Microsoft 365Οδηγός ανάπτυξης του Copilot για πωλήσεις για πελάτες του Salesforce CRM

Ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτόν τον οδηγό για την ανάπτυξη του Copilot για πωλήσεις για πελάτες του Salesforce CRM. Ακολουθεί μια σύντομη επισκόπηση βίντεο σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθούν:

Προϋποθέσεις

• Πρέπει να είστε μισθωτής Διαχειριστής για να εγκαταστήσετε την ενσωματωμένη εφαρμογή από το Microsoft 365 κέντρο διαχείρισης. Πώς μπορώ να βρω τον διαχειριστή μισθωτή μου;
• Πρέπει να είστε Διαχειριστής στο Teams για να δημιουργήσετε μια πολιτική ρύθμισης στο κέντρο διαχείρισης Teams.
• Πρέπει να αναθέσετε την άδεια χρήσης Copilot για πωλήσεις σε κάθε χρήστη που θα χρησιμοποιεί το προϊόν. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ανάθεση αδειών χρήσης από το κέντρο διαχείρισης Microsoft 365

Βήμα 1: Εγκαταστήστε το Copilot για πωλήσεις στο Outlook

Εγκαταστήστε το Copilot για πωλήσεις στο Outlook

Σημείωμα

Μπορεί να διαρκέσει έως και 24 ώρες μέχρι να εμφανιστεί το πρόσθετο στους χρήστες σας.

Βήμα 2: Δημιουργία μιας πολιτικής ρύθμισης για αυτόματη εγκατάσταση και καρφίτσωμα της εφαρμογής Copilot για πωλήσεις στο Teams

Εγκατάσταση και καρφίτσωμα του Copilot για πωλήσεις στο περιβάλλον πωλητών του Teams και των συσκέψεων που δημιουργούν

Βήμα 3: Ενεργοποίηση των κειμένων συνομιλίας της σύσκεψης Teams

Ενεργοποιήστε τα κείμενα συνομιλίας για κλήσεις Teams όταν το Copilot για πωλήσεις προστίθεται σε μια σύσκεψη που έχει καταγραφεί στο Teams, μπορεί να δημιουργήσει μια σύνοψη σύσκεψης.

1. Συνδεθείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Teams.

2. Στο αριστερό παράθυρο, επιλέξτε Συσκέψεις>Πολιτικές συσκέψεων.

3. Στην καρτέλα Διαχείριση πολιτικών, επιλέξτε Καθολικό (προεπιλογή για όλο τον οργανισμό).

4. Στη σελίδα Καθολικό (προεπιλογή για όλο τον οργανισμό), κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα Καταγραφή και κείμενο συνομιλίας και ενεργοποιήστε την εναλλαγή κειμένου συνομιλίας.

5. Επιλέξτε Αποθήκευση.

   

Βήμα 4: Επιβεβαίωση ότι οι χρήστες έχουν τους σωστούς ρόλους ασφαλείας

Το Copilot για πωλήσεις εφαρμόζει τα υπάρχοντα στοιχεία ελέγχου πρόσβασης CRM και δικαιώματα χρήστη του οργανισμού σας. Οι διαχειριστές πρέπει να έχουν τα σωστά δικαιώματα για να προσαρμόσουν τα συστήματα CRM που χρησιμοποιούν και οι χρήστες πρέπει να έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα για την προβολή, την ενημέρωση και τη δημιουργία καρτελών στο σύστημα CRM από το Copilot για πωλήσεις.

Οι διαχειριστές του Salesforce που χρειάζεται να προσαρμόσουν το Copilot για πωλήσεις πρέπει να έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα.

Οι χρήστες του Copilot για πωλήσεις πρέπει να ενεργοποιηθούν μέσω API στο Salesforce ώστε να μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο Salesforce χρησιμοποιώντας API. Μάθετε πώς να εκχωρείτε άδεια με ενεργοποιημένη την API.

Βήμα 5: Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση Salesforce δεν είναι αποκλεισμένη στο Power Platform

Εάν υπάρχουν πολιτικές πρόληψης απώλειας δεδομένων (DLP) που ορίζονται στο Power Platform για το περιβάλλον msdyn_viva, βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση Salesforce βρίσκεται στη λίστα αποδοχής. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δυνατότητα σύνδεσης του Salesforce στην πολιτική DLP

Βήμα 6: Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη εφαρμογή Microsoft Power Platform δεν είναι αποκλεισμένη στο Salesforce

Το Copilot για πωλήσεις χρησιμοποιεί τη σύνδεση Power Platform για τη σύνδεση στο Salesforce CRM. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι ενεργοποιημένη για τους χρήστες του Copilot για πωλήσεις.

1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Salesforce CRM ως διαχειριστής.

2. Μεταβείτε στη Ρύθμιση>Εργαλεία πλατφόρμας>Εφαρμογές>Συνδεδεμένες εφαρμογές>Διαχειριζόμενες συνδεδεμένες εφαρμογές.

3. Βεβαιωθείτε ότι το Microsoft Power Platform εμφανίζεται στην περιοχή Συνδεδεμένες εφαρμογές.

   Σημείωμα

   Εάν το Microsoft Power Platform δεν περιλαμβάνεται στις συνδεδεμένες εφαρμογές, μεταβείτε στη σελίδα συνδεδεμένων εφαρμογών OAuth χρήσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εγκατάσταση για Microsoft Power Platform.

4. Επιλέξτε Microsoft Power Platform για να προβάλετε λεπτομέρειες σχετικά με τη συνδεδεμένη εφαρμογή.

5. Στην περιοχή OAuth Πολιτικές, βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει τις ακόλουθες τιμές:

   1. Η τιμή για το Επιτρεπόμενοι χρήστες έχει οριστεί σε οι εγκεκριμένοι χρήστες από διαχειριστή είναι προ-εξουσιοδοτημένοι ή Όλοι οι χρήστες μπορούν να κάνουν αυτοεξουσιοδότηση.

      Σημείωμα

      Εάν έχει επιλεγεί Οι χρήστες που έχουν εγκριθεί από τον διαχειριστή είναι προ-εξουσιοδοτημένοι, πρέπει να εκχωρήσετε ρητά δικαιώματα σε μεμονωμένους χρήστες μέσω πολιτικών και συνόλων δικαιωμάτων.

   2. Η τιμή IP Relaxation έχει οριστεί σε Περιορισμούς Relax IP.

   3. Η τιμή για Ανανέωση πολιτικής διακριτικού έχει οριστεί ως Το διακριτικό ανανέωσης ισχύει έως ότου ανακληθεί.

6. Στις Πολιτικές συνεδρίας, βεβαιωθείτε ότι η τιμή για Τιμή χρονικού ορίου έχει οριστεί ως Καμία.

7. Στην περιοχή Προφίλ ή Σύνολα δικαιωμάτων, ελέγξτε εάν υπάρχουν υπάρχοντα προφίλ ή σύνολα δικαιωμάτων ή εάν είναι κενά. Ελέγξτε και προσθέστε την κατάλληλη τιμή-στόχο για τους χρήστες σας.

Βήμα 7: Πρώτη σύνδεση χρήστη

Όταν ο πρώτος χρήστης στον μισθωτή συνδέεται στο Salesforce CRM, το Copilot για πωλήσεις παρέχει ένα Dataverse περιβάλλον για αποθήκευση των δεδομένων που δημιουργούνται κατά τη χρήση του Copilot για πωλήσεις. Ανατρέξτε στην αρχιτεκτονική Copilot για πωλήσεις για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείται το περιβάλλον και ποια δεδομένα αποθηκεύονται.

Copilot για πωλήσεις εκχωρεί αυτόματα όλους τους Power Platform διαχειριστές και Microsoft 365 τους καθολικούς διαχειριστές ως ρόλο διαχειριστή συστήματος στο δοκιμαστικό περιβάλλον. Συνιστούμε να ελέγξετε τους διαχειριστές στο περιβάλλον μετά τη δημιουργία του δια να βεβαιωθείτε ότι οι σωστοί χρήστες έχουν οριστεί ως διαχειριστές.

Σημείωμα

Ο πρώτος χρήστης που συνδέεται στο Salesforce CRM από το Copilot για πωλήσεις θα δει σφάλμα εάν δεν είναι χρήστης διαχειριστής και η δημιουργία δοκιμαστικού περιβάλλοντος από χρήστες που δεν είναι διαχειριστές απενεργοποιείται για τον μισθωτή στο κέντρο διαχείρισης Power Platform. Για να αποφύγετε αυτό το σφάλμα, συνιστάται ο διαχειριστής μισθωτή να εισέλθει στο Salesforce CRM από το Copilot για πωλήσεις πρώτα. Αυτό δημιουργεί ένα δοκιμαστικό περιβάλλον στο Dataverse. Μετά τη δημιουργία του δοκιμαστικού περιβάλλοντος, οι άλλοι χρήστες μπορούν να συνδεθούν στο Copilot για πωλήσεις. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης στο Copilot για πωλήσεις δείτε Σύνδεση στο CRM.

Βήμα 8 (προαιρετικό): Προσαρμογή Copilot για πωλήσεις

Οι ρυθμίσεις διαχειριστής ελέγχου την εμπειρία χρήστη Copilot για πωλήσεις στο Outlook και το Teams. Μπορείτε να προσαρμόσετε το Copilot για πωλήσεις ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του οργανισμού σας.

Ρύθμιση δυνατοτήτων AI Copilot

Μπορείτε να ρυθμίσετε δυνατότητες AI στο Copilot για πωλήσεις για να χρησιμοποιήσετε δυνατότητες AI που είναι σε προεπισκόπηση ή γενικά διαθέσιμες.

Προσαρμογή φορμών και πεδίων

Το Copilot για πωλήσεις είναι ρυθμισμένο ώστε να επιτρέπει στους χρήστες να είναι παραγωγικοί. Μπορείτε να προσαρμόσετε φόρμες και πεδία, όπως απαιτείται.

Ενοποίηση με άλλες τεχνολογίες

Μπορείτε να ενσωματώσετε το Copilot για πωλήσεις σε άλλες εφαρμογές προκειμένου να επεκτείνετε τις δυνατότητες του Copilot για πωλήσεις.

Βήμα 9: Υποδοχή πωλητών στο Copilot για πωλήσεις

Τώρα που έχετε εγκαταστήσει και ρυθμίσει τις παραμέτρους του Copilot για πωλήσεις στο Outlook και το Teams, οι πωλητές σας θα το χρησιμοποιούν. Ακολουθεί ένα παράδειγμα μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από κοινού.

Θέμα: Καλώς ορίσατε στο Copilot για πωλήσεις! Αγαπητοί πωλητές, Καλώς ορίσατε στο Copilot για πωλήσεις, μια νέα εφαρμογή που μεταφέρει δεδομένα του CRM και πληροφορίες με υποστήριξη AI στη ροή της εργασίας σας στο Outlook και το Teams. Δείτε τι μπορεί να κάνει το Copilot για πωλήσεις για εσάς παρακολουθώντας αυτό το σύντομο βίντεο και την εκπαίδευση Copilot για πωλήσεις. Βήμα 1: Σύνδεση στο Copilot για πωλήσεις για πρώτη φορά Συνδεθείτε στο Copilot για πωλήσεις στο Outlook, συνδεθείτε στο σύστημα CRM και καρφιτσώστε την εφαρμογή. Πρόσθετοι πόροι Τα παρακάτω άρθρα σάς καθοδηγούν σχετικά με τη χρήση διαφόρων δυνατοτήτων του Copilot για πωλήσεις: Σύνδεση μιας επαφής στο CRM σας Αλλαγή της συνδεδεμένης επαφής CRM Δημιουργία επαφής στο CRM από το Copilot για πωλήσεις Αποθήκευση δραστηριοτήτων Outlook στο CRM σας Προβολή πρόσφατων και επερχόμενων δραστηριοτήτων Προβολή λεπτομερειών καρτέλας Προσθήκη ιδιωτικών σημειώσεων Κοινοποίηση μιας σύνδεσης σε μια καρτέλα CRM Επεξεργασία καρτέλας CRM Προσχέδιο μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Δημιουργία σύνοψης σύσκεψης Προβολή και κατανόηση της σύνοψης σύσκεψης Κοινοποίηση μιας σύνδεσης σε μια καρτέλα CRM Προβάλετε και ενημερώστε τα στοιχεία μιας καρτέλας CRM Αντιμετώπιση προβλημάτων Ανατρέξτε στο άρθρο Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων Copilot για πωλήσεις για συνήθη προβλήματα και λύσεις. Για πρόσθετη βοήθεια στην κοινότητα, επισκεφθείτε τη σελίδα Copilot για πωλήσεις - Κέντρο Κοινότητας της Microsoft. Για ιδέες και προτάσεις, επισκεφθείτε τη σελίδα Microsoft 365 Copilot για πωλήσεις: Κοινότητα.

Σημαντικό

Η εμφάνιση της εφαρμογής στο Outlook και σε άλλες εφαρμογές Microsoft 365 μπορεί να διαρκέσει έως και 48 ώρες. Εάν οι χρήστες δεν μπορούν να δουν την εφαρμογή μετά από 48 ώρες, αυτό ενδέχεται να οφείλεται στην πολιτική διαχείρισης δημόσιων συνημμένων. Περισσότερες πληροφορίες: Γιατί δεν μπορούν οι χρήστες να δουν την εφαρμογή Copilot για πωλήσεις στο Outlook μετά την ανάπτυξή της;

Community

Συνιστούμε σε όλους τους χρήστες του Copilot για πωλήσεις να επισκεφτούν και να εγγραφούν στην Κοινότητα Copilot για πωλήσεις. Η κοινότητα έχει:

• Φόρουμ για να συνδεθείτε με συναδέλφους και να συζητήσετε κοινές εμπειρίες.

• Φόρουμ για να συνεισφέρετε και να λαμβάνετε υποστήριξη σε κοινά θέματα, τα οποία εξετάζονται τακτικά από την ομάδα εμπειρογνωμόνων μας.

• Χώροι για κοινή χρήση ιδεών και συνεργασία με την ομάδα ανάπτυξης προϊόντων.