Criar um novo registo no seu CRM a partir do Copilot para Vendas

Você pode criar um novo registro em seu CRM no painel lateral Copilot para Vendas. Esta capacidade é útil quando pretende criar um novo registo no seu CRM sem ter de aceder ao sistema CRM. A criação de novos registros é suportada para todos os tipos de registro que seu Administrador adiciona ao Copilot para Vendas.

Nota

• A opção para criar um novo registo só está disponível se o seu Administrador o permitir.
• Para cada tipo de registo, o seu administrador do CRM pode ativar a criação inline, a criação no CRM ou ambos.

Criar um novo registo utilizando a opção global

1. No painel Copilot para Vendas, selecione o sinal de adição (+) no canto superior direito.

   

2. No passo Escolher que tipo de registo criar, são apresentadas as seguintes opções para os tipos de registo, com base na configuração de criação de novos registos:

   • Criar: esta opção é apresentada se a criação inline e a criação no CRM estiverem ambas ativadas para o tipo de registo. Selecione esta opção e, em seguida, selecione a ação mais adequada.
   • Criar registo: esta opção é apresentada se só a criação inline estiver ativada para o tipo de registo.
   • Criar no CRM: esta opção é apresentada se só a criação no CRM estiver ativada para o tipo de registo.

   

Nota

Também pode criar um novo registo quando pesquisa por um registo para guardar o e-mail.

Criar um novo registo a partir de um cartão de registo relacionado

Copilot para Vendas mostra registros relacionados aos contatos salvos no e-mail no tipo de registo Cartões apropriado. Pode criar um novo registo a partir de um cartão de registo relacionado. Esta capacidade é útil quando pretende criar um novo registo relacionado com um registo existente sem ter de aceder ao sistema CRM.

1. No painel Copilot para Vendas , vá para o cartão de registro relacionado para o qual você deseja criar um novo registro.

2. Selecione o sinal de adição (+) no canto superior direito.

   

3. Com base na configuração de criação de novos registos, ocorre o seguinte comportamento:

   • Se apenas a criação inline ou apenas a criação no CRM estiver ativada para o tipo de registo, será criado um novo registo com base na configuração ativada.

   • Se a criação inline e a criação no CRM estiverem ambas ativadas para o tipo de registo, são apresentas as seguintes opções:

     • Criar registro: crie um novo registro embutido no painel Copilot para Vendas .
     • Criar no CRM: crie um novo registo no sistema CRM.

Consulte também

Criar um contacto no seu CRM a partir do Copilot for Sales
Configurar a criação de novos registros