Microsoft 365Dynamics 365 -asiakkaiden Copilot for Salesin käyttöönotto-oppaassa.

Tämän oppaan ohjeiden avulla voit ottaa Copilot for Salesin käyttöön Dynamics 365 Sales -asiakkaillesi. Seuraavassa videossa on käyttöönottovaiheiden yleiskatsaus:

Edellytykset

• Integroidun sovelluksen Microsoft 365 -hallintakeskuksesta asentavan on oltava vuokraajan järjestelmänvalvoja. Miten vuokraajan järjestelmänvalvoja etsitään?
• Määrityskäytännön Teamsin hallintakeskuksessa luovan on oltava vuokraajan järjestelmänvalvoja.
• Sinun on määritettävä Copilot for Salesin käyttöoikeudet kullekin käyttäjälle, joka tulee käyttämään tuotetta. Lisätietoja käyttöoikeuksien määrittämisestä Microsoft 365 -hallintakeskuksessa

Vaihe 1: Asenna Copilot for Sales Outlookissa

Copilot for Salesin asennus Outlookissa

Vaihe 2: Luo käytäntö Copilot for Sales -sovelluksen automaattista Teamsiin asennusta ja kiinnitystä varten

Copilot for Salesin asentaminen ja kiinnittäminen myyjien henkilökohtaiseen Teams-ympäristöön ja heidän luomiinsa tapaamisiin

Vaihe 3: Teams-kokousten transkriptioiden ottaminen käyttöön

Ota Teams-puhelujen transkriptiot käyttöön, jotta Copilot for Sales voi luoda tapaamisen yhteenvedon, kun se lisätään tallennettuun Teams-tapaamiseen.

1. Kirjaudu Teamsin hallintakeskukseen.

2. Valitse vasemmassa ruudussa Kokoukset>Kokouskäytännöt.

3. Valitse Käytäntöjen hallinta -välilehdessä Yleinen (koko organisaatiota koskeva oletusarvo).

4. Vieritä Yleinen (koko organisaatiota koskeva oletusarvo) -sivulla alaspäin Tallenne ja transkriptio -osaan ja ota Transkriptio käyttöön vaihtopainikkeella.

5. Valitse Tallenna.

   

Vaihe 4: Sähköpostiviestien ja tapaamisten palvelinpään synkronoinnin määrittäminen

Copilot for Sales mahdollistaa myyjille Outlook-sähköpostiviestien ja -kokousten tallentamisen Dynamics 365:een. Outlookin aktiviteettien tallentaminen Dynamics 365:een edellyttää, että sähköpostiviestien ja tapaamisten palvelinpään synkronointi on otettu käyttöön. Vaikka myyjät voivat ottaa käyttöön palvelinpään synkronisoinnin omille postilaatikoilleen, kun he tallentavat Outlook-aktiviteetteja Dynamics 365:een käyttäen Copilot for Salesia ensimmäisen kerran, voit yksinkertaistaa heidän kokemustaan määrittämällä sähköpostiviestien ja kokousten palvelinpään synkronoinnin kaikille Copilot for Sales -käyttäjille.

Lisätietoja palvelinpään synkronoinnin ottamisesta käyttöön on kohdassa Yhdistäminen Exchange Onlineen.

Vaihe 5: Käyttäjien oikeiden käyttöoikeusroolien vahvistaminen

Jos käytössä on seuraavat käyttövalmiit Dynamics 365 Sales -käyttöoikeusroolit, muita toimia ei tarvita. Copilot for Sales -oikeudet lisätään automaattisesti seuraaville:

• Ensisijaiset myyntiroolit: myyjä tai myyntipäällikkö

• Hallinnan roolit: järjestelmänvalvoja tai järjestelmän mukauttaja

Jos käytössä on mukautettuja käyttöoikeusrooleja, käyttäjille on määritettävä Dynamics 365 -asiakkailta edellytettävät roolit ja oikeudet.

Vaihe 6 (valinnainen): Mukauta Copilot for Salesia

Järjestelmänvalvojan asetukset määrittävät myyjän Copilot for Sales -kokemuksen Outlookissa ja Teamsissa. Voit mukauttaa Copilot for Salesia täyttämään organisaatiosi tarpeet.

Ota tekoälyavustajan ominaisuudet käyttöön

Voit määrittää tekoälyominaisuuksia Copilot for Salesissa käyttämään tekoälyominaisuuksia, jotka ovat esiversiotilassa tai yleisesti saatavilla.

Lomakkeiden ja kenttien mukauttaminen

Copilot for Sales on oletusarvoisesti määritetty sallimaan käyttäjien tuottavana oleminen. Lomakkeiden ja kenttien mukauttaminen tarvittaessa on mahdollista.

Integrointi muihin sovelluksiin

Voit integroida Copilot for Salesin muihin sovelluksiin laajentaaksesi Copilot for Salesin ominaisuuksia.

Vaihe 7: Toivot käyttäjät tervetulleeksi Copilot for Salesiin

Nyt kun olet asentanut ja määrittänyt Copilot for Salesin Outlookissa ja Teamsissa, kutsu myyjäsi käyttämään sitä. Esimerkki jaettavasta sähköpostiviestistä.

Aihe: Tervetuloa Copilot for Salesiin! Hei myyjät! Tervetuloa Copilot for Salesiin. Se on uusi sovellus, joka tuo CRM-tietoja ja tekoälypohjaista älyä työhösi Outlookissa ja Teamsissa. Tutustu siihen, mitä Copilot for Sales voi tehdä puolestasi, katsomalla tämä lyhyt video ja käymällä läpi Copilot for Sales -koulutus. Vaihe 1: Kirjautuminen Copilot for Salesiin ensimmäisen kerran Avaa Copilot for Sales Outlookissa, kirjaudu CRM-järjestelmääsi ja kiinnitä sovellus. Lisäresurssit Seuraavat artikkelit sisältävät opastusta Copilot for Salesin eri ominaisuuksien käyttöön: Yhteyshenkilön yhdistäminen CRM:ään Yhdistetyn CRM-yhteyshenkilön muuttaminen Yhteyshenkilön luominen CRM:ssä Copilot for Salesista Outlook-aktiviteettien tallentaminen CRM:ään Viimeisimpien ja tulevien aktiviteettien tarkasteleminen Tietueen tietojen tarkasteleminen Lisää yksityiset muistiinpanot CRM-tietueen linkin jakaminen CRM-tietueen muokkaaminen Sähköpostiviestien luonnostelu Kokousyhteenvedon luominen Kokousyhteenvedon tarkasteleminen ja ymmärtäminen CRM-tietueen linkin jakaminen CRM-tietueen tietojen tarkasteleminen ja päivittäminen Vianmääritys Katso yleisiä ongelmia ja ratkaisuja artikkelista Copilot for Salesin vianmääritysopas. Lisäapua voit saada yhteisöltä käymällä Copilot for Sales – Microsoftin yhteisökeskus -sivulla. Ideoita ja ehdotuksia varten voit käydä Microsoft 365 Copilot for Sales · Yhteisö -sivulla.

Tärkeää

• Sovelluksen näkyviin tuleminen Outlookissa ja muissa Microsoft 365 -sovelluksissa voi kestää jopa 48 tuntia. Jos käyttäjät eivät näe sovellusta 48 tunnin kuluttua, syynä voi olla julkisen liitteiden käsittelyn käytäntö. Lisätietoja: Miksi käyttäjät eivät näe Copilot for Sales -sovellusta Outlookissa, kun se on otettu käyttöön?
• Copilot for Sales ei tue useita vuokraajia. Se käyttää Microsoft Entra ID -tunnistetietoja loppukäyttäjien todentamiseen, joten käyttöoikeus on rajoitettu saman vuokraajan ympäristöihin.
• Vuokraajaan vieraiksi lisätyt käyttäjät eivät voi käyttää Copilot for Salesia.

Automaattinen asennus

Jotta Copilot for Salesin käyttöönotto olisi helpompaa tietyille organisaatioille, Microsoft asentaa Copilot for Salesin automaattisesti kaikille käyttäjille, joilla on asianmukainen lisenssi. Seuraavat lisenssit sisältävät Copilot for Salesin oletusarvoisesti:

• Microsoft 365 Copilot for Salesin käyttöoikeus
• Dynamics 365 Sales Enterprise
• Dynamics 365 Sales Premium

Joissakin tapauksessa myös käyttäjät, joilla on Power Platform -lisenssi, voivat saada Copilot for Salesin automaattisesti asennettuna. Käyttäjät voivat aloittaa Copilot for Salesin perusominaisuuksien, kuten sähköpostiviestien laatimisen ja sähköpostiviestien yhteenvetojen luonnin kirjautumatta CRM:äänsä. Jos myyjät käyttävät Dynamics 365 -lisenssiä, joka ei sisällä Copilot for Salesia, Salesforce CRM:ää tai Power Appsia, voit ostaa asianmukaisen lisenssin. Lisätietoja käyttöoikeuden kustannuksista on hinnoittelusivulla.

Huomautus

Voit yksinkertaistaa myyjiesi automaattisen Copilot for Sales -sovelluksen kokemusta määrittämällä sähköpostiviestien ja kokousten palvelinpään synkronoinnin kaikille Copilot for Sales -käyttäjille.

Miten automaattinen asennus jaetaan käyttäjille?

Automaattinen asennus otetaan vaiheittain käyttöön valituissa organisaatioissa. Organisaatio saa ilmoituksen sekä Microsoft 365 -hallintakeskukseen että Power Platform -hallintakeskukseen. Kukin organisaatio voi kieltäytyä automaattisesta asennuksesta tietyn ajan kuluessa. Kun ominaisuus on julkaistu, Outlookin apuohjelman ja Microsoft Teams -sovelluksen asennusta ei voi poistaa Microsoft 365 -hallintakeskuksesta, mutta käyttäjät voivat valita asennuksen poistamisen omissa Outlook- ja Teams-asiakasohjelmissa, jolloin uutta asennusta ei tehdä automaattisesti.

Onko automaattisissa asennuksissa rajoituksia?

Automaattisesti asennettuja sovelluksia pidetään käyttäjän käyttöönottamina eikä niillä ole täydellistä ominaisuustukea. Käyttäjien käyttöönottamat sovellukset eivät tue Copilot for Salesin palkki-ilmoituksia, jotka tulevat näkyviin uusien tai vastaussähköpostiviestien yläosassa. Lisäksi Copilot for Salesia ei lisätä automaattisesti tapaamiskutsuihin. Myyjät voivat kuitenkin lisätä Copilot for Salesin kokouksiin manuaalisesti saadaksesi kokousyhteenvetoja. Täyden ominaisuustuen, kuten ilmoituspalkin ilmoitukset, saa asentamalla sovelluksen myyjille Microsoft 365 -hallintakeskuksessa. Tällä tavoin sovelluksia pidetään käyttäjän järjestelmänvalvojan ottamina, ja niillä on täydellinen ominaisuustuki.

Miten automaattisen asennuksen voi poistaa?

Käyttäjät voivat poistaa automaattisesti asennetun sovelluksen omissa Outlook- ja Teams-asiakasohjelmissa. Lisätietoja käyttäjän käyttöönottamien sovellusten asennusten poistamisesta:

• Outlookin Copilot for Sales -apuohjelman asennuksen poistaminen
• Copilot for Sales -sovelluksen asennuksen poistaminen Microsoft Teamsista

Kuinka poistaa automaattinen asennus käytöstä?

Jos organisaatiosi on rekisteröitynyt automaattiseen asennukseen ja haluat kieltäytyä tulevista uusien käyttäjien automaattisista asennuksista, täytä kieltäytymislomake. Voi kestää jopa kaksi viikkoa, ennen kuin kieltäytyminen tulee voimaan. Huomaa, että Outlook-apuohjelmaa ja Microsoft Teams -sovellusta ei poisteta olemassa olevilta käyttäjiltä.

Community

Kehotamme kaikkia Copilot for Salesin käyttäjiä käymään Copilot for Salesin yhteisössä ja rekisteröitymään sinne. Yhteisössä on

• keskustelupalstoja, joissa voi olla yhteydessä vertaisryhmiin ja keskustella jaetuista kokemuksista

• keskustelupalstoja, joissa voi osallistua yleisiä ongelmia koskeviin keskusteluihin ja saada niitä koskevaa tukea. Microsoftin asiantuntijatiimi tarkastelee näitä keskusteluja säännöllisesti.

• tiloja ideoiden jakamiseen ja vuorovaikutukseen tuotekehitystiimin kanssa.