Colaboração avançada com tarefas do Planner com tecnologia de IA

As equipas de vendas trabalham em conjunto e utilizam aplicações como o Microsoft Planner para gerir as suas tarefas de forma eficiente. Embora vários próximos passos críticos e itens de ação surjam durante suas conversações diárias, muitas dessas tarefas não são capturadas e monitorizadas. Os resultados são oportunidades perdidas e receitas perdidas.

A caraterística de tarefas do Planner com tecnologia de IA no Copilot para Vendas ajuda os vendedores a manterem-se atualizados sobre os respetivos itens de ação, sugerindo tarefas que estão relacionadas com as suas contas e oportunidades. Esta caraterística integra-se totalmente com os espaços de colaboração no Microsoft Teams e ajuda os vendedores a capturar e a monitorizar tarefas que são debatidas durante as respetivas conversações. Transforma automaticamente discussões importantes em tarefas do Planner, para que seja possível monitorizar atividades importantes. Os vendedores podem atribuir estas tarefas às pessoas certas e definir prazos.

As tarefas do Planner criadas a partir das tarefas sugeridas podem ser acedidas a partir da aplicação Planner. Além disso, os membros da equipa de vendas podem adicionar a aplicação Planner como um separador no canal e verem e gerirem as tarefas a partir daí.

Os principais benefícios da caraterística de tarefas sugeridas são:

• Sugestões de tarefas automatizadas: à medida que as equipas de vendas colaboram em espaços de colaboração no Teams, o bot do Copilot para Vendas monitoriza ativamente as conversações no canal para discussões relevantes e itens de ação. Quando o bot encontra uma tarefa potencial, sugere essa tarefa aos membros do canal. Esses indivíduos podem então decidir se adicionam a tarefa à respetiva lista de tarefas. As tarefas são sugeridas uma vez a cada 24 horas para cada publicação e respetivas respostas no canal.

  Nota

  • Pelo menos uma publicação no canal deve ter pelo menos 10 mensagens nas últimas 24 horas. Caso contrário, as sugestões de tarefas não serão geradas. Uma mensagem informa o utilizador se não houver sugestões de tarefas.
  • As sugestões de tarefas automatizadas só estão disponíveis em espaços de colaboração criados através do modelo da equipa de contas ou da sala de negócios no Teams. Não estão disponíveis em todos os canais do Teams.
  • As sugestões de tarefas são mostradas apenas no canal padrão. Não são exibidos no canal privado ou no canal partilhado.
  • As sugestões de tarefas são mostradas apenas para espaços de colaboração criados após 1 de maio de 2024. Não são mostrados para espaços de colaboração pré-existentes.

• Criação e atribuição de tarefas: os membros da equipa de vendas podem selecionar algumas ou todas as tarefas sugeridas e criá-las como tarefas do Planner. Também podem atribuir as tarefas a si próprios ou a outros membros do canal. Se necessário, podem atualizar o título, o proprietário e a data para conclusão da tarefa. Uma pré-visualização da tarefa é mostrada ao utilizador que cria a tarefa.

• Integração da aplicação Planner: os membros da equipa de vendas podem adicionar a aplicação Planner como um separador no canal e verem e gerirem as tarefas a partir daí. Também podem ver e gerir as tarefas a partir da aplicação Planner.

Nota

• As tarefas do Planner criadas a partir de espaços de colaboração não são sincronizadas com o CRM (gestão das relações com os clientes). Só podem ser acedidos a partir da aplicação Planner no Teams.
• O conteúdo gerado por IA é apenas uma sugestão. É responsável por rever e editar o conteúdo gerado por IA para se certificar de que é exato e apropriado.
• As tarefas sugeridas são mostradas apenas aos participantes ativos que responderam ou reagiram às mensagens no canal.

Requisitos de licença

• Copilot para Vendas (padrão ou premium)
• Microsoft Teams

Idiomas suportados

Atualmente, esta caraterística só é suportada em inglês.

Pré-requisitos

Tem de ser criado um espaço de colaboração para a equipa de contas ou a sala de negócios no Teams.

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