Συνδεθείτε στο CRM από το Outlook
Αφού ανοίξετε την εφαρμογή Microsoft 365 Copilot για πωλήσεις στο Outlook, πρέπει να συνδεθείτε και να συνδέσετε τον λογαριασμό CRM για να έχετε μια εμπλουτισμένη εμπειρία με δεδομένα CRM.
Αυτόματη είσοδος
Εάν έχετε οποιοδήποτε περιβάλλον Dynamics 365 (παραγωγικό ή μη παραγωγικό) που διαθέτει τη λύση Copilot για πωλήσεις, συνδέεστε αυτόματα στο περιβάλλον σας την πρώτη φορά που ανοίγετε το παράθυρο Copilot για πωλήσεις. Το περιβάλλον στο οποίο είστε συνδεδεμένοι επιλέγεται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:
| Σενάριο | Κανόνας αυτόματης σύνδεσης | Θα δείτε |
|---|---|---|
| Ενιαίο περιβάλλον (παραγωγή ή μη παραγωγή) | Σύνδεση στο διαθέσιμο περιβάλλον | Μήνυμα στο επάνω μέρος του παραθύρου Copilot για πωλήσεις |
| Ενιαίο περιβάλλον παραγωγής και πολλαπλά μη παραγωγικά περιβάλλοντα | Σύνδεση στο περιβάλλον παραγωγής | Μήνυμα στο επάνω μέρος του παραθύρου Copilot για πωλήσεις |
| Πολλαπλά περιβάλλοντα παραγωγής και μη παραγωγής | Σύνδεση στο πρώτο περιβάλλον παραγωγής | Παράθυρο διαλόγου για επιβεβαίωση ή αλλαγή του περιβάλλοντος σύνδεσης |
| Πολλαπλά μη παραγωγικά περιβάλλοντα αλλά κανένα περιβάλλον παραγωγής | Σύνδεση στο πρώτο περιβάλλον μη παραγωγής | Παράθυρο διαλόγου για επιβεβαίωση ή αλλαγή του περιβάλλοντος σύνδεσης |
Σημείωμα
Το Copilot για πωλήσεις δεν έχει πρόσβαση σε δεδομένα στο περιβάλλον με την πιο συχνή πρόσβαση ή την πιο πρόσφατη πρόσβαση για αυτόματη σύνδεση. Το Copilot για πωλήσεις αντλεί μια λίστα περιβαλλόντων που διαθέτουν τη λύση Copilot για πωλήσεις και, στη συνέχεια, επιλέγει το πρώτο περιβάλλον στη λίστα για αυτόματη σύνδεση.
Ενιαίο περιβάλλον ή ενιαίο περιβάλλον παραγωγής
Για το πρώτο και το δεύτερο σενάριο, εμφανίζεται ένα μήνυμα στο επάνω μέρος του παραθύρου του Copilot για πωλήσεις που δείχνει το περιβάλλον στο οποίο ο χρήστης συνδέθηκε αυτόματα. Περιλαμβάνει μια σύνδεση για αλλαγή του περιβάλλοντος ή του CRM.
Για να αλλάξετε το περιβάλλον ή το CRM, επιλέξτε Εναλλαγή περιβάλλοντος. Στο παράθυρο διαλόγου Συνδεδεμένοι στο Dynamics 365, επιλέξτε ένα άλλο περιβάλλον από τη λίστα Περιβάλλον και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK. Η λίστα Περιβάλλον εμφανίζει το φιλικό όνομα, τον τύπο (Παραγωγή/Φίλτρο) και τη διεύθυνση URL για κάθε περιβάλλον.
Για να συνδεθείτε στο Salesforce CRM, επιλέξτε σύνδεση στο Salesforce® CRM και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στον οδηγό.
Πολλαπλά περιβάλλοντα
Για το τρίτο και το τέταρτο σενάριο, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου για να επιβεβαιώσετε το περιβάλλον στο οποίο έχει συνδεθεί ο χρήστης ή για να επιλέξετε ένα άλλο περιβάλλον. Επιλέξτε OK για να επιβεβαιώσετε το περιβάλλον ή επιλέξτε ένα άλλο περιβάλλον από τη λίστα Περιβάλλον .
Για να συνδεθείτε στο Salesforce CRM, επιλέξτε σύνδεση στο Salesforce® CRM και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στον οδηγό.
Η λίστα Περιβάλλον εμφανίζει το φιλικό όνομα, τον τύπο (Παραγωγή/Φίλτρο) και τη διεύθυνση URL για κάθε περιβάλλον.
Μη αυτόματη σύνδεση
Πρέπει να συνδεθείτε με μη αυτόματο τρόπο στο CRM στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Εάν χρησιμοποιείτε περιβάλλον Dynamics 365 και έχετε αποσυνδέσει το CRM από το Copilot για πωλήσεις
Εάν χρησιμοποιείτε το Salesforce CRM
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις βασικές δυνατότητες του Copilot για πωλήσεις χωρίς να συνδεθείτε στο CRM σας. Ωστόσο, για να χρησιμοποιήσετε όλες τις προηγμένες δυνατότητες του Copilot για πωλήσεις, πρέπει να συνδεθείτε στο CRM σας.
Στο παράθυρο Copilot για πωλήσεις, επιλέξτε σύνδεση στο banner στο επάνω μέρος ή κάρτα στο κάτω μέρος.
Επιλέξτε Σύνδεση στο CRM και συνδεθείτε στο CRM χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες επιλογές:
Salesforce CRM: Επιλέξτε το περιβάλλον Salesforce και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύνδεση. Στο μήνυμα επιβεβαίωσης, επιλέξτε Αποδοχή. Καταγράψτε τα διαπιστευτήρια του Salesforce και επιλέξτε Σύνδεση. Επιλέξτε Αποδοχή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Να επιτρέπεται η πρόσβαση.
Dynamics 365: Συνδέεστε αυτόματα χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια του Office που έχετε. Επιλέξτε το περιβάλλον Dynamics 365 και μετά επιλέξτε Έναρξη.
Το περιβάλλον Dynamics 365 σας αντιστοιχεί στη διεύθυνση URL που εμφανίζει το πρόγραμμα περιήγησης όταν εισέρχεστε στο Dynamics 365. Για παράδειγμα, εάν η διεύθυνση URL είναι
salesorg.crm.dynamics.com, επιλέξτε salesorg.crm.dynamics.com από τη λίστα.
Αφού συνδεθείτε, το παράθυρο Copilot για πωλήσεις συμπληρώνεται με εξατομικευμένα στοιχεία ενεργειών και σχετικές πληροφορίες CRM που θα σας βοηθήσουν να εργαστείτε πιο αποτελεσματικά.
Χρήση Copilot για πωλήσεις χωρίς σύνδεση
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Copilot για πωλήσεις και του AI στο Outlook χωρίς να συνδεθείτε στο CRM σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βασικές δυνατότητες, όπως τη σύνταξη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη σύνοψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να συνδεθείτε στο CRM. Για μια πιο εμπλουτισμένη εμπειρία με τα δεδομένα CRM, πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Dynamics 365 ή Salesforce CRM. Αποκτήστε πρόσβαση στο Copilot για πωλήσεις για να ξεκινήσετε.
Σημείωμα
Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο για τους πελάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ανανέωση εφαρμογής
Όταν αλλάζετε το συνδεδεμένο περιβάλλον στο Teams, λαμβάνετε μια ειδοποίηση για να ανανεώσετε την εφαρμογή Copilot για πωλήσεις στο Outlook. Επιλέξτε Ανανέωση για να δείτε τα ενημερωμένα δεδομένα από το νέο περιβάλλον.