Κοινή χρήση μέσω

Αλλαγή της συνδεδεμένης επαφής CRM

  • Άρθρο

Θα μπορούσατε να συνδέσετε την επαφή Copilot for Sales σε διαφορετική επαφή στο CRM εάν συνδέατε την επαφή Copilot for Sales στην εσφαλμένη από τις πολλαπλές επαφές στο CRM, για παράδειγμα.

  1. Ανοίξτε το τμήμα παραθύρου παράθυρο επαφών Copilot for Sales και επιλέξτε την επαφή για την οποία θέλετε να αλλάξετε τη συνδεδεμένη επαφή CRM.

  2. Επιλέξτε Σύνδεση άλλης καρτέλας.

    Στιγμιότυπο οθόνης της σύνδεσης άλλης καρτέλας.

  3. Επιλέξτε την Επιλογή επαφής.

    Στιγμιότυπο οθόνης που δείχνει πολλές αντιστοιχίσεις για μια επαφή CRM.

  4. Επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες επαφές ή επιλέξτε Δημιουργία νέας επαφής για να δημιουργήσετε μια νέα.

    Στιγμιότυπο που δείχνει την επιλογή ενός CRM για σύνδεση.

    Εάν δεν συνδέεστε σε άλλη επαφή του CRM, το Copilot for Sales διατηρεί την υπάρχουσα σύνδεση.