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Criar um novo registo no seu CRM a partir do Copilot para Vendas

  • Artigo

Pode criar um novo registo no seu CRM a partir do painel lateral do Copilot para Vendas. Esta capacidade é útil quando pretende criar um novo registo no seu CRM sem ter de aceder ao sistema CRM. A criação do novo registo é suportada para todos os tipos de registo que o seu administrador adiciona ao Copilot para Vendas.

Nota

  • A opção de criar um novo registo só está disponível se o seu administrador a ativou.
  • Para cada tipo de registo, o seu administrador do CRM pode ativar a criação inline, a criação no CRM ou ambos.

Criar um novo registo utilizando a opção global

  1. No painel do Copilot para Vendas, selecione sinal de mais (+) no canto superior direito.

    Captura de ecrã a mostrar a opção global para criar um novo registo.

  2. No passo Escolher que tipo de registo criar, são apresentadas as seguintes opções para os tipos de registo, com base na configuração de criação de novos registos:

    • Criar: esta opção é apresentada se a criação inline e a criação no CRM estiverem ambas ativadas para o tipo de registo. Selecione esta opção e, em seguida, selecione a ação mais adequada.
    • Criar registo: esta opção é apresentada se só a criação inline estiver ativada para o tipo de registo.
    • Criar no CRM: esta opção é apresentada se só a criação no CRM estiver ativada para o tipo de registo.

    Captura de ecrã que mostra os tipos de registo que podem ser criados.

Nota

Também pode criar um novo registo quando pesquisa por um registo para guardar o e-mail.

O Copilot para Vendas mostra registos relacionados com os contactos guardados no e-mail nos cartões de tipo de registo apropriados. Pode criar um novo registo a partir de um cartão de registo relacionado. Esta capacidade é útil quando pretende criar um novo registo relacionado com um registo existente sem ter de aceder ao sistema CRM.

  1. No painel Copilot para Vendas, vá para o cartão do registo relacionado para o qual pretende criar um novo registo.

  2. Selecione o sinal de adição (+) no canto superior direito.

    Captura de ecrã a mostrar a opção para criar um novo registo a partir de um cartão de registo relacionado.

  3. Com base na configuração de criação de novos registos, ocorre o seguinte comportamento:

    • Se apenas a criação inline ou apenas a criação no CRM estiver ativada para o tipo de registo, será criado um novo registo com base na configuração ativada.
    • Se a criação inline e a criação no CRM estiverem ambas ativadas para o tipo de registo, são apresentas as seguintes opções:
      • Criar registo: crie um novo registo inline no painel do Copilot para Vendas.
      • Criar no CRM: crie um novo registo no sistema CRM.

Criar um contacto no seu CRM a partir do Copilot para Vendas
Configurar a criação de novos registos