Κοινή χρήση μέσω

Δικαιώματα που απαιτούνται για τη χρήση του Copilot για πωλήσεις

  • Άρθρο

Το Copilot για πωλήσεις εφαρμόζει τα υπάρχοντα στοιχεία ελέγχου πρόσβασης CRM και δικαιώματα χρήστη του οργανισμού σας. Οι διαχειριστές πρέπει να έχουν τα σωστά δικαιώματα για να προσαρμόσουν τα συστήματα CRM που χρησιμοποιούν και οι χρήστες πρέπει να έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα για την προβολή, την ενημέρωση και τη δημιουργία καρτελών στο σύστημα CRM από το Copilot για πωλήσεις.

Σημείωμα

  • Εάν έχετε κάνει αλλαγές στα δικαιώματα ή τους ρόλους ασφαλείας ενός χρήστη στο CRM σας, ζητήστε από τον εν λόγω χρήστη να αποσυνδεθεί από το Copilot για πωλήσεις στο Outlook και, στη συνέχεια, να συνδεθεί ξανά για να αντικατοπτριστούν κατάλληλα οι αλλαγές αυτές.
  • Οι αλλαγές στα δικαιώματα χρηστών ή στους ρόλους ασφαλείας στο CRM μπορούν να χρειαστούν έως και 15 λεπτά για να αντικατοπτριστούν στην εφαρμογή Copilot για πωλήσεις στο Teams.

Απαιτούμενα δικαιώματα για διαχειριστές Salesforce

Οι διαχειριστές του Salesforce που χρειάζεται να προσαρμόσουν το Copilot για πωλήσεις πρέπει να έχουν τα παρακάτω δικαιώματα.

Τύπος απαίτησης Πρέπει να έχετε
Δικαίωμα Το προφίλ χρήστη πρέπει να έχει το δικαίωμα Τροποποίηση όλων των δεδομένων ή Διαχείριση ενοποιήσεων δεδομένων .
Σημείωση: Τα δικαιώματα πρέπει να υπάρχουν στο προφίλ του χρήστη και όχι σε σύνολα δικαιωμάτων που έχουν εκχωρηθεί στο χρήστη.
Δικαίωμα Δικαιώματα ανάγνωσης και εγγραφής στον πίνακα Οργανισμός.

Απαιτούμενα προνόμια για πελάτες του Dynamics 365

Διαχειριστές του Dynamics 365

Αν χρησιμοποιείτε έτοιμους ρόλους ασφαλείας Διαχειριστή συστήματος ή Υπευθύνου προσαρμογής συστήματος, τα δικαιώματα διαχείρισης του Copilot για πωλήσεις προστίθενται αυτόματα.

Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένους ρόλους ασφαλείας, πρέπει να αναθέσετε τον ρόλο ασφαλείας διαχειριστή Sales Copilot και τα ακόλουθα προνόμια σε διαχειριστές Dynamics 365 που πρέπει να προσαρμόσουν το Copilot για πωλήσεις.

Table Λογικό όνομα Προνόμια Επίπεδο πρόσβασης
msdyn_vivausersetting msdyn_vivausersetting Δημιουργία, Ανάγνωση, Εγγραφή, Διαγραφή, Προσάρτηση, Προσάρτηση σε, Ανάθεση, Κοινή χρήση Εταιρεία
msdyn_vivaorgextensioncred msdyn_vivaorgextensioncred Δημιουργία, Ανάγνωση, Εγγραφή, Διαγραφή, Προσάρτηση, Προσάρτηση σε Εταιρεία
msdyn_vivaorgsetting msdyn_vivaorgsetting Δημιουργία, Ανάγνωση, Εγγραφή, Διαγραφή, Προσάρτηση, Προσάρτηση σε Εταιρεία
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting Δημιουργία, Ανάγνωση, Εγγραφή, Διαγραφή, Προσάρτηση, Προσάρτηση σε Εταιρεία
User systemuser Αναγνωσμένη Εταιρεία
Χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα recentlyused Δημιουργία, ανάγνωση, εγγραφή, διαγραφή User
Εταιρεία οργανισμός Ανάγνωση, εγγραφή, προσάρτηση σε Καθολικές

Πωλητές του Dynamics 365

Εάν χρησιμοποιείτε τους έτοιμους ρόλους ασφαλείας Πωλητής ή Διευθυντής πωλήσεων, τα δικαιώματα Copilot για πωλήσεις προστίθενται αυτόματα και δεν απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια.

Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένους ρόλους ασφαλείας, πρέπει να αναθέσετε τον ρόλο ασφαλείας χρήστη Sales Copilot και τα ακόλουθα προνόμια σε χρήστες Dynamics 365 που πρέπει να χρησιμοποίησουν το Copilot για πωλήσεις.

Table Λογικό όνομα Προνόμια Επίπεδο πρόσβασης
Επισημασμένη καρτέλα msdyn_taggedrecord Δημιουργία, Ανάγνωση, Εγγραφή, Διαγραφή, Προσάρτηση, Προσάρτηση σε User
Εξωτερική καρτέλα msdyn_externalrecord Δημιουργία, Ανάγνωση, Εγγραφή, Διαγραφή, Προσάρτηση, Προσάρτηση σε Επίπεδο πρόσβασης οργανισμού για δικαιώματα ανάγνωσης.
Επίπεδο πρόσβασης χρήστη για δικαιώματα δημιουργίας, εγγραφής, διαγραφής, προσάρτησης και προσάρτησης σε δικαιώματα.
Εξωτερική διεύθυνση CRM msdyn_externalcrm Δημιουργία, Ανάγνωση, Εγγραφή, Διαγραφή, Προσάρτηση, Προσάρτηση σε Επίπεδο πρόσβασης οργανισμού για δικαιώματα ανάγνωσης και προσάρτησης.
Επίπεδο πρόσβασης χρήστη για δικαιώματα δημιουργίας, εγγραφής, διαγραφής και προσάρτησης σε δικαιώματα.
Σύνδεση CRM msdyn_crmconnection Δημιουργία, Ανάγνωση, Εγγραφή, Διαγραφή, Προσάρτηση, Προσάρτηση σε User
msdyn_vivausersetting msdyn_vivausersetting Δημιουργία, Ανάγνωση, Εγγραφή, Διαγραφή, Προσάρτηση, Προσάρτηση σε, Ανάθεση, Κοινή χρήση User
msdyn_vivaorgsetting msdyn_vivaorgsetting Αναγνωσμένη Εταιρεία
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting Αναγνωσμένη Εταιρεία
Σημείωμα σχολιασμός Δημιουργία, Ανάγνωση, Εγγραφή, Διαγραφή, Προσάρτηση, Προσάρτηση σε, Ανάθεση, Κοινή χρήση User
User systemuser Αναγνωσμένη Εταιρεία
Χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα recentlyused Δημιουργία, ανάγνωση, εγγραφή, διαγραφή User

Ο ρόλος ασφαλείας του Χρήστη Sales Copilot αντικαθιστά μόνο τους προσαρμοσμένους ρόλους ασφαλείας και δεν τους αντικαθιστά. Εάν από έναν προσαρμοσμένο ρόλο ασφαλείας που έχει εκχωρηθεί σε πωλητές λείπει κάποιο από τα προνόμια που περιλαμβάνονται στο ρόλο ασφαλείας Πωλητής ή Διευθυντής πωλήσεων, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε σφάλματα ειδικά για τα δικαιώματα του Dynamics 365.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανάθεσης ρόλων ασφαλείας του σε έναν χρήστη, δείτε: Ανάθεση ρόλου ασφαλείας σε χρήστη.

Για να επεξεργαστείτε προσαρμοσμένους ρόλους ασφαλείας ώστε να ταιριάζουν χωρίς τον ρόλο Πωλητής ή Διευθυντής πωλήσεων, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία ή επεξεργασία ρόλου ασφαλείας για διαχείριση πρόσβασης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ρόλους ασφαλείας και τα προνόμια δείτε Ρόλοι ασφαλείας και προνόμια.

Ανάπτυξη του Copilot για πωλήσεις

Αναζητάτε οδηγίες βήμα προς βήμα σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης του Copilot για πωλήσεις; Ακολουθούν οι οδηγοί ανάπτυξης του Copilot για πωλήσεις:

Εγκατάσταση του Copilot για πωλήσεις