas. Para esta extensão, tem de criar uma API que, pelo menos, aceite uma referência de registo do CRM (transmitida como valores de parâmetro recordType e recordId) como entrada e que forneça o título, a descrição e a data das informações como saída. Esta API deve ser adicionada a um conector novo ou existente do Microsoft Power Platform que utiliza OAuth para autenticação. Além disso, as APIs no conector devem ser complementadas com descrições, conforme exigido pelo Copilot para Vendas.

Capacidades do Copilot que podem ser expandidas

Através da extensibilidade, pode melhorar as capacidades existentes ou adicionar novas capacidades ao Copilot para Vendas. Pode trazer dados e informações da sua aplicação para a experiência do copiloto. As capacidades que se seguem podem ser expandidas:

Além disso, pode introduzir novas capacidades de Perguntas e Respostas às caraterísticas de chat no Copilot para Vendas. No entanto, é importante notar que não pode adicionar novas capacidades às caraterísticas de não chat no Copilot para Vendas.