Σύνδεση στο CRM από το Teams
Αφού ανοίξετε την εφαρμογή Microsoft 365 Copilot για πωλήσεις στο Teams, πρέπει να συνδέσετε τον λογαριασμό CRM για να έχετε μια εμπλουτισμένη εμπειρία με δεδομένα CRM. Μπορείτε να συνδεθείτε είτε αυτόματα είτε μη αυτόματα στο περιβάλλον CRM.
Αυτόματη σύνδεση στο CRM
Εάν έχετε ένα περιβάλλον Dynamics 365 (παραγωγής ή μη παραγωγής) με τη λύση Copilot για πωλήσεις, συνδέεστε αυτόματα στο περιβάλλον σας την πρώτη φορά που ανοίγετε την εφαρμογή Copilot για πωλήσεις. Το περιβάλλον στο οποίο είστε συνδεδεμένοι καθορίζεται με βάση τους ακόλουθους κανόνες:
| Σενάριο | Κανόνας αυτόματης σύνδεσης |
|---|---|
| Ενιαίο περιβάλλον (παραγωγή ή μη παραγωγή) | Σύνδεση με το διαθέσιμο περιβάλλον |
| Ενιαίο περιβάλλον παραγωγής και πολλαπλά μη παραγωγικά περιβάλλοντα | Σύνδεση με το περιβάλλον παραγωγής |
| Πολλαπλά περιβάλλοντα παραγωγής και μη παραγωγής | Σύνδεση με το πρώτο περιβάλλον παραγωγής |
| Πολλαπλά μη παραγωγικά περιβάλλοντα αλλά κανένα περιβάλλον παραγωγής | Σύνδεση με το πρώτο περιβάλλον μη παραγωγής |
Σημείωμα
Το Copilot για πωλήσεις δεν έχει πρόσβαση σε δεδομένα στο περιβάλλον με την πιο συχνή πρόσβαση ή την πιο πρόσφατη πρόσβαση για αυτόματη σύνδεση. Το Copilot για πωλήσεις λαμβάνει μια λίστα περιβαλλόντων που διαθέτουν τη λύση Copilot για πωλήσεις και, στη συνέχεια, συνδέεται με το πρώτο περιβάλλον της λίστας.
Μόλις συνδεθείτε στο CRM σας, το όνομα του περιβάλλοντος εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της καρτέλας Αρχική στην εφαρμογή Copilot για πωλήσεις. Όταν επιλέγετε το όνομα του περιβάλλοντος, εμφανίζεται το φιλικό όνομα, ο τύπος (Παραγωγή/Sandbox) και η διεύθυνση URL για το περιβάλλον. Εμφανίζει επίσης τις ακόλουθες επιλογές:
- Εναλλαγή περιβαλλόντων: Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να μεταβείτε σε άλλο περιβάλλον Dynamics 365.
- Μετάβαση στο Salesforce CRM: Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να συνδεθείτε στο Salesforce CRM. Ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στον οδηγό.
- Αποσύνδεση: Αποσύνδεση από το τρέχον περιβάλλον. Μπορείτε να συνδεθείτε σε άλλο περιβάλλον αργότερα.
Σημείωμα
Η επιλογή εναλλαγής περιβαλλόντων είναι διαθέσιμη μόνο όταν είστε συνδεδεμένοι σε περιβάλλον Dynamics 365 και υπάρχουν άλλα περιβάλλοντα Dynamics 365 διαθέσιμα για σύνδεση.
Μη αυτόματη σύνδεση στο CRM
Πρέπει να συνδεθείτε με μη αυτόματο τρόπο στο CRM στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Εάν χρησιμοποιείτε περιβάλλον Dynamics 365 και έχετε αποσυνδέσει το CRM από την εφαρμογή Copilot για πωλήσεις.
- Εάν χρησιμοποιείτε το Salesforce CRM.
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο CRM για να αλληλεπιδράσετε με δεδομένα CRM στην εφαρμογή Copilot για πωλήσεις. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συνδεθείτε στο CRM σας:
Συνδεθείτε στο Teams.
Στο αριστερό παράθυρο πλοήγησης, επιλέξτε Προβολή περισσότερων εφαρμογών (...) και, στη συνέχεια, αναζητήστε και επιλέξτε Copilot για πωλήσεις.
Στην καρτέλα Αρχική σελίδα, επιλέξτε Σύνδεση στο CRM στην επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, συνδεθείτε στο CRM χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες επιλογές:
Dynamics 365: Συνδέεστε αυτόματα χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήριά σας στο Office. Επιλέξτε το περιβάλλον Dynamics 365 και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύνδεση σε περιβάλλον.
Το περιβάλλον Dynamics 365 σας αντιστοιχεί στη διεύθυνση URL που εμφανίζει το πρόγραμμα περιήγησης όταν εισέρχεστε στο Dynamics 365. Για παράδειγμα, εάν η διεύθυνση URL είναι
salesorg.crm.dynamics.com, επιλέξτε salesorg.crm.dynamics.com από τη λίστα.Salesforce® CRM: Επιλέξτε το περιβάλλον Salesforce και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύνδεση στο Salesforce® CRM. Στο μήνυμα επιβεβαίωσης, επιλέξτε Αποδοχή. Καταγράψτε τα διαπιστευτήρια του Salesforce και επιλέξτε Σύνδεση. Επιλέξτε Αποδοχή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Να επιτρέπεται η πρόσβαση.
Αφού συνδεθείτε στο CRM σας, η επιλογή Σύνδεση στο CRM στην επάνω δεξιά γωνία αντικαθίσταται με το όνομα του περιβάλλοντος. Όταν επιλέγετε το όνομα του περιβάλλοντος, εμφανίζεται το φιλικό όνομα, ο τύπος (Παραγωγή/Sandbox) και η διεύθυνση URL για το περιβάλλον.
Εναλλαγή περιβαλλόντων
Σημείωμα
Αυτή η ενότητα ισχύει μόνο για χρήστες που είναι συνδεδεμένοι σε περιβάλλον Dynamics 365.
Μπορείτε να μεταβείτε σε άλλο περιβάλλον Dynamics 365, χωρίς να αποσυνδεθείτε από το τρέχον περιβάλλον σας, από την εφαρμογή Copilot για πωλήσεις στο Teams.
Στην καρτέλα Αρχική, επιλέξτε το όνομα του περιβάλλοντος και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εναλλαγή περιβαλλόντων.
Από τη λίστα Επιλέξτε περιβάλλον Dynamics 365, επιλέξτε άλλο περιβάλλον.
Επιλέξτε Αλλαγή περιβάλλοντος.
Ανανέωση εφαρμογής
Όταν αλλάζετε το συνδεδεμένο περιβάλλον στο Outlook, λαμβάνετε μια ειδοποίηση για να ανανεώσετε την εφαρμογή Copilot για πωλήσεις στο Teams. Επιλέξτε Ανανέωση για να δείτε τα ενημερωμένα δεδομένα από το νέο περιβάλλον.